Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour août 2024. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth a perdu 1,68 % le mois dernier. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'allocation d'actifs ne change pas en août. Le Tracker sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour août est fortement positive avec un Trend Score en augmentation de 7 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour août est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 9,24 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 128,81 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 95,29 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,96 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,88 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,96 %
S&P 500: -23,88 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced régresse de 0,49 % en juillet. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour août est haussière. La partie obligataire contient les 2 Fonds négociés en bourse suivants : LQD et BND. Les 3 Fonds négociés en bourse du portefeuille pour ce mois-ci sont QQQ (70 %), LQD (15 %) et BND (15 %). La tendance du portefeuille pour août est nettement à la hausse avec un Trend Score en croissance de 7 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour août est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 3,42 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative continue de gagner du terrain de 1,70 % en juillet. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'allocation d'actifs est la suivante : QQQ (41 %), SPY (11 %), IWM (11 %), VNQ (11 %), VGK (11 %) et EFA (11 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score en progression de 6 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 5,22 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable poursuit sa vive hausse de 3,23 % en juillet. La tendance du marché global pour août est fortement haussière. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 12 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 100 % aux actifs À-Risque et 0 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs est la suivante : QQQ (16 %), SPY (16 %), IWM (16 %), VNQ (16 %), VGK (16 %) et EFA (16 %). La tendance du portefeuille pour août est positive avec un Trend Score en croissance de 5 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour août est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 5,39 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Tracker BND, qui suit une grande variété d'obligations d'État et d'entreprises aux USA, poursuit sa hausse de 2,04 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 1,39 %. La tendance pour ce mois-ci est fortement haussière avec un Trend Score en augmentation de 7 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour août est faible avec un Risk Score en augmentation de 3 sur 10. Ce Tracker est présent dans la stratégie US Balanced en août.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui réplique les grandes entreprises technologiques américaines, régresse de 1,68 % en juillet. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 22,98 %. La tendance pour ce mois-ci est fortement haussière avec un Trend Score en croissance de 7 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour août est moyen avec un Risk Score en croissance de 5 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en août.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Tracker VNQ, qui cherche à suivre l'indice MSCI US Investable Market Real Estate 25/50, continue de gagner nettement du terrain de 7,94 % en juillet. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 5,88 %. La tendance pour août est fortement haussière avec un Trend Score en augmentation de 7 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour août est moyen avec un Risk Score en augmentation de 6 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en août.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Fonds négocié en bourse LQD, qui cherche à suivre un indice composé d'obligations de sociétés U.S., continue de gagner du terrain de 2,28 % en juillet. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 1,87 %. La tendance pour ce mois-ci est haussière avec un Trend Score en augmentation de 6 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour août est faible avec un Risk Score en augmentation de 2 sur 10. Ce titre est investi dans le portefeuille US Balanced en août.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
Le Tracker IEF, qui suit des obligations d’Etat US à moyen terme, continue de gagner du terrain de 2,58 % en juillet. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 1,05 %. La tendance pour août est positive avec un Trend Score en croissance de 6 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour août est faible avec un Risk Score stable de 2 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui suit un panier d'actions américaines à grande capitalisation, continue de gagner du terrain de 1,21 % en juillet. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 20,35 %. La tendance pour août est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 6 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour août est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Cet ETF est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en août.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Tracker IWM de iShares, qui mesure l'indice Russell 2000, rebondit vivement de 10,34 % le mois dernier. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 12,63 %. La tendance pour ce mois-ci est haussière avec un Trend Score en croissance de 6 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour août est élevé avec un Risk Score en croissance de 7 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en août.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui cherche à suivre la performance de l'or sur le marché des matières premières, rebondit vivement de 5,37 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 24,18 %. La tendance pour ce mois-ci est haussière avec un Trend Score en croissance de 5 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour août est faible avec un Risk Score en croissance de 3 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT de iShares, qui cherche à suivre des obligations d’Etat US à long terme, continue de gagner nettement du terrain de 3,30 % en juillet. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de -6 %. La tendance pour août est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 5 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour août est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY de SPDR, qui réplique des actions américaines de moyenne capitalisation, se redresse fortement de 5,80 % en juillet. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 13,65 %. La tendance pour août est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour août est moyen avec un Risk Score en croissance de 5 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
Le Fonds négocié en bourse JNK, qui réplique l'indice Bloomberg Barclays US High Yield, rebondit de 1,67 % en juillet. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 3,26 %. La tendance pour août est faiblement haussière avec un Trend Score en augmentation de 3 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score constant de 1 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ, qui mesure les performances des plus grandes entreprises nippones, rebondit vivement de 4 % le mois dernier. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 11,11 %. La tendance pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score en croissance de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour août est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui suit un indice composé d'entreprises d'Europe, d'Australie et d'Extrême-Orient, remonte de 2,59 % en juillet. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 8,11 %. La tendance pour août est faiblement haussière avec un Trend Score en augmentation de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10. Ce Tracker est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en août.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui cherche à suivre les principaux marchés d'Europe, rebondit de 2,53 % en juillet. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 7,94 %. La tendance pour août est faiblement positive avec un Trend Score en croissance de 3 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour août est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en août.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM de iShares, qui mesure un large éventail de sociétés de marchés émergents, poursuit sa hausse de 0,85 % en juillet. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 2,44 %. La tendance pour août est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 2 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour août est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10.
Avertissement
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