Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour mars 2025. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth recule nettement de 3,67 % en février. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, cependant la tendance des ETFs actions US est incertaine, le portefeuille est donc alloué à un ETF d'obligations du Trésor américain de 20 ans et plus (TLT). La tendance du portefeuille pour mars est faiblement positive avec un Trend Score en recul de 1 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 1,94 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 125,68 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 112,14 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,94 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,90 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,94 %
S&P 500: -23,90 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced recule de 2,28 % en février. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour mars est positive. La partie obligataire contient les 2 ETFs suivants : JNK et BND. Le portefeuille contient les 3 ETFs suivants : TLT (70 %), JNK (15 %) et BND (15 %). La tendance du portefeuille pour mars est faiblement positive avec un Trend Score en retrait de 1 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour mars est faible avec un Risk Score en progression de 3 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 3,39 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative régresse de 0,98 % en février. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le portefeuille contient les 8 ETFs suivants : TLT (30 %), IEF (15 %), GLD (9 %), QQQ (9 %), SPY (9 %), VNQ (9 %), JNK (9 %) et EEM (9 %). La tendance du portefeuille pour mars est faiblement haussière avec un Trend Score en repli de 2 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour mars est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 7,28 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable poursuit sa hausse de 0,18 % en février. La tendance du marché global pour mars est nettement à la hausse. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 11 actifs présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 83 % aux actifs À-Risque et 16 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs est la suivante : IEF (22 %), GLD (13 %), QQQ (13 %), SPY (13 %), VNQ (13 %), JNK (13 %) et EEM (13 %). La tendance du portefeuille pour mars est légèrement à la hausse avec un Trend Score en croissance de 3 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 8,94 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui réplique le cours de l’or, continue de gagner du terrain de 1,82 % en février. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 39,15 %. La tendance pour mars est positive avec un Trend Score en progression de 6 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour mars est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en mars.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui mesure l'indice FTSE Europe All Cap, poursuit sa vive hausse de 4 % en février. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 7,69 %. La tendance pour mars est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 5 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour mars est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui réplique les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, continue de gagner du terrain de 2,95 % le mois dernier. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 5,19 %. La tendance pour mars est haussière avec un Trend Score en augmentation de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui cherche à suivre les grandes entreprises technologiques américaines, régresse de 2,70 % en février. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 15,72 %. La tendance pour mars est légèrement à la hausse avec un Trend Score en recul de 3 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour mars est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10. Ce Tracker est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en mars.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui mesure des obligations d’Etat US à moyen terme, continue de gagner du terrain de 2,47 % en février. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 1,06 %. La tendance pour mars est légèrement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 3 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour mars est faible avec un Risk Score en augmentation de 3 sur 10. Ce Tracker est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en mars.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui suit le marché obligataire global aux USA, poursuit sa hausse de 1,82 % le mois dernier. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 1,39 %. La tendance pour mars est légèrement à la hausse avec un Trend Score en croissance de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour mars est faible avec un Risk Score en croissance de 3 sur 10. Cet ETF est investi dans la stratégie US Balanced en mars.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY, qui suit l'indice S&P MidCap 400, cède fortement 4,21 % en février. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 7,01 %. La tendance pour mars est faiblement haussière avec un Trend Score en recul de 2 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour mars est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui mesure les REIT et autres investissements liés à l'immobilier aux USA, continue sa forte progression de 3,70 % en février. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 9,41 %. La tendance pour mars est faiblement haussière avec un Trend Score inchangé de 2 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour mars est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10. Ce titre est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines, régresse de 1,27 % en février. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 16,93 %. La tendance pour mars est légèrement à la hausse avec un Trend Score en repli de 2 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour mars est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10. Cet ETF est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en mars.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Tracker LQD de iShares, qui mesure un large portefeuille d'obligations de sociétés aux U.S.A., continue sa progression de 2 % en février. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 1,87 %. La tendance pour mars est faiblement positive avec un Trend Score en augmentation de 2 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour mars est faible avec un Risk Score stable de 2 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
Le Fonds négocié en bourse EEM, qui cherche à suivre l'indice MSCI Emerging Markets, poursuit sa hausse de 1,15 % en février. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 10,26 %. La tendance pour mars est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour mars est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10. Ce titre est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui mesure des titres américains à haut rendement, continue sa progression de 0,37 % en février. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 3,19 %. La tendance pour mars est légèrement à la hausse avec un Trend Score stable de 2 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour mars est faible avec un Risk Score stable de 1 sur 10. Cet ETF est présent dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative et US Balanced en mars.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Fonds négocié en bourse EWJ, qui réplique la performance des actions japonaises à grande capitalisation, continue de gagner du terrain de 0,23 % en février. La variation de ce Fonds négocié en bourse sur une période d'un an est de -1,45 %. La tendance pour mars est légèrement à la hausse avec un Trend Score constant de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui réplique les obligations du Trésor américain à long terme, poursuit sa vive hausse de 5,32 % en février. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -2,13 %. La tendance pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score en croissance de 1 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en croissance de 3 sur 10. Ce titre est présent dans les portefeuilles Global Conservative, US Balanced et US Growth en mars.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM, qui cherche à suivre l'indice Russell 2000, se replie vivement de 5,22 % en février. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 5,42 %. La tendance pour mars est baissière. Le degré de risque de ce Tracker pour mars est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10.
Avertissement
Cette communication est uniquement destinée à des fins d'information et d'éducation et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement,
une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers.
Natevia n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication,
qui a été préparée en utilisant des informations disponibles publiquement.
Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.