Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour septembre 2024. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth remonte de 1,10 % en août. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est SPY (100 %). La tendance du portefeuille pour septembre est haussière avec un Trend Score en repli de 5 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour septembre est moyen avec un Risk Score en augmentation de 6 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 12,10 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 131,34 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 99,84 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,96 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,88 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,96 %
S&P 500: -23,88 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced rebondit de 1,27 % en août. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour ce mois-ci est à la hausse. La partie obligataire contient les 2 ETFs suivants : LQD et BND. L'allocation d'actifs est la suivante : SPY (70 %), LQD (15 %) et BND (15 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score en retrait de 5 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour septembre est moyen avec un Risk Score en croissance de 5 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 5,98 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative continue sa progression de 1,83 % le mois dernier. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Les 6 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont SPY (41 %), GLD (11 %), QQQ (11 %), IWM (11 %), VNQ (11 %) et VGK (11 %). La tendance du portefeuille pour septembre est à la hausse avec un Trend Score en retrait de 5 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour septembre est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 9,75 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable continue sa progression de 2,17 % en août. La tendance du marché global pour septembre est fortement positive. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 12 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 100 % aux actifs À-Risque et 0 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs est la suivante : GLD (16 %), SPY (16 %), QQQ (16 %), IWM (16 %), VNQ (16 %) et VGK (16 %). La tendance du portefeuille pour septembre est à la hausse avec un Trend Score stable de 5 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour septembre est moyen avec un Risk Score en progression de 5 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 10,76 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Tracker VNQ, qui mesure les actions émises par des sociétés d'investissement immobilier aux US (REIT), poursuit sa vive hausse de 5,22 % en août. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 15,85 %. La tendance pour septembre est fortement haussière avec un Trend Score en augmentation de 8 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour septembre est moyen avec un Risk Score en repli de 4 sur 10. Cet ETF est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en septembre.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui mesure l'indice Vanguard Total Bond Market, continue sa progression de 1,14 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 4,23 %. La tendance pour septembre est fortement haussière avec un Trend Score inchangé de 7 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour septembre est faible avec un Risk Score en recul de 2 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est présent dans le portefeuille US Balanced en septembre.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
Le Tracker IEF, qui suit un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, poursuit sa hausse de 1,04 % en août. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 3,19 %. La tendance pour septembre est fortement positive avec un Trend Score en progression de 7 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui réplique un large portefeuille d'obligations de sociétés aux U.S.A., poursuit sa hausse de 1,51 % en août. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 4,72 %. La tendance pour septembre est positive avec un Trend Score en retrait de 5 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score inchangé de 2 sur 10. Cet ETF est investi dans la stratégie US Balanced ce mois-ci.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
Le Tracker SPY de SPDR, qui suit des actions U.S. à grande capitalisation, poursuit sa hausse de 2,34 % le mois dernier. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 25,11 %. La tendance pour septembre est haussière avec un Trend Score en retrait de 5 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour septembre est moyen avec un Risk Score en progression de 6 sur 10. Cet ETF est présent dans les stratégies Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en septembre.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui réplique la performance de l'or, poursuit sa hausse de 2,09 % en août. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 28,33 %. La tendance pour septembre est positive avec un Trend Score stable de 5 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour septembre est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10. Cet ETF est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM de iShares, qui suit un indice composé d'actions américaines de petite capitalisation, perd 1,69 % en août. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 17,02 %. La tendance pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score en repli de 5 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour septembre est moyen avec un Risk Score en repli de 5 sur 10. Ce titre est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui cherche à suivre les obligations du Trésor américain dont l'échéance est supérieure à vingt ans, continue sa progression de 1,77 % en août. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 0 %. La tendance pour septembre est à la hausse avec un Trend Score en repli de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
Le Tracker QQQ d'Invesco, qui cherche à suivre le secteur technologique américain, se redresse de 1,10 % en août. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 26,26 %. La tendance pour septembre est à la hausse avec un Trend Score en retrait de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score inchangé de 5 sur 10. Ce Tracker est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY, qui cherche à suivre des actions américaines de moyenne capitalisation, se replie à 0,14 % en août. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 16,98 %. La tendance pour septembre est à la hausse avec un Trend Score stable de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour septembre est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
Le Fonds négocié en bourse EFA de iShares, qui cherche à suivre les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, continue sa forte progression de 3,26 % en août. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 15,49 %. La tendance pour septembre est faiblement haussière avec un Trend Score inchangé de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour septembre est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
Le Tracker JNK, qui mesure des titres américains à haut rendement, continue sa progression de 1,02 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 4,35 %. La tendance pour septembre est faiblement positive avec un Trend Score inchangé de 3 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour septembre est faible avec un Risk Score en augmentation de 2 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ, qui cherche à suivre les performances des plus grandes entreprises japonaises, continue sa progression de 1,41 % en août. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 16,39 %. La tendance pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score inchangé de 3 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour septembre est élevé avec un Risk Score en augmentation de 8 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui mesure l'indice MSCI Emerging Markets, continue de gagner du terrain de 0,98 % en août. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 10,26 %. La tendance pour septembre est faiblement haussière avec un Trend Score en augmentation de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour septembre est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Tracker VGK de Vanguard, qui suit l'indice FTSE Europe All Cap, continue de gagner nettement du terrain de 3,61 % en août. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 16,67 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score en retrait de 2 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en croissance de 6 sur 10. Ce titre est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en septembre.
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