Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour janvier 2025. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth se replie vivement de 7,17 % le mois dernier. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est haussière avec un Trend Score en repli de 5 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour janvier est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 11,04 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 129,34 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 109,25 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,94 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,90 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,94 %
S&P 500: -23,90 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced cède fortement 5,54 % le mois dernier. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour janvier est négative. L'ETF sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est IEF. L'allocation d'actifs est la suivante : QQQ (70 %) et IEF (30 %). La tendance du portefeuille pour janvier est positive avec un Trend Score en retrait de 4 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour janvier est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 8,99 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative cède fortement 3,25 % le mois dernier. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le portefeuille contient les 2 ETFs suivants : IEF (70 %) et QQQ (30 %). La tendance du portefeuille pour janvier est faiblement positive avec un Trend Score en recul de 2 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 10,90 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable recule de 2,57 % en décembre. La tendance du marché global pour janvier est baissière. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Fonds négociés en bourse (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 6 actifs seulement présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 0 % aux actifs À-Risque et 100 % aux actifs Sans-Risque. Le Tracker sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est IEF (100 %). Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 5 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 10,37 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui cherche à suivre les grandes entreprises technologiques américaines, continue de gagner du terrain de 0,29 % en décembre. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 24,94 %. La tendance pour janvier est haussière avec un Trend Score en recul de 5 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour janvier est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Ce titre est investi dans les stratégies Global Conservative, US Balanced et US Growth en janvier.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Tracker IWM, qui mesure un indice composé d'actions américaines de petite capitalisation, régresse fortement de 8,65 % en décembre. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de 10 %. La tendance pour janvier est légèrement à la hausse avec un Trend Score en repli de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 6 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY de SPDR, qui mesure des actions U.S. à grande capitalisation, a perdu 2,73 % le mois dernier. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 23,37 %. La tendance pour janvier est faiblement haussière avec un Trend Score en recul de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour janvier est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Tracker VNQ, qui mesure les REIT et autres investissements liés à l'immobilier aux USA, cède fortement 9,25 % en décembre. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 1,14 %. La tendance pour janvier est faiblement positive avec un Trend Score en recul de 2 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour janvier est moyen avec un Risk Score en augmentation de 6 sur 10.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui réplique la performance du prix du lingot d'or, régresse de 1,41 % en décembre. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 26,70 %. La tendance pour janvier est faiblement positive avec un Trend Score en recul de 2 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour janvier est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Fonds négocié en bourse MDY, qui cherche à suivre 400 entreprises de taille moyenne aux États-Unis, cède fortement 7,51 % en décembre. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 12,23 %. La tendance pour janvier est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 2 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour janvier est moyen avec un Risk Score inchangé de 5 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND de Vanguard, qui cherche à suivre le marché obligataire global aux USA, perd 2,30 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -2,74 %. La tendance pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score inchangé de 1 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui mesure des Junk Bonds US (obligations à haut rendement), se replie à 1,94 % en décembre. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 1,06 %. La tendance pour janvier est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 1 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour janvier est faible avec un Risk Score en progression de 2 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui mesure des obligations d’Etat US à long terme, recule nettement de 7,07 % le mois dernier. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -11,22 %. La tendance pour janvier est négative. Le niveau de risque de ce titre pour janvier est élevé avec un Risk Score en augmentation de 7 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui suit une exposition diversifiée aux marchés émergents, régresse fortement de 3,33 % le mois dernier. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 2,50 %. La tendance pour janvier est baissière. Le niveau de risque de ce Tracker pour janvier est moyen avec un Risk Score stable de 4 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui cherche à suivre l'indice FTSE Europe All Cap, cède fortement 3,83 % en décembre. La variation de ce Fonds négocié en bourse sur une période d'un an est de -1,56 %. La tendance pour janvier est à la baisse. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour janvier est moyen avec un Risk Score stable de 4 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui cherche à suivre les performances d'un large éventail d'entreprises en Europe, en Australie et en Extrême-Orient, cède fortement 4,25 % en décembre. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 0 %. La tendance pour ce mois-ci est négative. Le niveau de risque de ce titre pour janvier est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD de iShares, qui mesure un panier d'obligations de sociétés américaines, cède fortement 3,36 % en décembre. La variation de ce Fonds négocié en bourse sur une période d'un an est de -3,64 %. La tendance pour ce mois-ci est à la baisse. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour janvier est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui mesure des obligations du Trésor américain à 7-10 ans, recule de 2,88 % le mois dernier. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -4,17 %. La tendance pour janvier est négative. Le niveau de risque de ce titre pour janvier est moyen avec un Risk Score en progression de 5 sur 10. Cet ETF est investi dans les stratégies Global Stable, Global Conservative et US Balanced en janvier.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ, qui réplique la performance des actions japonaises à grande capitalisation, régresse fortement de 3,72 % en décembre. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 4,69 %. La tendance pour janvier est à la baisse. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 5 sur 10.
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