Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour décembre 2025. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth perd 1,56 % en novembre. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'allocation d'actifs ne change pas ce mois-ci. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour décembre est haussière avec un Trend Score en recul de 6 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour décembre est moyen avec un Risk Score stable de 4 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 6,04 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 162,04 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 146,18 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,91 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,95 %
S&P 500: -23,91 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced a perdu 0,96 % le mois dernier. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour décembre est haussière. La partie obligataire contient les 2 ETFs suivants : LQD et BND. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. Le portefeuille contient les 3 ETFs suivants : QQQ (70 %), LQD (15 %) et BND (15 %). La tendance du portefeuille pour décembre est haussière avec un Trend Score en retrait de 5 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 2,19 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative recule de 0,07 % en novembre. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'allocation d'actifs est la suivante : QQQ (41 %), GLD (11 %), EEM (11 %), EWJ (11 %), EFA (11 %) et SPY (11 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est haussière avec un Trend Score en recul de 5 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour décembre est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 5,46 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable continue sa progression de 0,62 % en novembre. La tendance du marché global pour décembre est fortement haussière. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Fonds négociés en bourse (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 12 actifs présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 100 % aux actifs À-Risque et 0 % aux actifs Sans-Risque. Le portefeuille contient les 6 Fonds négociés en bourse suivants : GLD (16 %), EEM (16 %), QQQ (16 %), EWJ (16 %), EFA (16 %) et SPY (16 %). La tendance du portefeuille pour décembre est positive avec un Trend Score en recul de 5 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour décembre est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 8 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui mesure la performance de l'or sur le marché des matières premières, poursuit sa vive hausse de 5,37 % le mois dernier. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 57,96 %. La tendance pour décembre est nettement à la hausse avec un Trend Score inchangé de 8 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour décembre est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10. Ce Tracker est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui mesure les grandes entreprises technologiques américaines, se replie à 1,56 % en novembre. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 21,61 %. La tendance pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score en recul de 6 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour décembre est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10. Ce Tracker est investi dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en décembre.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Fonds négocié en bourse BND, qui mesure l'indice Vanguard Total Bond Market, perd 0,05 % en novembre. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 1,37 %. La tendance pour décembre est positive avec un Trend Score en augmentation de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour décembre est faible avec un Risk Score en repli de 1 sur 10. Ce titre est investi dans le portefeuille US Balanced en décembre.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui suit des obligations d’Etat US à long terme, cède 0,09 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -3,23 %. La tendance pour décembre est positive avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour décembre est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui suit des actions européennes, continue de gagner du terrain de 1,53 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 22,73 %. La tendance pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score stable de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour décembre est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
Le Tracker SPY, qui mesure les 500 plus grandes entreprises américaines, poursuit sa hausse de 0,19 % en novembre. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 13,46 %. La tendance pour décembre est à la hausse avec un Trend Score en retrait de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour décembre est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Ce Tracker est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui suit la performance des actions japonaises à grande capitalisation, recule de 0,53 % en novembre. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 20,29 %. La tendance pour décembre est haussière avec un Trend Score en retrait de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour décembre est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10. Cet ETF est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en décembre.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Fonds négocié en bourse IWM, qui mesure des petites entreprises américaines, continue sa progression de 1,02 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 2,90 %. La tendance pour décembre est haussière avec un Trend Score en recul de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM de iShares, qui cherche à suivre un indice composé de sociétés des pays émergents, régresse de 1,77 % en novembre. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 25,58 %. La tendance pour décembre est à la hausse avec un Trend Score en recul de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en décembre.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF de iShares, qui cherche à suivre un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, continue sa progression de 0,67 % en novembre. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 2,11 %. La tendance pour décembre est légèrement à la hausse avec un Trend Score constant de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour décembre est faible avec un Risk Score constant de 1 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
L'ETF MDY de SPDR, qui réplique des actions américaines de moyenne capitalisation, rebondit de 2,11 % en novembre. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de -1,63 %. La tendance pour décembre est faiblement positive avec un Trend Score constant de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour décembre est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui réplique des obligations d'entreprises américaines, remonte de 0,19 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 0,91 %. La tendance pour décembre est faiblement positive avec un Trend Score stable de 3 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour décembre est faible avec un Risk Score stable de 1 sur 10. Ce titre est investi dans la stratégie US Balanced ce mois-ci.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui cherche à suivre un indice composé d'entreprises d'Europe, d'Australie et d'Extrême-Orient, continue sa progression de 0,74 % en novembre. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 21,79 %. La tendance pour décembre est légèrement à la hausse avec un Trend Score en repli de 3 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour décembre est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en décembre.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Fonds négocié en bourse VNQ, qui suit les REIT et autres investissements liés à l'immobilier aux USA, rebondit de 2,42 % en novembre. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -7,14 %. La tendance pour décembre est légèrement à la hausse avec un Trend Score stable de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour décembre est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
Le Tracker JNK, qui cherche à suivre des Junk Bonds US (obligations à haut rendement), se redresse de 0,27 % le mois dernier. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 0 %. La tendance pour décembre est faiblement haussière avec un Trend Score inchangé de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour décembre est faible avec un Risk Score inchangé de 1 sur 10.
Avertissement
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