Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour juin 2024. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth remonte nettement de 4,48 % en mai. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. Le Tracker sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est SPY (100 %). La tendance du portefeuille pour juin est positive avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour juin est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 18,49 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 124,85 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 86,49 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,90 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,95 %
S&P 500: -23,90 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced rebondit vivement de 3,59 % en mai. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour juin est à la hausse. La partie obligataire contient les 2 Trackers suivants : JNK et LQD. L'allocation d'actifs est la suivante : SPY (70 %), JNK (15 %) et LQD (15 %). La tendance du portefeuille pour juin est faiblement positive avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour juin est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 9,08 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
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e portefeuille Global Conservative remonte nettement de 3,13 % le mois dernier. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Les 7 Trackers du portefeuille pour ce mois-ci sont SPY (39 %), IEF (15 %), GLD (9 %), QQQ (9 %), VGK (9 %), EFA (9 %) et EWJ (9 %). La tendance du portefeuille pour juin est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour juin est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 7,16 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable se redresse de 2,85 % en mai. La tendance du marché global pour juin est fortement haussière. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 11 actifs présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 83 % aux actifs À-Risque et 16 % aux actifs Sans-Risque. Les 7 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont IEF (22 %), GLD (13 %), QQQ (13 %), SPY (13 %), VGK (13 %), EFA (13 %) et EWJ (13 %). La tendance du portefeuille pour juin est faiblement haussière avec un Trend Score en croissance de 3 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour juin est faible avec un Risk Score en progression de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 5,25 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui suit la performance de l'or sur le marché des matières premières, continue sa progression de 1,62 % en mai. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 18,13 %. La tendance pour juin est positive avec un Trend Score en retrait de 6 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Ce Tracker est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en juin.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui mesure l'indice Nasdaq-100, remonte nettement de 6,15 % en mai. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 29,68 %. La tendance pour juin est positive avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour juin est moyen avec un Risk Score stable de 4 sur 10. Ce Tracker est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en juin.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui mesure l'indice Standard & Poor's 500, se redresse fortement de 5,06 % en mai. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 26,38 %. La tendance pour juin est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour juin est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10. Cet ETF est investi dans les stratégies Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth ce mois-ci.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Tracker VGK, qui suit un indice de valeurs européennes, se redresse fortement de 6,45 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 15 %. La tendance pour juin est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10. Cet ETF est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en juin.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY de SPDR, qui suit des actions américaines de moyenne capitalisation, remonte nettement de 4,48 % en mai. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 24,09 %. La tendance pour juin est faiblement haussière avec un Trend Score inchangé de 3 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour juin est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
Le Tracker EEM, qui mesure un indice composé de sociétés des pays émergents, rebondit de 1,95 % en mai. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 7,89 %. La tendance pour juin est faiblement haussière avec un Trend Score constant de 3 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour juin est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui cherche à suivre les performances d'un large éventail d'entreprises en Europe, en Australie et en Extrême-Orient, se redresse fortement de 5,06 % en mai. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 15,71 %. La tendance pour juin est légèrement à la hausse avec un Trend Score en croissance de 3 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour juin est moyen avec un Risk Score stable de 4 sur 10. Cet ETF est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en juin.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ de Vanguard, qui suit les actions émises par des sociétés d'investissement immobilier aux US (REIT), remonte nettement de 4,56 % en mai. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 3,75 %. La tendance pour juin est légèrement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 2 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM, qui suit des petites entreprises américaines, remonte nettement de 5,04 % en mai. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 18,50 %. La tendance pour juin est légèrement à la hausse avec un Trend Score constant de 2 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour juin est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui réplique la performance des actions japonaises à grande capitalisation, rebondit de 2,53 % en mai. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 15,25 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score stable de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour juin est faible avec un Risk Score en recul de 2 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en juin.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui réplique des obligations du Trésor américain à 7-10 ans, reprend 1,50 % en mai. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -6,12 %. La tendance pour juin est faiblement positive avec un Trend Score en augmentation de 1 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour juin est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Tracker BND, qui suit les marchés obligataires aux États-Unis, remonte de 1,37 % en mai. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -2,74 %. La tendance pour juin est légèrement à la hausse avec un Trend Score stable de 1 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour juin est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui suit un large éventail d'obligations d'entreprises américaines, reprend 1,81 % en mai. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -0,93 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score inchangé de 1 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en repli de 1 sur 10. Cet ETF est présent dans le portefeuille US Balanced en juin.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui réplique des obligations US à haut rendement, reprend 0,98 % en mai. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 4,44 %. La tendance pour juin est faiblement positive avec un Trend Score stable de 1 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour juin est faible avec un Risk Score stable de 1 sur 10. Cet ETF est présent dans le portefeuille US Balanced en juin.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
Le Tracker TLT, qui réplique le marché des bons du Trésor américain à long terme, reprend 2,53 % en mai. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de -11,76 %. La tendance pour juin est baissière. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour juin est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
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