Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour avril 2024. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth continue de gagner du terrain de 1,28 % le mois dernier. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est SPY (100 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est fortement positive avec un Trend Score en repli de 8 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 28,14 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 124,28 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 84,97 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,90 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,95 %
S&P 500: -23,90 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced continue sa progression de 1,29 % en mars. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour avril est faiblement positive. L'ETF sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est JNK. Les 2 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont SPY (70 %) et JNK (30 %). La tendance du portefeuille pour avril est positive avec un Trend Score en repli de 6 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour avril est faible avec un Risk Score en retrait de 2 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 14,94 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative poursuit sa hausse de 1,77 % en mars. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'allocation d'actifs est la suivante : SPY (39 %), IEF (15 %), EFA (9 %), IWM (9 %), GLD (9 %), EWJ (9 %) et QQQ (9 %). La tendance du portefeuille pour avril est à la hausse avec un Trend Score stable de 6 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour avril est faible avec un Risk Score en croissance de 3 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 10,70 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable continue sa progression de 1,99 % en mars. La tendance du marché global pour ce mois-ci est fortement positive. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Fonds négociés en bourse (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 11 actifs présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 83 % aux actifs À-Risque et 16 % aux actifs Sans-Risque. Les 7 Fonds négociés en bourse du portefeuille pour ce mois-ci sont IEF (22 %), EFA (13 %), IWM (13 %), GLD (13 %), SPY (13 %), EWJ (13 %) et QQQ (13 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score constant de 5 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en progression de 3 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 6,30 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
Le Tracker SPY de SPDR, qui mesure les 500 plus grandes entreprises américaines, continue sa progression de 2,95 % en mars. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 27,87 %. La tendance pour avril est fortement haussière avec un Trend Score constant de 8 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour avril est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Cet ETF est investi dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth ce mois-ci.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Fonds négocié en bourse EWJ de iShares, qui cherche à suivre les performances des plus grandes entreprises japonaises, continue sa forte progression de 3,23 % en mars. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 22,41 %. La tendance pour ce mois-ci est fortement positive avec un Trend Score constant de 7 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10. Cet ETF est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui mesure le cours de l’or, continue de gagner nettement du terrain de 8,67 % en mars. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 12,02 %. La tendance pour avril est haussière avec un Trend Score en augmentation de 6 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour avril est faible avec un Risk Score en augmentation de 3 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en avril.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui suit le secteur technologique américain, poursuit sa hausse de 1,14 % en mars. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 38,75 %. La tendance pour avril est positive avec un Trend Score en repli de 6 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour avril est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en avril.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
L'ETF MDY, qui réplique des actions américaines de moyenne capitalisation, poursuit sa vive hausse de 5,38 % en mars. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 21,40 %. La tendance pour avril est à la hausse avec un Trend Score en recul de 6 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour avril est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM, qui réplique des petites entreprises américaines, continue sa forte progression de 3,22 % en mars. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 17,98 %. La tendance pour avril est positive avec un Trend Score en repli de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour avril est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10. Ce Tracker est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en avril.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui réplique les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, continue sa forte progression de 3,38 % en mars. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 11,27 %. La tendance pour avril est positive avec un Trend Score en repli de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour avril est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en avril.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Tracker VGK, qui réplique l'indice FTSE Europe All Cap, continue sa forte progression de 3,25 % en mars. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 11,67 %. La tendance pour avril est faiblement haussière avec un Trend Score constant de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour avril est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Fonds négocié en bourse VNQ, qui réplique les actions émises par des sociétés d'investissement immobilier aux US (REIT), continue de gagner du terrain de 1,09 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 3,61 %. La tendance pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score en recul de 2 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
Le Tracker JNK de SPDR, qui réplique des titres américains à haut rendement, remonte de 0,61 % en mars. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 3,26 %. La tendance pour avril est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 2 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour avril est faible avec un Risk Score inchangé de 1 sur 10. Cet ETF est présent dans la stratégie US Balanced ce mois-ci.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui suit une exposition diversifiée aux marchés émergents, continue sa progression de 2,73 % en mars. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 5,13 %. La tendance pour avril est faiblement haussière avec un Trend Score inchangé de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour avril est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui cherche à suivre les obligations du Trésor américain dont l'échéance est supérieure à vingt ans, rebondit de 0,47 % en mars. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -11,32 %. La tendance pour avril est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour avril est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui mesure des obligations d’Etat US à moyen terme, reprend 0,47 % en mars. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -5,05 %. La tendance pour avril est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 1 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour avril est faible avec un Risk Score en retrait de 2 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en avril.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Tracker LQD de iShares, qui cherche à suivre un panier d'obligations de sociétés américaines, rebondit de 1,17 % en mars. La variation de ce Fonds négocié en bourse sur une période d'un an est de -0,92 %. La tendance pour avril est légèrement à la hausse avec un Trend Score en recul de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour avril est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Tracker BND de Vanguard, qui réplique une grande variété d'obligations d'État et d'entreprises aux USA, remonte de 0,57 % en mars. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -1,37 %. La tendance pour avril est légèrement à la hausse avec un Trend Score en recul de 1 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour avril est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10.
Avertissement
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