Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour août 2025. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth continue sa progression de 2,42 % en juillet. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'allocation d'actifs ne change pas en août. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour août est fortement positive avec un Trend Score inchangé de 9 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour août est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 6,17 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 142,93 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 127,21 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,93 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,95 %
S&P 500: -23,93 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced poursuit sa hausse de 1,70 % en juillet. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour août est positive. La partie obligataire contient les 2 ETFs suivants : JNK et LQD. L'allocation d'actifs ne change pas en août. L'allocation d'actifs est la suivante : QQQ (70 %), JNK (15 %) et LQD (15 %). La tendance du portefeuille pour août est nettement à la hausse avec un Trend Score stable de 7 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour août est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 1,98 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative continue de gagner du terrain de 0,81 % en juillet. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Les 7 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont QQQ (37 %), IEF (23 %), GLD (7 %), VGK (7 %), EFA (7 %), EEM (7 %) et EWJ (7 %). La tendance du portefeuille pour août est positive avec un Trend Score en augmentation de 5 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour août est faible avec un Risk Score en croissance de 2 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 2,79 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable est resté stable le mois dernier. La tendance du marché global pour août est positive. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Trackers (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 10 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 66 % aux actifs À-Risque et 33 % aux actifs Sans-Risque. Les 7 Trackers du portefeuille pour ce mois-ci sont IEF (34 %), GLD (11 %), VGK (11 %), EFA (11 %), QQQ (11 %), EEM (11 %) et EWJ (11 %). La tendance du portefeuille pour août est légèrement à la hausse avec un Trend Score en croissance de 3 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour août est faible avec un Risk Score en croissance de 2 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 3,78 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
Le Tracker QQQ d'Invesco, qui réplique l'indice Nasdaq-100, poursuit sa hausse de 2,42 % en juillet. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 19,96 %. La tendance pour ce mois-ci est fortement haussière avec un Trend Score constant de 9 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour août est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en août.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
Le Tracker SPY, qui suit l'indice Standard & Poor's 500, continue de gagner du terrain de 2,30 % en juillet. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 14,91 %. La tendance pour août est fortement haussière avec un Trend Score stable de 7 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour août est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Fonds négocié en bourse IWM de iShares, qui cherche à suivre 2000 actions américaines à faible capitalisation, poursuit sa hausse de 1,67 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -1,79 %. La tendance pour août est à la hausse avec un Trend Score en progression de 6 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour août est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY, qui cherche à suivre 400 actions de moyenne capitalisation aux USA, continue de gagner du terrain de 1,61 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 1,59 %. La tendance pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 5 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM de iShares, qui suit une exposition diversifiée aux marchés émergents, poursuit sa hausse de 0,66 % en juillet. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 14,29 %. La tendance pour août est à la hausse avec un Trend Score en repli de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour août est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en août.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Tracker LQD, qui mesure des obligations d'entreprises américaines, recule de 0,46 % en juillet. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 0 %. La tendance pour août est légèrement à la hausse avec un Trend Score stable de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour août est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10. Cet ETF est investi dans le portefeuille US Balanced ce mois-ci.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ, qui mesure les segments des grandes et moyennes capitalisations du marché japonais, a perdu 1,80 % en juillet. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 4,29 %. La tendance pour août est légèrement à la hausse avec un Trend Score en repli de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour août est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en août.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui mesure les performances d'un large éventail d'entreprises en Europe, en Australie et en Extrême-Orient, se replie à 2,09 % le mois dernier. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 8,75 %. La tendance pour août est faiblement positive avec un Trend Score en recul de 3 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour août est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en août.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Tracker VGK, qui cherche à suivre des actions européennes, cède 2,39 % en juillet. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 10,29 %. La tendance pour août est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 3 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour août est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10. Ce titre est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
Le Tracker JNK, qui réplique des Junk Bonds US (obligations à haut rendement), cède 0,39 % en juillet. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 1,05 %. La tendance pour août est faiblement haussière avec un Trend Score inchangé de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour août est faible avec un Risk Score inchangé de 1 sur 10. Cet ETF est présent dans le portefeuille US Balanced en août.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui cherche à suivre les obligations à moyen terme aux États-Unis, a perdu 0,58 % en juillet. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 0 %. La tendance pour août est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 2 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour août est faible avec un Risk Score en repli de 1 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
Le Tracker IEF, qui suit un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, perd 0,91 % en juillet. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -2,08 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score inchangé de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour août est faible avec un Risk Score en retrait de 1 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en août.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui réplique le cours de l’or, recule de 0,61 % en juillet. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 33,63 %. La tendance pour août est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour août est faible avec un Risk Score constant de 2 sur 10. Cet ETF est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en août.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui cherche à suivre les bons du Trésor américain à long terme, cède 1,51 % en juillet. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -8,51 %. La tendance pour août est baissière. Le niveau de risque de ce titre pour août est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Fonds négocié en bourse VNQ, qui réplique des actions immobilières américaines, reprend 0,09 % en juillet. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -1,11 %. La tendance pour août est à la baisse. Le niveau de risque de cet ETF pour août est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
Avertissement
Cette communication est uniquement destinée à des fins d'information et d'éducation et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement,
une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers.
Natevia n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication,
qui a été préparée en utilisant des informations disponibles publiquement.
Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.