Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour février 2025. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
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e portefeuille US Growth reprend 2,16 % en janvier. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. Le Tracker sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour février est positive avec un Trend Score stable de 5 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour février est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 11,41 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 134,29 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 114,87 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,94 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,90 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,94 %
S&P 500: -23,90 %
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e portefeuille US Balanced remonte de 1,70 % en janvier. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour février est faiblement positive. L'ETF sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est JNK. Le portefeuille contient les 2 Trackers suivants : QQQ (70 %) et JNK (30 %). La tendance du portefeuille pour février est haussière avec un Trend Score inchangé de 4 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour février est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 9,50 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
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e portefeuille Global Conservative remonte de 1,06 % en janvier. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le portefeuille contient les 7 Trackers suivants : QQQ (39 %), IEF (15 %), SPY (9 %), GLD (9 %), VNQ (9 %), IWM (9 %) et JNK (9 %). La tendance du portefeuille pour février est faiblement positive avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour février est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 11,69 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
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e portefeuille Global Stable se redresse de 0,62 % en janvier. La tendance du marché global pour ce mois-ci est nettement à la hausse. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Trackers (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 11 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 83 % aux actifs À-Risque et 16 % aux actifs Sans-Risque. Le portefeuille contient les 7 Trackers suivants : IEF (22 %), QQQ (13 %), SPY (13 %), GLD (13 %), VNQ (13 %), IWM (13 %) et JNK (13 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score en croissance de 2 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour février est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 11,33 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
L'ETF QQQ, qui suit les grandes entreprises technologiques américaines, continue sa progression de 2,16 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 25,48 %. La tendance pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score stable de 5 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour février est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10. Cet ETF est investi dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en février.
L'ETF MDY, qui cherche à suivre 400 entreprises de taille moyenne aux États-Unis, se redresse fortement de 3,70 % en janvier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 18,47 %. La tendance pour février est haussière avec un Trend Score en augmentation de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour février est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10.
L'ETF SPY de SPDR, qui cherche à suivre l'indice S&P 500, reprend 2,69 % en janvier. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 24,69 %. La tendance pour février est haussière avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour février est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en février.
L'ETF GLD, qui suit l'or, remonte nettement de 6,79 % en janvier. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 37,23 %. La tendance pour février est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10. Ce Tracker est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en février.
L'ETF IWM, qui suit un indice composé d'actions américaines de petite capitalisation, rebondit de 2,50 % le mois dernier. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 17,71 %. La tendance pour février est légèrement à la hausse avec un Trend Score stable de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour février est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10. Ce titre est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
L'ETF VNQ, qui mesure une large exposition aux REITs aux USA (sociétés d'investissement immobilier), reprend 1,65 % le mois dernier. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 8,43 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score constant de 2 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en repli de 4 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
Le Tracker EFA, qui réplique les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, se redresse fortement de 4,80 % en janvier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 5,33 %. La tendance pour février est légèrement à la hausse avec un Trend Score en progression de 2 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour février est moyen avec un Risk Score constant de 5 sur 10.
L'ETF VGK, qui suit un portefeuille de sociétés de pays européens, se redresse fortement de 6,35 % en janvier. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 6,35 %. La tendance pour février est faiblement positive avec un Trend Score en croissance de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour février est moyen avec un Risk Score en croissance de 5 sur 10.
Le Tracker EWJ de iShares, qui cherche à suivre les performances des plus grandes entreprises japonaises, se redresse de 1,80 % en janvier. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 3,03 %. La tendance pour février est légèrement à la hausse avec un Trend Score en progression de 2 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour février est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
L'ETF JNK, qui cherche à suivre des Junk Bonds US (obligations à haut rendement), rebondit de 1,35 % en janvier. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 2,13 %. La tendance pour février est légèrement à la hausse avec un Trend Score en progression de 2 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour février est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10. Ce Tracker est présent dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative et US Balanced en février.
Le Fonds négocié en bourse EEM, qui cherche à suivre un indice composé de sociétés des pays émergents, rebondit de 2,15 % en janvier. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de 10,53 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement haussière avec un Trend Score en augmentation de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
L'ETF LQD, qui cherche à suivre des obligations d'entreprises américaines, reprend 0,58 % en janvier. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -2,73 %. La tendance pour février est faiblement positive avec un Trend Score en augmentation de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour février est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
L'ETF BND, qui réplique les obligations à moyen terme aux États-Unis, remonte de 0,60 % en janvier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -1,37 %. La tendance pour février est faiblement haussière avec un Trend Score stable de 1 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour février est faible avec un Risk Score en retrait de 2 sur 10.
Le Tracker TLT, qui mesure les obligations du Trésor américain à long terme, reprend 0,49 % en janvier. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -9,38 %. La tendance pour février est baissière. Le degré de risque de ce Tracker pour février est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
Le Tracker IEF, qui suit des obligations d’Etat US à moyen terme, reprend 0,62 % le mois dernier. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -3,13 %. La tendance pour février est baissière. Le niveau de risque de ce Tracker pour février est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en février.
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