Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour avril 2025. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth régresse de 1,20 % en mars. Nous constatons une tendance à la baisse sur le marché actions américain, nous présumons un environnement de marché Sans-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'obligations du Trésor américain de 20 ans et plus (TLT). Le degré de risque de la stratégie pour avril est faible avec un Risk Score en recul de 0 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de -0,55 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 123,05 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 100,22 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,96 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,89 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,96 %
S&P 500: -23,89 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced perd 1,04 % en mars. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour ce mois-ci est positive. La partie obligataire contient les 2 Trackers suivants : BND et LQD. L'allocation d'actifs est la suivante : TLT (70 %), BND (15 %) et LQD (15 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est faiblement haussière avec un Trend Score constant de 1 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 1 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative cède 0,78 % en mars. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le portefeuille contient les 2 ETFs suivants : IEF (49 %) et TLT (30 %). La tendance du portefeuille pour avril est faiblement positive avec un Trend Score constant de 2 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en retrait de 1 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 4,59 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable se replie à 0,58 % en mars. La tendance du marché global pour ce mois-ci est faiblement positive. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 8 actifs présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 33 % aux actifs À-Risque et 66 % aux actifs Sans-Risque. Les 7 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont IEF (70 %), GLD (5 %), VNQ (5 %), VGK (5 %), EFA (5 %), JNK (5 %) et EEM (5 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est haussière avec un Trend Score en croissance de 5 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour avril est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 6,18 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui cherche à suivre la performance du prix du lingot d'or, continue de gagner nettement du terrain de 9,45 % en mars. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 40,49 %. La tendance pour avril est fortement positive avec un Trend Score en progression de 8 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour avril est moyen avec un Risk Score en progression de 5 sur 10. Ce Tracker est investi dans le portefeuille Global Stable en avril.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui mesure des titres à revenu fixe aux États-Unis, régresse de 0,29 % en mars. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 1,39 %. La tendance pour avril est haussière avec un Trend Score en croissance de 5 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour avril est faible avec un Risk Score en retrait de 1 sur 10. Ce Tracker est présent dans le portefeuille US Balanced en avril.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
Le Tracker IEF, qui mesure des obligations du Trésor américain à 7-10 ans, continue sa progression de 0,05 % le mois dernier. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 1,06 %. La tendance pour avril est haussière avec un Trend Score en augmentation de 5 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour avril est faible avec un Risk Score en retrait de 1 sur 10. Ce Tracker est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui mesure les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, continue de gagner du terrain de 0,18 % le mois dernier. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 2,53 %. La tendance pour avril est à la hausse avec un Trend Score en progression de 5 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour avril est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10. Cet ETF est présent dans le portefeuille Global Stable en avril.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Tracker VGK, qui réplique les entreprises situées sur les principaux marchés européens, continue sa progression de 0,01 % en mars. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 4,48 %. La tendance pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score constant de 5 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour avril est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10. Ce Tracker est investi dans la stratégie Global Stable en avril.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Tracker LQD, qui mesure un panier d'obligations de sociétés américaines, a perdu 0,84 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 0 %. La tendance pour avril est faiblement haussière avec un Trend Score en croissance de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour avril est faible avec un Risk Score en repli de 1 sur 10. Ce Tracker est investi dans le portefeuille US Balanced en avril.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui suit les REIT et autres investissements liés à l'immobilier aux USA, cède fortement 3,58 % en mars. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 4,65 %. La tendance pour avril est faiblement positive avec un Trend Score en croissance de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour avril est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10. Ce titre est présent dans la stratégie Global Stable ce mois-ci.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui suit une exposition diversifiée aux marchés émergents, continue de gagner du terrain de 1,13 % en mars. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 4,88 %. La tendance pour avril est faiblement haussière avec un Trend Score en croissance de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour avril est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10. Cet ETF est présent dans le portefeuille Global Stable en avril.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui mesure le marché boursier japonais, continue sa progression de 0,13 % en mars. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -4,23 %. La tendance pour avril est faiblement haussière avec un Trend Score stable de 2 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour avril est faible avec un Risk Score en croissance de 3 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui mesure l'indice Bloomberg Barclays US High Yield, a perdu 1,87 % le mois dernier. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 0 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement haussière avec un Trend Score en recul de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour avril est faible avec un Risk Score inchangé de 1 sur 10. Ce Tracker est présent dans la stratégie Global Stable ce mois-ci.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM, qui mesure un indice d'actions américaines à faible capitalisation, régresse fortement de 7,06 % le mois dernier. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -5,24 %. La tendance pour avril est à la baisse. Le niveau de risque de ce titre pour avril est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
Le Tracker QQQ d'Invesco, qui cherche à suivre le Nasdaq 100, cède fortement 7,72 % en mars. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 5,41 %. La tendance pour ce mois-ci est négative. Le niveau de risque de ce titre pour avril est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Fonds négocié en bourse MDY, qui mesure des actions américaines de moyenne capitalisation, cède fortement 5,71 % en mars. La variation de ce Fonds négocié en bourse sur une période d'un an est de -4,14 %. La tendance pour ce mois-ci est baissière. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
Le Tracker SPY, qui réplique l'indice S&P 500, régresse fortement de 5,86 % le mois dernier. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 6,88 %. La tendance pour ce mois-ci est à la baisse. Le niveau de risque de ce titre pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
Le Tracker TLT, qui suit les bons du Trésor américain à long terme, a perdu 1,51 % en mars. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -3,19 %. La tendance pour avril est à la baisse. Le degré de risque de ce titre pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en recul de 2 sur 10. Ce Tracker est investi dans les portefeuilles Global Conservative et US Balanced en avril.
Avertissement
Cette communication est uniquement destinée à des fins d'information et d'éducation et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement,
une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers.
Natevia n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication,
qui a été préparée en utilisant des informations disponibles publiquement.
Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.