Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour juillet 2024. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth continue de gagner nettement du terrain de 3,52 % le mois dernier. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. Le Tracker sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score en croissance de 6 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour juillet est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 15,38 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 132,73 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 92,95 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,94 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,88 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,94 %
S&P 500: -23,88 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced poursuit sa hausse de 2,61 % en juin. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour ce mois-ci est à la hausse. Les 2 ETFs de la partie obligataire pour ce mois-ci sont JNK et BND. Les 3 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont QQQ (70 %), JNK (15 %) et BND (15 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 5 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour juillet est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 7,12 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative continue sa progression de 1,64 % en juin. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le portefeuille contient les 6 ETFs suivants : QQQ (41 %), SPY (11 %), GLD (11 %), VGK (11 %), EFA (11 %) et IWM (11 %). La tendance du portefeuille pour juillet est à la hausse avec un Trend Score en progression de 4 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour juillet est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 6,61 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable continue de gagner du terrain de 0,83 % en juin. La tendance du marché global pour juillet est nettement à la hausse. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Trackers (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 12 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 100 % aux actifs À-Risque et 0 % aux actifs Sans-Risque. Le portefeuille contient les 6 Trackers suivants : QQQ (16 %), SPY (16 %), GLD (16 %), VGK (16 %), EFA (16 %) et IWM (16 %). La tendance du portefeuille pour juillet est légèrement à la hausse avec un Trend Score constant de 3 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 4,89 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
Le Tracker QQQ d'Invesco, qui cherche à suivre l'indice Nasdaq-100, poursuit sa vive hausse de 6,30 % le mois dernier. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 29,81 %. La tendance pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score en croissance de 6 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour juillet est moyen avec un Risk Score stable de 4 sur 10. Ce Tracker est investi dans les stratégies Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en juillet.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui mesure l'indice Standard & Poor's 500, continue sa forte progression de 3,20 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 22,80 %. La tendance pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score constant de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour juillet est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10. Ce Tracker est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui cherche à suivre la performance de l'or, recule de 0,13 % en juin. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 20,79 %. La tendance pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score en repli de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour juillet est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM de iShares, qui mesure un indice composé de sociétés des pays émergents, poursuit sa hausse de 1,91 % en juin. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 7,69 %. La tendance pour juillet est faiblement haussière avec un Trend Score stable de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour juillet est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY, qui réplique 400 entreprises de taille moyenne aux États-Unis, se replie à 2,03 % en juin. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 11,92 %. La tendance pour juillet est faiblement positive avec un Trend Score en recul de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour juillet est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Tracker IWM de iShares, qui réplique un indice composé d'actions américaines de petite capitalisation, perd 1,40 % en juin. La variation de ce Fonds négocié en bourse sur une période d'un an est de 8,02 %. La tendance pour juillet est faiblement positive avec un Trend Score constant de 2 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour juillet est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Ce Tracker est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en juillet.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Fonds négocié en bourse BND, qui cherche à suivre des obligations de sociétés et des obligations d'État américaines de différentes échéances, poursuit sa hausse de 0,57 % en juin. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 0 %. La tendance pour juillet est faiblement haussière avec un Trend Score en croissance de 2 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour juillet est faible avec un Risk Score stable de 2 sur 10. Cet ETF est présent dans le portefeuille US Balanced en juillet.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
Le Tracker IEF, qui mesure des obligations du Trésor américain à 7-10 ans, poursuit sa hausse de 0,92 % en juin. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -3,13 %. La tendance pour juillet est légèrement à la hausse avec un Trend Score en croissance de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour juillet est faible avec un Risk Score en croissance de 2 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Fonds négocié en bourse VNQ, qui réplique l'indice MSCI US Investable Market Real Estate 25/50, continue sa progression de 0,62 % en juin. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 0 %. La tendance pour juillet est légèrement à la hausse avec un Trend Score inchangé de 2 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour juillet est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui mesure des titres américains à haut rendement, recule de 0,08 % en juin. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 2,17 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement haussière avec un Trend Score en croissance de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour juillet est faible avec un Risk Score stable de 1 sur 10. Cet ETF est présent dans la stratégie US Balanced en juillet.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui mesure l'indice FTSE Europe All Cap, régresse fortement de 4,41 % en juin. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 8,20 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score en retrait de 2 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour juillet est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10. Cet ETF est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en juillet.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui cherche à suivre les performances des plus grandes entreprises nippones, cède 1,06 % en juin. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 11,48 %. La tendance pour juillet est faiblement positive avec un Trend Score stable de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour juillet est faible avec un Risk Score en progression de 3 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
Le Tracker TLT, qui réplique les bons du Trésor américain à long terme, continue sa progression de 1,47 % en juin. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -10,78 %. La tendance pour juillet est faiblement positive avec un Trend Score en croissance de 1 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en croissance de 3 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui suit un panier d'obligations de sociétés américaines, continue sa progression de 0,22 % en juin. La variation de ce Fonds négocié en bourse sur une période d'un an est de -0,93 %. La tendance pour juillet est faiblement haussière avec un Trend Score constant de 1 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour juillet est faible avec un Risk Score constant de 1 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui cherche à suivre les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, régresse fortement de 3,51 % en juin. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 8,33 %. La tendance pour juillet est légèrement à la hausse avec un Trend Score en recul de 1 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour juillet est moyen avec un Risk Score stable de 4 sur 10. Cet ETF est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en juillet.
Avertissement
Cette communication est uniquement destinée à des fins d'information et d'éducation et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement,
une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers.
Natevia n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication,
qui a été préparée en utilisant des informations disponibles publiquement.
Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.