Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour mars 2024. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth poursuit sa vive hausse de 5,28 % en février. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. Le Tracker sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour mars est fortement positive avec un Trend Score constant de 9 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour mars est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 38,53 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 121,43 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 79,20 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,92 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,95 %
S&P 500: -23,92 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced continue sa forte progression de 3,49 % en février. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour ce mois-ci est à la hausse. Les 2 ETFs de la partie obligataire pour ce mois-ci sont LQD et JNK. Les ETFs qui composent le portefeuille ne changent pas ce mois-ci. L'allocation d'actifs est la suivante : QQQ (70 %), JNK (15 %) et LQD (15 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est nettement à la hausse avec un Trend Score en recul de 7 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 22 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative continue de gagner nettement du terrain de 3,09 % en février. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Les 6 Fonds négociés en bourse du portefeuille pour ce mois-ci sont QQQ (39 %), EFA (9 %), JNK (9 %), EWJ (9 %), SPY (9 %) et IWM (9 %). La tendance du portefeuille pour mars est positive avec un Trend Score constant de 6 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score constant de 2 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 11,90 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable remonte de 2,42 % en février. La tendance du marché global pour mars est fortement haussière. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 11 actifs présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 83 % aux actifs À-Risque et 16 % aux actifs Sans-Risque. Le portefeuille contient les 6 ETFs suivants : JNK (13 %), EFA (13 %), IWM (13 %), EWJ (13 %), SPY (13 %) et QQQ (13 %). La tendance du portefeuille pour mars est haussière avec un Trend Score inchangé de 5 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour mars est faible avec un Risk Score stable de 2 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 4,25 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui mesure le secteur technologique américain, continue sa forte progression de 5,28 % en février. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 49,83 %. La tendance pour mars est fortement positive avec un Trend Score constant de 9 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour mars est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10. Ce Tracker est investi dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en mars.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui suit un panier d'actions américaines à grande capitalisation, poursuit sa vive hausse de 5,22 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 28,28 %. La tendance pour ce mois-ci est nettement à la hausse avec un Trend Score stable de 8 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10. Cet ETF est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en mars.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Fonds négocié en bourse MDY de SPDR, qui mesure l'indice S&P MidCap 400, rebondit vivement de 5,91 % en février. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 11,39 %. La tendance pour ce mois-ci est fortement haussière avec un Trend Score en augmentation de 8 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui réplique les performances des plus grandes entreprises nippones, continue sa forte progression de 4,40 % en février. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 25,45 %. La tendance pour mars est fortement positive avec un Trend Score constant de 7 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour mars est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Ce Tracker est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en mars.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Tracker IWM, qui mesure 2000 actions américaines à faible capitalisation, se redresse fortement de 5,63 % en février. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de 7,98 %. La tendance pour mars est fortement positive avec un Trend Score constant de 7 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour mars est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en mars.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
Le Tracker EFA de iShares, qui suit un indice composé d'entreprises d'Europe, d'Australie et d'Extrême-Orient, reprend 2,99 % en février. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 11,59 %. La tendance pour mars est à la hausse avec un Trend Score en recul de 5 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour mars est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10. Cet ETF est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Tracker VNQ, qui suit le vaste marché immobilier américain, reprend 1,98 % en février. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 0 %. La tendance pour mars est à la hausse avec un Trend Score en recul de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour mars est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui cherche à suivre une large exposition d'obligations américaines, se replie à 1,65 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 0 %. La tendance pour mars est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 3 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour mars est faible avec un Risk Score en progression de 2 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui réplique des obligations d’Etat US à moyen terme, cède 2,32 % en février. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -1,05 %. La tendance pour mars est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour mars est faible avec un Risk Score en progression de 3 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui mesure l'indice Bloomberg Barclays US High Yield, perd 0,26 % en février. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 3,30 %. La tendance pour mars est légèrement à la hausse avec un Trend Score en recul de 3 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour mars est faible avec un Risk Score inchangé de 1 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative et US Balanced en mars.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
Le Tracker TLT de iShares, qui suit les obligations du Trésor américain dont l'échéance est supérieure à vingt ans, recule de 2,57 % en février. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de -6,93 %. La tendance pour mars est faiblement positive avec un Trend Score en recul de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour mars est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Tracker VGK de Vanguard, qui suit un portefeuille de sociétés de pays européens, reprend 2,40 % en février. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de 10,17 %. La tendance pour mars est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour mars est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui cherche à suivre le cours de l’or, rebondit de 0,46 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 11,83 %. La tendance pour mars est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 2 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour mars est faible avec un Risk Score constant de 2 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui réplique un large éventail d'obligations d'entreprises américaines, cède 2,28 % en février. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 1,90 %. La tendance pour mars est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 2 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour mars est faible avec un Risk Score en progression de 2 sur 10. Ce titre est présent dans la stratégie US Balanced en mars.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
Le Tracker EEM de iShares, qui réplique un large éventail de sociétés de marchés émergents, remonte nettement de 4,17 % en février. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 2,63 %. La tendance pour mars est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 2 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour mars est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
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