Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour juillet 2025. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth s'inscrit en forte hausse de 6,38 % en juin. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. Le Fonds négocié en bourse sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour juillet est fortement haussière avec un Trend Score en croissance de 9 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 1,92 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 137,20 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 122,09 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,96 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,93 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,96 %
S&P 500: -23,93 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced remonte nettement de 5,04 % en juin. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour juillet est positive. La partie obligataire contient les 2 ETFs suivants : JNK et LQD. L'allocation d'actifs est la suivante : QQQ (70 %), JNK (15 %) et LQD (15 %). La tendance du portefeuille pour juillet est nettement à la hausse avec un Trend Score en progression de 7 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de -0,21 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative rebondit de 2,05 % en juin. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'allocation d'actifs ne change pas ce mois-ci. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (33 %). La tendance du portefeuille pour juillet est faiblement positive avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour juillet est faible avec un Risk Score en retrait de 1 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 3,67 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable rebondit de 1,10 % en juin. La tendance du marché global pour juillet est faiblement positive. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 8 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 33 % aux actifs À-Risque et 66 % aux actifs Sans-Risque. Les ETFs qui composent le portefeuille ne changent pas en juillet. Le portefeuille contient les 6 ETFs suivants : GLD (5 %), VGK (5 %), QQQ (5 %), EFA (5 %), EEM (5 %) et SPY (5 %). La tendance du portefeuille pour juillet est faiblement positive avec un Trend Score en progression de 2 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour juillet est faible avec un Risk Score stable de 1 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 7,11 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui suit l'indice Nasdaq-100, poursuit sa vive hausse de 6,27 % le mois dernier. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 15,03 %. La tendance pour ce mois-ci est fortement haussière avec un Trend Score en croissance de 9 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour juillet est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10. Cet ETF est investi dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en juillet.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY de SPDR, qui mesure les 500 plus grandes entreprises américaines, poursuit sa vive hausse de 4,83 % en juin. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 13,42 %. La tendance pour juillet est fortement haussière avec un Trend Score en croissance de 7 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour juillet est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est présent dans le portefeuille Global Stable en juillet.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ, qui suit l'indice MSCI Japon, poursuit sa hausse de 1,15 % en juin. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 8,82 %. La tendance pour juillet est fortement haussière avec un Trend Score en progression de 7 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour juillet est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui mesure les performances d'un large éventail d'entreprises en Europe, en Australie et en Extrême-Orient, continue de gagner du terrain de 0,65 % le mois dernier. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 14,10 %. La tendance pour juillet est nettement à la hausse avec un Trend Score en croissance de 7 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour juillet est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10. Ce Tracker est présent dans le portefeuille Global Stable ce mois-ci.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Tracker VGK de Vanguard, qui cherche à suivre les principaux marchés d'Europe, poursuit sa hausse de 0,96 % le mois dernier. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 16,67 %. La tendance pour juillet est fortement positive avec un Trend Score en croissance de 7 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour juillet est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10. Ce Tracker est investi dans la stratégie Global Stable en juillet.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM de iShares, qui suit l'indice Russell 2000, continue de gagner nettement du terrain de 5,23 % en juin. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 6,44 %. La tendance pour juillet est à la hausse avec un Trend Score en progression de 5 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour juillet est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui mesure un indice composé de sociétés des pays émergents, continue de gagner nettement du terrain de 5,98 % en juin. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 14,29 %. La tendance pour juillet est positive avec un Trend Score en progression de 5 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10. Ce Tracker est présent dans le portefeuille Global Stable en juillet.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui cherche à suivre le marché des bons du Trésor américain à long terme, remonte de 2,28 % en juin. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -3,30 %. Un retournement de tendance a été identifié pour juillet avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour ce mois-ci est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY, qui réplique 400 actions de moyenne capitalisation aux USA, poursuit sa vive hausse de 3,24 % en juin. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 5,79 %. La tendance pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour juillet est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui réplique la performance du prix du lingot d'or, reprend 0,41 % en juin. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 41,40 %. La tendance pour ce mois-ci est haussière avec un Trend Score en recul de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour juillet est faible avec un Risk Score en recul de 2 sur 10. Cet ETF est investi dans la stratégie Global Stable en juillet.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND de Vanguard, qui cherche à suivre le marché obligataire global aux USA, rebondit de 1,18 % en juin. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 1,39 %. La tendance pour juillet est légèrement à la hausse avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour juillet est faible avec un Risk Score en progression de 2 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Fonds négocié en bourse LQD, qui mesure un large éventail d'obligations d'entreprises américaines, remonte de 1,71 % en juin. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 1,87 %. La tendance pour juillet est légèrement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 3 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour juillet est faible avec un Risk Score en augmentation de 2 sur 10. Ce Tracker est présent dans la stratégie US Balanced ce mois-ci.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK de SPDR, qui mesure des titres américains à haut rendement, poursuit sa hausse de 1,42 % en juin. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 3,19 %. La tendance pour juillet est légèrement à la hausse avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score inchangé de 1 sur 10. Cet ETF est investi dans le portefeuille US Balanced en juillet.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui cherche à suivre un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, se redresse de 1,27 % en juin. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 2,15 %. La tendance pour juillet est faiblement positive avec un Trend Score en progression de 2 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour juillet est faible avec un Risk Score stable de 2 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ de Vanguard, qui réplique le vaste marché immobilier américain, cède 0,29 % en juin. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 7,23 %. La tendance pour juillet est à la baisse. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
Avertissement
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