Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour février 2024. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth continue sa progression de 1,82 % en janvier. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'allocation d'actifs ne change pas en février. Le Tracker sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour février est nettement à la hausse avec un Trend Score inchangé de 9 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour février est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 29,13 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 110,33 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 70,32 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,92 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,95 %
S&P 500: -23,92 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced continue sa progression de 1,23 % en janvier. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour février est positive. Les 2 ETFs de la partie obligataire pour ce mois-ci sont JNK et LQD. L'allocation d'actifs ne change pas en février. Le portefeuille contient les 3 ETFs suivants : QQQ (70 %), JNK (15 %) et LQD (15 %). La tendance du portefeuille pour février est fortement haussière avec un Trend Score inchangé de 8 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour février est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 15,15 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative continue de gagner du terrain de 0,35 % en janvier. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le portefeuille contient les 6 ETFs suivants : QQQ (37 %), VNQ (7 %), JNK (7 %), EWJ (7 %), SPY (7 %) et IWM (7 %). La tendance du portefeuille pour février est haussière avec un Trend Score en retrait de 6 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour février est faible avec un Risk Score en recul de 2 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 7,93 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable cède 0,28 % en janvier. La tendance du marché global pour février est positive. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 10 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 66 % aux actifs À-Risque et 33 % aux actifs Sans-Risque. Le portefeuille contient les 6 ETFs suivants : JNK (11 %), VNQ (11 %), IWM (11 %), EWJ (11 %), SPY (11 %) et QQQ (11 %). La tendance du portefeuille pour février est positive avec un Trend Score en retrait de 5 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour février est faible avec un Risk Score en retrait de 2 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 1,79 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui suit les 100 plus grandes entreprises US du secteur non financier , continue sa progression de 1,82 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 41,50 %. La tendance pour ce mois-ci est fortement haussière avec un Trend Score inchangé de 9 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10. Cet ETF est investi dans les stratégies Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en février.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui cherche à suivre des actions U.S. à grande capitalisation, continue de gagner du terrain de 1,59 % en janvier. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 18,72 %. La tendance pour février est nettement à la hausse avec un Trend Score stable de 8 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour février est moyen avec un Risk Score stable de 4 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en février.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui cherche à suivre une large exposition d'obligations américaines, régresse de 0,16 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -1,35 %. La tendance pour ce mois-ci est fortement positive avec un Trend Score constant de 7 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour février est faible avec un Risk Score en repli de 1 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui mesure le marché japonais, continue sa forte progression de 3,23 % en janvier. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 13,79 %. La tendance pour février est fortement positive avec un Trend Score en croissance de 7 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour février est faible avec un Risk Score en croissance de 3 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en février.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Tracker LQD, qui mesure un panier d'obligations de sociétés américaines, se replie à 0,44 % en janvier. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 0 %. La tendance pour février est fortement positive avec un Trend Score constant de 7 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour février est faible avec un Risk Score en repli de 1 sur 10. Ce titre est présent dans la stratégie US Balanced en février.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY, qui mesure l'indice S&P MidCap 400, a perdu 1,74 % en janvier. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 3,11 %. La tendance pour février est nettement à la hausse avec un Trend Score stable de 7 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour février est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Tracker VNQ, qui cherche à suivre les actions émises par des sociétés d'investissement immobilier aux US (REIT), recule nettement de 5,06 % en janvier. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -8,79 %. La tendance pour février est fortement positive avec un Trend Score en repli de 7 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour février est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en février.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM, qui suit l'indice Russell 2000, cède fortement 3,90 % en janvier. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 0,52 %. La tendance pour février est nettement à la hausse avec un Trend Score en recul de 7 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour février est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10. Ce Tracker est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en février.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui mesure des obligations d’Etat US à moyen terme, continue sa progression de 0,07 % en janvier. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -3,03 %. La tendance pour février est haussière avec un Trend Score inchangé de 6 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour février est faible avec un Risk Score en retrait de 1 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
Le Tracker JNK, qui mesure l'indice Bloomberg Barclays US High Yield, continue sa progression de 0,15 % en janvier. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de 1,08 %. La tendance pour février est haussière avec un Trend Score en retrait de 6 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour février est faible avec un Risk Score en retrait de 1 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est présent dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative et US Balanced en février.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui cherche à suivre les performances d'un large éventail d'entreprises en Europe, en Australie et en Extrême-Orient, perd 0,45 % en janvier. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 5,63 %. La tendance pour février est haussière avec un Trend Score inchangé de 6 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour février est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui réplique des actions européennes, a perdu 1,23 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 5 %. La tendance pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score stable de 6 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui réplique les obligations du Trésor américain dont l'échéance est supérieure à vingt ans, cède 2,25 % en janvier. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -10,28 %. La tendance pour février est haussière avec un Trend Score inchangé de 6 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour février est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
GLD SPDR Gold
- Or
Le Tracker GLD, qui suit la performance du prix du lingot d'or, perd 1,42 % en janvier. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 5,03 %. La tendance pour février est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour février est faible avec un Risk Score en retrait de 2 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui mesure l'indice MSCI Emerging Markets, régresse fortement de 4,53 % en janvier. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -7,32 %. La tendance pour février est baissière. Le degré de risque de ce titre pour février est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
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