Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour juin 2025. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
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e portefeuille US Growth est resté stable en mai. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 4 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour juin est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de -0,82 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 123,06 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 110,94 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,89 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,95 %
S&P 500: -23,89 %
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e portefeuille US Balanced perd 2,31 % en mai. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour juin est faiblement haussière. Le Tracker sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est JNK. Le portefeuille contient les 2 Trackers suivants : QQQ (70 %) et JNK (30 %). La tendance du portefeuille pour juin est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de -2,52 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
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e portefeuille Global Conservative recule de 1,83 % en mai. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le Tracker sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (33 %). La tendance du portefeuille pour juin est légèrement à la hausse avec un Trend Score en recul de 1 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en retrait de 2 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 3,31 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
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e portefeuille Global Stable recule de 1,24 % en mai. La tendance du marché global pour juin est légèrement à la hausse. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Trackers (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 8 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 33 % aux actifs À-Risque et 66 % aux actifs Sans-Risque. Les 6 Trackers du portefeuille pour ce mois-ci sont GLD (5 %), VGK (5 %), QQQ (5 %), EFA (5 %), EEM (5 %) et SPY (5 %). La tendance du portefeuille pour juin est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 1 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour juin est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 6,82 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
L'ETF GLD de SPDR, qui mesure le cours de l’or, a perdu 0,06 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 40,93 %. La tendance pour juin est nettement à la hausse avec un Trend Score constant de 8 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour juin est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10. Cet ETF est présent dans la stratégie Global Stable en juin.
Le Tracker EWJ, qui suit le marché japonais, poursuit sa vive hausse de 3,77 % le mois dernier. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 8,82 %. La tendance pour juin est haussière avec un Trend Score en croissance de 5 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour juin est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
Le Fonds négocié en bourse IWM, qui cherche à suivre un indice d'actions américaines à faible capitalisation, se redresse fortement de 5,24 % en mai. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 0 %. Un retournement de tendance a été identifié pour juin avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour juin est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10.
L'ETF QQQ, qui réplique le Nasdaq 100, continue sa forte progression de 9,18 % en mai. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 15,33 %. La tendance pour juin est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour juin est moyen avec un Risk Score en repli de 5 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en juin.
L'ETF EFA, qui réplique les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, poursuit sa vive hausse de 4,79 % en mai. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 8,64 %. La tendance pour juin est positive avec un Trend Score inchangé de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10. Ce Tracker est investi dans le portefeuille Global Stable en juin.
Le Tracker VGK, qui cherche à suivre les principaux marchés d'Europe, continue de gagner nettement du terrain de 5,28 % en mai. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 10,14 %. La tendance pour juin est haussière avec un Trend Score stable de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour juin est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10. Ce titre est investi dans le portefeuille Global Stable ce mois-ci.
Le Tracker SPY, qui réplique des actions U.S. à grande capitalisation, remonte nettement de 6,28 % en mai. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 11,76 %. La tendance pour juin est faiblement positive avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour juin est moyen avec un Risk Score en recul de 5 sur 10. Ce titre est présent dans le portefeuille Global Stable en juin.
L'ETF EEM, qui mesure un indice composé de sociétés des pays émergents, continue de gagner nettement du terrain de 4,02 % en mai. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 9,76 %. La tendance pour juin est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour juin est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10. Ce titre est investi dans le portefeuille Global Stable en juin.
Le Tracker LQD, qui cherche à suivre un panier d'obligations de sociétés américaines, cède 0,19 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 0,94 %. La tendance pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 1 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en retrait de 1 sur 10.
L'ETF BND, qui cherche à suivre l'indice du marché obligataire aux USA, recule de 0,99 % en mai. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 1,41 %. La tendance pour juin est faiblement positive avec un Trend Score en recul de 1 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour juin est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10.
L'ETF IEF, qui réplique un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, se replie à 1,56 % en mai. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 2,17 %. La tendance pour juin est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
L'ETF JNK, qui cherche à suivre l'indice Bloomberg Barclays US High Yield, remonte de 1,27 % en mai. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 1,06 %. La tendance pour juin est légèrement à la hausse avec un Trend Score constant de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour juin est faible avec un Risk Score en repli de 1 sur 10. Ce Tracker est présent dans le portefeuille US Balanced en juin.
Le Tracker TLT, qui réplique les obligations du Trésor américain à long terme, régresse fortement de 3,57 % en mai. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -4,44 %. La tendance pour juin est négative. Le niveau de risque de ce Tracker pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
Le Tracker VNQ, qui cherche à suivre les actions émises par des sociétés d'investissement immobilier aux US (REIT), se redresse de 1,12 % en mai. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 7,23 %. La tendance pour juin est à la baisse. Le degré de risque de ce Tracker pour juin est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
L'ETF MDY, qui suit 400 entreprises de taille moyenne aux États-Unis, rebondit vivement de 5,36 % en mai. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 0,37 %. La tendance pour juin est baissière. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10.
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