Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour mai 2025. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth est resté stable en avril. Nous constatons une tendance à la baisse sur le marché actions américain, nous présumons un environnement de marché Sans-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'obligations du Trésor américain de 20 ans et plus (TLT). L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. Le degré de risque de la stratégie pour mai est faible avec un Risk Score constant de 0 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 3,64 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 122,98 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 98,49 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,89 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,95 %
S&P 500: -23,89 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced régresse de 0,93 % en avril. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour mai est positive. La partie obligataire contient les 2 Fonds négociés en bourse suivants : BND et LQD. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. Les 3 Fonds négociés en bourse du portefeuille pour ce mois-ci sont TLT (70 %), BND (15 %) et LQD (15 %). La tendance du portefeuille pour mai est faiblement haussière avec un Trend Score inchangé de 1 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 3,38 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative se redresse de 0,11 % en avril. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le portefeuille contient les 2 ETFs suivants : IEF (70 %) et TLT (30 %). La tendance du portefeuille pour mai est positive avec un Trend Score en progression de 4 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en croissance de 3 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 8,54 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable se redresse de 1,24 % en avril. La tendance du marché global pour mai est faiblement haussière. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Trackers (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 7 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 0 % aux actifs À-Risque et 100 % aux actifs Sans-Risque. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est IEF (100 %). La tendance du portefeuille pour mai est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 6 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour mai est faible avec un Risk Score en progression de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 11,24 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui suit la performance de l'or, continue sa forte progression de 5,42 % en avril. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 43,60 %. La tendance pour mai est fortement positive avec un Trend Score constant de 8 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour mai est élevé avec un Risk Score en croissance de 8 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui cherche à suivre un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, poursuit sa hausse de 0,73 % en avril. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 5,49 %. La tendance pour mai est haussière avec un Trend Score en croissance de 6 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour mai est faible avec un Risk Score en croissance de 3 sur 10. Cet ETF est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en mai.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui cherche à suivre le marché obligataire global aux USA, rebondit de 0,07 % en avril. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 4,29 %. La tendance pour mai est positive avec un Trend Score stable de 5 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour mai est faible avec un Risk Score en progression de 3 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est investi dans la stratégie US Balanced en mai.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
Le Tracker EFA, qui suit un indice composé d'entreprises d'Europe, d'Australie et d'Extrême-Orient, continue sa forte progression de 3,70 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 9,09 %. La tendance pour mai est à la hausse avec un Trend Score en recul de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour mai est élevé avec un Risk Score en augmentation de 9 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Fonds négocié en bourse VGK de Vanguard, qui cherche à suivre l'indice FTSE Europe All Cap, poursuit sa vive hausse de 3,85 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 10,77 %. La tendance pour mai est haussière avec un Trend Score en retrait de 4 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour mai est élevé avec un Risk Score en progression de 8 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui cherche à suivre le marché japonais, poursuit sa vive hausse de 4,19 % en avril. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 5,97 %. La tendance pour mai est faiblement haussière avec un Trend Score en augmentation de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour mai est élevé avec un Risk Score en augmentation de 8 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Fonds négocié en bourse LQD de iShares, qui réplique des obligations d'entreprises américaines, a perdu 0,65 % en avril. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 2,88 %. La tendance pour mai est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en augmentation de 3 sur 10. Ce titre est présent dans le portefeuille US Balanced en mai.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
Le Fonds négocié en bourse EEM, qui cherche à suivre un large éventail de sociétés de marchés émergents, poursuit sa hausse de 0,14 % en avril. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 7,50 %. La tendance pour mai est faiblement positive avec un Trend Score en retrait de 2 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est élevé avec un Risk Score en augmentation de 7 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui réplique l'indice Bloomberg Barclays US High Yield, perd 0,62 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 1,08 %. La tendance pour mai est légèrement à la hausse avec un Trend Score inchangé de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Tracker IWM, qui réplique un indice d'actions américaines à faible capitalisation, se replie à 2,32 % en avril. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de -0,51 %. La tendance pour mai est baissière. Le niveau de risque de ce Tracker pour mai est moyen avec un Risk Score en croissance de 6 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
L'ETF MDY de SPDR, qui mesure des actions américaines de moyenne capitalisation, cède 2,38 % en avril. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -0,38 %. La tendance pour mai est négative. Le degré de risque de ce titre pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 6 sur 10.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui cherche à suivre les grandes entreprises technologiques américaines, se redresse de 1,40 % en avril. La variation de ce Fonds négocié en bourse sur une période d'un an est de 12,03 %. La tendance pour mai est baissière. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour mai est élevé avec un Risk Score en croissance de 7 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
Le Tracker SPY de SPDR, qui mesure les 500 plus grandes capitalisations boursières américaines, régresse de 0,87 % en avril. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 10,58 %. La tendance pour mai est négative. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est élevé avec un Risk Score en augmentation de 8 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Tracker VNQ, qui réplique les REIT et autres investissements liés à l'immobilier aux USA, recule de 2,44 % en avril. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 11,39 %. La tendance pour ce mois-ci est à la baisse. Le niveau de risque de cet ETF pour mai est moyen avec un Risk Score en progression de 6 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
Le Tracker TLT, qui suit les obligations du Trésor américain à long terme, perd 1,71 % en avril. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 1,14 %. La tendance pour ce mois-ci est baissière. Le niveau de risque de ce titre pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10. Ce Tracker est présent dans les stratégies Global Conservative et US Balanced en mai.
Avertissement
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