Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour mai 2024. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth cède fortement 4,03 % en avril. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. Le Fonds négocié en bourse sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est MDY (100 %). La tendance du portefeuille pour mai est faiblement haussière avec un Trend Score en recul de 3 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour mai est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 22,36 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 115,24 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 77,52 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,90 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,95 %
S&P 500: -23,90 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced cède fortement 3,22 % en avril. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour ce mois-ci est faiblement positive. L'ETF sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est JNK. Le portefeuille contient les 2 ETFs suivants : MDY (70 %) et JNK (30 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 2 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour mai est faible avec un Risk Score en progression de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 10,72 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative régresse fortement de 3,57 % en avril. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Les 7 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont MDY (30 %), GLD (7 %), QQQ (7 %), SPY (7 %), EWJ (7 %), EFA (7 %) et VGK (7 %). La tendance du portefeuille pour mai est faiblement haussière avec un Trend Score en recul de 2 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour mai est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 6,58 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable recule nettement de 3,36 % en avril. La tendance du marché global pour mai est haussière. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Trackers (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 10 actifs présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 66 % aux actifs À-Risque et 33 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs est la suivante : GLD (11 %), QQQ (11 %), SPY (11 %), EWJ (11 %), EFA (11 %) et VGK (11 %). La tendance du portefeuille pour mai est faiblement positive avec un Trend Score en recul de 2 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour mai est faible avec un Risk Score en retrait de 2 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 2,22 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
GLD SPDR Gold
- Or
Le Tracker GLD, qui réplique la performance de l'or, continue sa progression de 2,99 % en avril. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 14,67 %. La tendance pour mai est nettement à la hausse avec un Trend Score en croissance de 8 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour mai est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10. Ce Tracker est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en mai.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui mesure l'indice Nasdaq-100, recule nettement de 4,37 % en avril. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 31,68 %. La tendance pour mai est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 3 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10. Ce Tracker est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en mai.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
Le Tracker SPY, qui mesure l'indice S&P 500, se replie vivement de 4,03 % en avril. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 20,72 %. La tendance pour mai est faiblement haussière avec un Trend Score en repli de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour mai est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10. Cet ETF est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en mai.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY, qui cherche à suivre des actions américaines de moyenne capitalisation, cède fortement 6,05 % le mois dernier. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 14,98 %. La tendance pour mai est légèrement à la hausse avec un Trend Score en recul de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour mai est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Conservative, US Balanced et US Growth en mai.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM de iShares, qui réplique un large éventail de sociétés de marchés émergents, cède 0,22 % en avril. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 2,56 %. La tendance pour mai est légèrement à la hausse avec un Trend Score en croissance de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour mai est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM, qui réplique un indice d'actions américaines à faible capitalisation, se replie vivement de 6,85 % en avril. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 11,43 %. La tendance pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour mai est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
Le Tracker EFA, qui cherche à suivre les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, cède fortement 3,24 % en avril. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 5,48 %. La tendance pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 2 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10. Cet ETF est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en mai.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui mesure un indice de valeurs européennes, cède 2,55 % en avril. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 3,17 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Cet ETF est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui mesure un panier d'obligations de sociétés américaines, régresse fortement de 3,61 % en avril. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de -4,59 %. La tendance pour mai est légèrement à la hausse avec un Trend Score stable de 1 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en progression de 2 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Tracker BND, qui réplique l'indice Vanguard Total Bond Market, cède 2,70 % en avril. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de -5,41 %. La tendance pour mai est légèrement à la hausse avec un Trend Score inchangé de 1 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour mai est faible avec un Risk Score en progression de 3 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
Le Tracker JNK, qui réplique des titres américains à haut rendement, régresse de 1,86 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 1,09 %. La tendance pour mai est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 1 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour mai est faible avec un Risk Score stable de 1 sur 10. Ce Tracker est présent dans le portefeuille US Balanced en mai.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui cherche à suivre le marché boursier japonais, régresse fortement de 5,72 % en avril. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 15,52 %. La tendance pour mai est légèrement à la hausse avec un Trend Score en repli de 1 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour mai est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10. Cet ETF est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui mesure des obligations d’Etat US à long terme, se replie vivement de 6,76 % en avril. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -16,98 %. La tendance pour ce mois-ci est à la baisse. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Tracker VNQ, qui suit les REIT et autres investissements liés à l'immobilier aux USA, cède fortement 7,94 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -4,82 %. La tendance pour mai est baissière. Le degré de risque de cet ETF pour mai est moyen avec un Risk Score en progression de 5 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui mesure un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, cède fortement 3,41 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -8,08 %. La tendance pour ce mois-ci est à la baisse. Le degré de risque de cet ETF pour mai est faible avec un Risk Score en croissance de 3 sur 10.
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