Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour janvier 2024. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth poursuit sa vive hausse de 5,58 % en décembre. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. Le Tracker sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour janvier est fortement positive avec un Trend Score en croissance de 9 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour janvier est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 27,30 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 106,57 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 67,65 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,92 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,95 %
S&P 500: -23,92 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced est en nette hausse de 5,14 % le mois dernier. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour janvier est à la hausse. Les 2 ETFs de la partie obligataire pour ce mois-ci sont JNK et LQD. Les ETFs qui composent le portefeuille ne changent pas en janvier. L'allocation d'actifs est la suivante : QQQ (70 %), JNK (15 %) et LQD (15 %). La tendance du portefeuille pour janvier est nettement à la hausse avec un Trend Score en croissance de 8 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour janvier est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 13,75 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative est en hausse de 2,83 % en décembre. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le portefeuille contient les 6 ETFs suivants : QQQ (39 %), JNK (9 %), VNQ (9 %), IWM (9 %), SPY (9 %) et EWJ (9 %). La tendance du portefeuille pour janvier est nettement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 7 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour janvier est faible avec un Risk Score en augmentation de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 7,56 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable avance à 1,78 % en décembre. La tendance du marché global pour janvier est fortement positive. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 11 actifs présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 83 % aux actifs À-Risque et 16 % aux actifs Sans-Risque. Les 6 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont VNQ (13 %), JNK (13 %), EWJ (13 %), IWM (13 %), SPY (13 %) et QQQ (13 %). La tendance du portefeuille pour janvier est positive avec un Trend Score en croissance de 6 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour janvier est faible avec un Risk Score en progression de 3 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 2,08 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
Le Fonds négocié en bourse QQQ d'Invesco, qui mesure les grandes entreprises technologiques américaines, continue de gagner nettement du terrain de 5,32 % en décembre. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 53,76 %. La tendance pour ce mois-ci est fortement haussière avec un Trend Score en progression de 9 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10. Cet ETF est présent dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth ce mois-ci.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
Le Tracker SPY de SPDR, qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines, continue de gagner nettement du terrain de 4,14 % en décembre. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 24,35 %. La tendance pour janvier est fortement haussière avec un Trend Score en augmentation de 8 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour janvier est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Tracker IWM, qui mesure 2000 actions américaines à faible capitalisation, poursuit sa vive hausse de 11,72 % en décembre. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de 14,94 %. La tendance pour janvier est nettement à la hausse avec un Trend Score en croissance de 8 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour janvier est moyen avec un Risk Score en croissance de 6 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en janvier.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui réplique les REIT et autres investissements liés à l'immobilier aux USA, continue sa forte progression de 8,11 % en décembre. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 7,32 %. La tendance pour janvier est fortement positive avec un Trend Score en croissance de 8 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour janvier est moyen avec un Risk Score constant de 5 sur 10. Ce Tracker est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en janvier.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Fonds négocié en bourse BND de Vanguard, qui cherche à suivre des obligations de sociétés et des obligations d'État américaines de différentes échéances, continue sa progression de 2,97 % en décembre. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 2,82 %. La tendance pour ce mois-ci est fortement haussière avec un Trend Score en progression de 7 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score constant de 6 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui cherche à suivre des Junk Bonds US (obligations à haut rendement), continue de gagner du terrain de 2,21 % en décembre. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 4,44 %. La tendance pour janvier est nettement à la hausse avec un Trend Score en croissance de 7 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour janvier est faible avec un Risk Score en croissance de 3 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative et US Balanced en janvier.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui cherche à suivre un panier d'obligations de sociétés américaines, continue de gagner nettement du terrain de 4,11 % en décembre. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 4,76 %. La tendance pour janvier est nettement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 7 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour janvier est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10. Ce Tracker est présent dans le portefeuille US Balanced en janvier.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui cherche à suivre la performance de l'or sur le marché des matières premières, poursuit sa hausse de 1,28 % en décembre. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 13,02 %. La tendance pour janvier est fortement positive avec un Trend Score en croissance de 7 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour janvier est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Fonds négocié en bourse MDY, qui suit 400 entreprises de taille moyenne aux États-Unis, poursuit sa vive hausse de 8,22 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 14,71 %. La tendance pour ce mois-ci est nettement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 7 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui cherche à suivre des obligations d’Etat US à moyen terme, continue de gagner nettement du terrain de 3,19 % en décembre. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 1,05 %. La tendance pour janvier est haussière avec un Trend Score en progression de 6 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour janvier est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ de iShares, qui suit l'indice MSCI Japon, continue sa progression de 2,44 % en décembre. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 18,52 %. La tendance pour janvier est haussière avec un Trend Score en augmentation de 6 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en recul de 2 sur 10. Cet ETF est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui mesure les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, continue sa forte progression de 4,05 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 15,38 %. La tendance pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score en croissance de 6 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en repli de 4 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui réplique des actions européennes, poursuit sa vive hausse de 4,64 % en décembre. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 16,36 %. La tendance pour janvier est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 6 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour janvier est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui cherche à suivre des obligations d’Etat US à long terme, continue sa forte progression de 7,99 % en décembre. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -1,01 %. La tendance pour janvier est positive avec un Trend Score en croissance de 6 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour janvier est moyen avec un Risk Score en repli de 5 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui réplique une exposition diversifiée aux marchés émergents, continue sa progression de 1,64 % en décembre. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 8,11 %. La tendance pour janvier est haussière avec un Trend Score en augmentation de 5 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour janvier est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
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