1 février 2025

Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour février 2025. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.

Portefeuilles

Portefeuille US Growth

US Growth - Trend score - 1 février 2025

L e portefeuille US Growth reprend 2,16 % en janvier. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. Le Tracker sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour février est positive avec un Trend Score stable de 5 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour février est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 11,41 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 134,29 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 114,87 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,94 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,90 % au maximum.

Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.

2,16 %Performances janvier
134,29 %Performances
Depuis l'ouverture chez eToro
Trend Score 5
Risk Score 3
Allocation d'actifs
QQQ100 %

 Perte maximale

Depuis l'ouverture chez eToro

Portefeuille: -19,94 %

S&P 500: -23,90 %

  • Portefeuille sur eToro
www.etoro.com/fr/people/ms-growth

Portefeuille US Balanced

US Balanced - Trend score - 1 février 2025

L e portefeuille US Balanced remonte de 1,70 % en janvier. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour février est faiblement positive. L'ETF sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est JNK. Le portefeuille contient les 2 Trackers suivants : QQQ (70 %) et JNK (30 %). La tendance du portefeuille pour février est haussière avec un Trend Score inchangé de 4 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour février est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 9,50 %.

Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.

1,70 %Performances janvier
Trend Score 4
Risk Score 2
Allocation d'actifs
QQQ70 % JNK30 %

Portefeuille Global Conservative

Global Conservative - Trend score - 1 février 2025

L e portefeuille Global Conservative remonte de 1,06 % en janvier. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le portefeuille contient les 7 Trackers suivants : QQQ (39 %), IEF (15 %), SPY (9 %), GLD (9 %), VNQ (9 %), IWM (9 %) et JNK (9 %). La tendance du portefeuille pour février est faiblement positive avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour février est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 11,69 %.

Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.

1,06 %Performances janvier
Trend Score 3
Risk Score 3
Allocation d'actifs
QQQ39 % IEF15 % SPY9 % GLD9 % VNQ9 % IWM9 % JNK9 % Cash1 %

Portefeuille Global Stable

Global Stable - Trend score - 1 février 2025

L e portefeuille Global Stable se redresse de 0,62 % en janvier. La tendance du marché global pour ce mois-ci est nettement à la hausse. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Trackers (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 11 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 83 % aux actifs À-Risque et 16 % aux actifs Sans-Risque. Le portefeuille contient les 7 Trackers suivants : IEF (22 %), QQQ (13 %), SPY (13 %), GLD (13 %), VNQ (13 %), IWM (13 %) et JNK (13 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score en croissance de 2 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour février est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 11,33 %.

C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.

0,62 %Performances janvier
Trend Score 2
Risk Score 3
Allocation d'actifs
IEF22 % QQQ13 % SPY13 % GLD13 % VNQ13 % IWM13 % JNK13 %

Tendances des ETF

Trend Score 5
Risk Score 3
3 Mois
ETF QQQ - Trend score - 1 février 2025

QQQ Invesco QQQ

  • Nasdaq 100

L'ETF QQQ, qui suit les grandes entreprises technologiques américaines, continue sa progression de 2,16 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 25,48 %. La tendance pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score stable de 5 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour février est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10. Cet ETF est investi dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en février.

Trend Score 4
Risk Score 4
3 Mois
ETF MDY - Trend score - 1 février 2025

MDY SPDR S&P Midcap 400

  • Midcap 400

L'ETF MDY, qui cherche à suivre 400 entreprises de taille moyenne aux États-Unis, se redresse fortement de 3,70 % en janvier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 18,47 %. La tendance pour février est haussière avec un Trend Score en augmentation de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour février est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10.

Trend Score 4
Risk Score 4
3 Mois
ETF SPY - Trend score - 1 février 2025

SPY SPDR S&P 500 ETF

  • S&P 500

L'ETF SPY de SPDR, qui cherche à suivre l'indice S&P 500, reprend 2,69 % en janvier. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 24,69 %. La tendance pour février est haussière avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour février est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en février.

Trend Score 3
Risk Score 4
3 Mois
ETF GLD - Trend score - 1 février 2025

GLD SPDR Gold

  • Or

L'ETF GLD, qui suit l'or, remonte nettement de 6,79 % en janvier. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 37,23 %. La tendance pour février est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10. Ce Tracker est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en février.

Trend Score 3
Risk Score 3
3 Mois
ETF IWM - Trend score - 1 février 2025

IWM iShares Russell 2000 ETF

  • Petites capitalisations US

L'ETF IWM, qui suit un indice composé d'actions américaines de petite capitalisation, rebondit de 2,50 % le mois dernier. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 17,71 %. La tendance pour février est légèrement à la hausse avec un Trend Score stable de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour février est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10. Ce titre est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.

Trend Score 2
Risk Score 4
3 Mois
ETF VNQ - Trend score - 1 février 2025

VNQ Vanguard Real Estate ETF

  • Immobilier américain

L'ETF VNQ, qui mesure une large exposition aux REITs aux USA (sociétés d'investissement immobilier), reprend 1,65 % le mois dernier. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 8,43 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score constant de 2 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en repli de 4 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.

Trend Score 2
Risk Score 5
3 Mois
ETF EFA - Trend score - 1 février 2025

EFA iShares MSCI EAFE ETF

  • Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient

Le Tracker EFA, qui réplique les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, se redresse fortement de 4,80 % en janvier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 5,33 %. La tendance pour février est légèrement à la hausse avec un Trend Score en progression de 2 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour février est moyen avec un Risk Score constant de 5 sur 10.

Trend Score 2
Risk Score 5
3 Mois
ETF VGK - Trend score - 1 février 2025

VGK Vanguard FTSE Europe ETF

  • Actions européennes

L'ETF VGK, qui suit un portefeuille de sociétés de pays européens, se redresse fortement de 6,35 % en janvier. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 6,35 %. La tendance pour février est faiblement positive avec un Trend Score en croissance de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour février est moyen avec un Risk Score en croissance de 5 sur 10.

Trend Score 2
Risk Score 3
3 Mois
ETF EWJ - Trend score - 1 février 2025

EWJ iShares MSCI JAPAN ETF

  • Actions japonaises

Le Tracker EWJ de iShares, qui cherche à suivre les performances des plus grandes entreprises japonaises, se redresse de 1,80 % en janvier. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 3,03 %. La tendance pour février est légèrement à la hausse avec un Trend Score en progression de 2 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour février est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.

Trend Score 2
Risk Score 1
3 Mois
ETF JNK - Trend score - 1 février 2025

JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond

  • Obligations à haut rendement

L'ETF JNK, qui cherche à suivre des Junk Bonds US (obligations à haut rendement), rebondit de 1,35 % en janvier. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 2,13 %. La tendance pour février est légèrement à la hausse avec un Trend Score en progression de 2 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour février est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10. Ce Tracker est présent dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative et US Balanced en février.

Trend Score 1
Risk Score 3
3 Mois
ETF EEM - Trend score - 1 février 2025

EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF

  • Actions marchés émergents

Le Fonds négocié en bourse EEM, qui cherche à suivre un indice composé de sociétés des pays émergents, rebondit de 2,15 % en janvier. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de 10,53 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement haussière avec un Trend Score en augmentation de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.

Trend Score 1
Risk Score 2
3 Mois
ETF LQD - Trend score - 1 février 2025

LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond

  • Obligations de sociétés américaines

L'ETF LQD, qui cherche à suivre des obligations d'entreprises américaines, reprend 0,58 % en janvier. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -2,73 %. La tendance pour février est faiblement positive avec un Trend Score en augmentation de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour février est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.

Trend Score 1
Risk Score 2
3 Mois
ETF BND - Trend score - 1 février 2025

BND Vanguard Total Bond Market ETF

  • Total marché obligataire US

L'ETF BND, qui réplique les obligations à moyen terme aux États-Unis, remonte de 0,60 % en janvier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -1,37 %. La tendance pour février est faiblement haussière avec un Trend Score stable de 1 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour février est faible avec un Risk Score en retrait de 2 sur 10.

Trend Score 0
Risk Score 2
3 Mois
ETF TLT - Trend score - 1 février 2025

TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

  • Bons du Trésor américain à long terme

Le Tracker TLT, qui mesure les obligations du Trésor américain à long terme, reprend 0,49 % en janvier. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -9,38 %. La tendance pour février est baissière. Le degré de risque de ce Tracker pour février est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.

Trend Score 0
Risk Score 2
3 Mois
ETF IEF - Trend score - 1 février 2025

IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

  • Titres du Trésor US à moyen terme

Le Tracker IEF, qui suit des obligations d’Etat US à moyen terme, reprend 0,62 % le mois dernier. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -3,13 %. La tendance pour février est baissière. Le niveau de risque de ce Tracker pour février est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en février.

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