Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour octobre 2024. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth continue sa progression de 2,10 % le mois dernier. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est MDY (100 %). La tendance du portefeuille pour octobre est haussière avec un Trend Score en retrait de 4 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour octobre est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 20,81 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 136,22 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 104,30 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,94 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,92 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,94 %
S&P 500: -23,92 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced poursuit sa hausse de 1,96 % en septembre. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour ce mois-ci est à la hausse. La partie obligataire contient les 2 Trackers suivants : LQD et BND. Le portefeuille contient les 3 Trackers suivants : MDY (70 %), LQD (15 %) et BND (15 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score stable de 5 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour octobre est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 12,79 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative continue de gagner du terrain de 2,17 % en septembre. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'allocation d'actifs est la suivante : MDY (30 %), GLD (11 %), SPY (11 %), QQQ (11 %), VNQ (11 %), VGK (11 %) et EFA (11 %). La tendance du portefeuille pour octobre est positive avec un Trend Score en retrait de 4 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour octobre est moyen avec un Risk Score en repli de 4 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 13,97 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable continue sa progression de 2,20 % en septembre. La tendance du marché global pour ce mois-ci est nettement à la hausse. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 12 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 100 % aux actifs À-Risque et 0 % aux actifs Sans-Risque. Le portefeuille contient les 6 ETFs suivants : GLD (16 %), SPY (16 %), QQQ (16 %), VNQ (16 %), VGK (16 %) et EFA (16 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est haussière avec un Trend Score inchangé de 5 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour octobre est moyen avec un Risk Score en repli de 4 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 14,46 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui réplique la performance de l'or, continue de gagner nettement du terrain de 5,09 % en septembre. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 42,11 %. La tendance pour octobre est fortement positive avec un Trend Score en croissance de 8 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour octobre est moyen avec un Risk Score en croissance de 5 sur 10. Ce Tracker est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en octobre.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Tracker VNQ, qui mesure l'indice MSCI US Investable Market Real Estate 25/50, poursuit sa hausse de 2,41 % en septembre. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 29,33 %. La tendance pour octobre est fortement positive avec un Trend Score inchangé de 8 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour octobre est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10. Cet ETF est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en octobre.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui mesure des obligations d’Etat US à moyen terme, poursuit sa hausse de 1,08 % en septembre. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 7,69 %. La tendance pour octobre est nettement à la hausse avec un Trend Score constant de 7 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour octobre est faible avec un Risk Score constant de 1 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui cherche à suivre des obligations de sociétés et des obligations d'État américaines de différentes échéances, continue sa progression de 1,01 % en septembre. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 8,70 %. La tendance pour octobre est nettement à la hausse avec un Trend Score stable de 7 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour octobre est faible avec un Risk Score en retrait de 1 sur 10. Ce titre est investi dans la stratégie US Balanced en octobre.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui réplique un large éventail d'obligations d'entreprises américaines, poursuit sa hausse de 1,59 % en septembre. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 9,80 %. La tendance pour octobre est fortement haussière avec un Trend Score en croissance de 7 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour octobre est faible avec un Risk Score en repli de 1 sur 10. Cet ETF est investi dans le portefeuille US Balanced en octobre.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM de iShares, qui réplique un indice composé d'actions américaines de petite capitalisation, remonte de 0,37 % en septembre. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 25 %. La tendance pour octobre est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 6 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour octobre est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
Le Tracker TLT de iShares, qui cherche à suivre les bons du Trésor américain à long terme, poursuit sa hausse de 1,67 % en septembre. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 11,36 %. La tendance pour octobre est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 5 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour octobre est faible avec un Risk Score stable de 2 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui cherche à suivre l'indice S&P 500, continue de gagner du terrain de 1,79 % en septembre. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 34,19 %. La tendance pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score en recul de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK de SPDR, qui cherche à suivre des titres américains à haut rendement, continue de gagner du terrain de 1 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 7,78 %. La tendance pour octobre est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en repli de 1 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY, qui cherche à suivre 400 entreprises de taille moyenne aux États-Unis, remonte de 0,77 % en septembre. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 24,78 %. La tendance pour octobre est positive avec un Trend Score stable de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour octobre est moyen avec un Risk Score stable de 4 sur 10. Ce titre est présent dans les portefeuilles Global Conservative, US Balanced et US Growth en octobre.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ d'Invesco, qui cherche à suivre les grandes entreprises américaines liées à la technologie, poursuit sa hausse de 2,48 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 36,31 %. La tendance pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score en recul de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10. Cet ETF est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en octobre.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ, qui réplique le marché japonais, a perdu 0,60 % le mois dernier. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 18,33 %. La tendance pour octobre est légèrement à la hausse avec un Trend Score inchangé de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour octobre est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui cherche à suivre les principaux marchés d'Europe, poursuit sa hausse de 0,24 % en septembre. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 24,56 %. La tendance pour octobre est légèrement à la hausse avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour octobre est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10. Ce Tracker est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA de iShares, qui suit les performances d'un large éventail d'entreprises en Europe, en Australie et en Extrême-Orient, poursuit sa hausse de 0,78 % le mois dernier. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 22,06 %. La tendance pour octobre est faiblement positive avec un Trend Score inchangé de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour octobre est moyen avec un Risk Score en repli de 4 sur 10. Cet ETF est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en octobre.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui mesure un large éventail de sociétés de marchés émergents, continue de gagner nettement du terrain de 5,74 % le mois dernier. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 21,62 %. La tendance pour octobre est légèrement à la hausse avec un Trend Score inchangé de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour octobre est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10.
Avertissement
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