Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour novembre 2024. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth perd 0,71 % en octobre. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour novembre est haussière avec un Trend Score en progression de 6 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour novembre est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 20 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 134,55 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 102,47 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,96 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,92 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,96 %
S&P 500: -23,92 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced se replie à 1,34 % en octobre. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour novembre est faiblement haussière. L'ETF sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est JNK. Les 2 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont QQQ (70 %) et JNK (30 %). La tendance du portefeuille pour novembre est positive avec un Trend Score stable de 5 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour novembre est faible avec un Risk Score en retrait de 2 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 16,38 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative se replie à 1,47 % en octobre. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'allocation d'actifs est la suivante : QQQ (37 %), IEF (23 %), GLD (7 %), SPY (7 %), EEM (7 %), VNQ (7 %) et IWM (7 %). La tendance du portefeuille pour novembre est haussière avec un Trend Score constant de 4 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour novembre est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 14,15 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable cède 1,82 % en octobre. La tendance du marché global pour novembre est haussière. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Trackers (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 10 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 66 % aux actifs À-Risque et 33 % aux actifs Sans-Risque. Les 7 Trackers du portefeuille pour ce mois-ci sont IEF (34 %), GLD (11 %), SPY (11 %), EEM (11 %), VNQ (11 %), QQQ (11 %) et IWM (11 %). La tendance du portefeuille pour novembre est haussière avec un Trend Score en repli de 4 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour novembre est moyen avec un Risk Score stable de 4 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 12,38 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui cherche à suivre l'or, continue sa forte progression de 4,30 % en octobre. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 37,50 %. La tendance pour novembre est fortement positive avec un Trend Score stable de 8 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour novembre est moyen avec un Risk Score en repli de 4 sur 10. Cet ETF est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en novembre.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui suit l'indice S&P 500, se replie à 0,89 % en octobre. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 35,89 %. La tendance pour novembre est haussière avec un Trend Score en progression de 6 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour novembre est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10. Ce Tracker est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en novembre.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui mesure l'indice Nasdaq-100, perd 0,86 % en octobre. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 38 %. La tendance pour novembre est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 6 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10. Cet ETF est présent dans les stratégies Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en novembre.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui mesure une exposition diversifiée aux marchés émergents, recule nettement de 3,07 % en octobre. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 22,22 %. La tendance pour novembre est haussière avec un Trend Score en croissance de 5 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour novembre est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui réplique le vaste marché immobilier américain, se replie vivement de 3,36 % en octobre. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 30,56 %. La tendance pour novembre est à la hausse avec un Trend Score en repli de 4 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour novembre est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en novembre.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM, qui cherche à suivre des petites entreprises américaines, recule de 1,42 % en octobre. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 32,32 %. La tendance pour novembre est à la hausse avec un Trend Score en recul de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour novembre est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en novembre.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
L'ETF MDY, qui cherche à suivre 400 entreprises de taille moyenne aux États-Unis, cède 0,71 % en octobre. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 30,79 %. La tendance pour ce mois-ci est haussière avec un Trend Score stable de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour novembre est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui suit l'indice Bloomberg Barclays US High Yield, cède 1,52 % en octobre. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 9,09 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement haussière avec un Trend Score en recul de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score stable de 1 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est investi dans le portefeuille US Balanced en novembre.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui suit un indice composé d'entreprises d'Europe, d'Australie et d'Extrême-Orient, se replie vivement de 5,27 % en octobre. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 19,70 %. La tendance pour novembre est faiblement haussière avec un Trend Score stable de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour novembre est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Fonds négocié en bourse VGK de Vanguard, qui suit un indice de valeurs européennes, cède fortement 5,51 % en octobre. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 19,64 %. La tendance pour novembre est légèrement à la hausse avec un Trend Score en recul de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour novembre est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui suit des obligations d’Etat US à moyen terme, se replie vivement de 3,67 % en octobre. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 5,62 %. La tendance pour novembre est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour novembre est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en novembre.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui mesure une grande variété d'obligations d'État et d'entreprises aux USA, a perdu 2,74 % en octobre. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 7,35 %. La tendance pour novembre est faiblement positive avec un Trend Score en recul de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui réplique un large éventail d'obligations d'entreprises américaines, se replie vivement de 3,53 % en octobre. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 9,09 %. La tendance pour novembre est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 1 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour novembre est faible avec un Risk Score en augmentation de 3 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui cherche à suivre le marché des bons du Trésor américain à long terme, régresse fortement de 5,76 % en octobre. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 10,84 %. La tendance pour novembre est à la baisse. Le degré de risque de ce titre pour novembre est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui mesure les performances des plus grandes entreprises japonaises, recule nettement de 4,85 % en octobre. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 17,24 %. La tendance pour novembre est négative. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
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