Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour décembre 2024. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth remonte nettement de 5,35 % en novembre. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est MDY (100 %). La tendance du portefeuille pour décembre est fortement haussière avec un Trend Score en progression de 8 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour décembre est moyen avec un Risk Score en progression de 5 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 26,30 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 147,09 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 114,55 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,96 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,92 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,96 %
S&P 500: -23,92 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced se redresse fortement de 4,24 % en novembre. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour ce mois-ci est positive. La partie obligataire contient les 2 Trackers suivants : JNK et LQD. Les 3 Trackers du portefeuille pour ce mois-ci sont MDY (70 %), JNK (15 %) et LQD (15 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score en progression de 6 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 21,31 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative rebondit vivement de 3,26 % en novembre. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'allocation d'actifs est la suivante : IEF (49 %) et MDY (30 %). La tendance du portefeuille pour décembre est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 3 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour décembre est faible avec un Risk Score en retrait de 2 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 17,87 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable reprend 2,56 % en novembre. La tendance du marché global pour décembre est faiblement haussière. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 8 actifs présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 33 % aux actifs À-Risque et 66 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs est la suivante : IEF (70 %), GLD (5 %), SPY (5 %), IWM (5 %), QQQ (5 %), VNQ (5 %) et EEM (5 %). La tendance du portefeuille pour décembre est faiblement haussière avec un Trend Score en recul de 2 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 15,26 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
L'ETF MDY, qui réplique l'indice S&P MidCap 400, se redresse fortement de 8,89 % en novembre. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 31,41 %. La tendance pour décembre est nettement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 8 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Conservative, US Balanced et US Growth en décembre.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM de iShares, qui cherche à suivre 2000 actions américaines à faible capitalisation, se redresse fortement de 11,07 % en novembre. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 34,64 %. La tendance pour ce mois-ci est fortement haussière avec un Trend Score en progression de 8 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour décembre est moyen avec un Risk Score en progression de 5 sur 10. Ce Tracker est investi dans le portefeuille Global Stable ce mois-ci.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ d'Invesco, qui mesure le secteur technologique américain, rebondit vivement de 5,35 % en novembre. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de 31,19 %. La tendance pour ce mois-ci est fortement haussière avec un Trend Score en augmentation de 7 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour décembre est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10. Ce Tracker est présent dans la stratégie Global Stable en décembre.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
Le Tracker SPY, qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines, remonte nettement de 5,96 % en novembre. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 32,02 %. La tendance pour décembre est positive avec un Trend Score stable de 6 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour décembre est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10. Ce titre est investi dans le portefeuille Global Stable en décembre.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD de SPDR, qui mesure la performance de l'or sur le marché des matières premières, recule nettement de 3,12 % en novembre. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 30,32 %. La tendance pour décembre est haussière avec un Trend Score en retrait de 5 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour décembre est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10. Ce Tracker est investi dans le portefeuille Global Stable en décembre.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui mesure des obligations US à haut rendement, se redresse de 1,10 % en novembre. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 5,43 %. La tendance pour décembre est faiblement positive avec un Trend Score stable de 3 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour décembre est faible avec un Risk Score stable de 1 sur 10. Cet ETF est investi dans la stratégie US Balanced en décembre.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui réplique le vaste marché immobilier américain, se redresse fortement de 4,26 % en novembre. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 20,99 %. La tendance pour décembre est faiblement haussière avec un Trend Score en recul de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour décembre est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10. Ce Tracker est présent dans le portefeuille Global Stable en décembre.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui réplique un indice composé de sociétés des pays émergents, a perdu 2,68 % le mois dernier. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 10,26 %. La tendance pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour décembre est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10. Cet ETF est présent dans la stratégie Global Stable en décembre.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui réplique des obligations d’Etat US à long terme, se redresse de 1,64 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 2,20 %. La tendance pour décembre est légèrement à la hausse avec un Trend Score en croissance de 1 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour décembre est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
Le Fonds négocié en bourse IEF, qui réplique des obligations d’Etat US à moyen terme, se redresse de 0,71 % en novembre. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 2,15 %. La tendance pour décembre est faiblement positive avec un Trend Score stable de 1 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour décembre est faible avec un Risk Score en retrait de 2 sur 10. Ce Tracker est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui réplique les performances des plus grandes entreprises nippones, rebondit de 2,38 % en novembre. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de 11,29 %. La tendance pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score en croissance de 1 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour décembre est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui mesure les obligations à moyen terme aux États-Unis, reprend 0,75 % le mois dernier. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 2,82 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement haussière avec un Trend Score stable de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour décembre est faible avec un Risk Score en retrait de 2 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui réplique un indice composé d'obligations de sociétés U.S., remonte de 1,43 % en novembre. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 3,77 %. La tendance pour décembre est légèrement à la hausse avec un Trend Score stable de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour décembre est faible avec un Risk Score en repli de 1 sur 10. Ce Tracker est présent dans la stratégie US Balanced en décembre.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Tracker VGK de Vanguard, qui réplique un portefeuille de sociétés de pays européens, cède 1,76 % le mois dernier. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 8,20 %. La tendance pour décembre est à la baisse. Le degré de risque de ce titre pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
Le Tracker EFA, qui mesure un indice composé d'entreprises d'Europe, d'Australie et d'Extrême-Orient, se replie à 0,32 % en novembre. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 8,33 %. La tendance pour décembre est à la baisse. Le niveau de risque de ce titre pour décembre est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10.
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