Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour décembre 2023. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth remonte de 0,09 % en novembre. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. Le Tracker sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour décembre est positive avec un Trend Score en progression de 4 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour décembre est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 17,23 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 95,61 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 60,20 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,88 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,95 %
S&P 500: -23,88 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced est resté stable le mois dernier. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour ce mois-ci est positive. Les 2 ETFs de la partie obligataire pour ce mois-ci sont JNK et LQD. Les 3 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont QQQ (70 %), JNK (15 %) et LQD (15 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score en progression de 4 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour décembre est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 5,61 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
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e portefeuille Global Conservative est resté stable en novembre. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le portefeuille contient les 6 Trackers suivants : QQQ (35 %), EFA (5 %), JNK (5 %), EWJ (5 %), SPY (5 %) et GLD (5 %). La tendance du portefeuille pour décembre est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 2 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour décembre est faible avec un Risk Score en augmentation de 2 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 3,69 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable est resté stable le mois dernier. La tendance du marché global pour ce mois-ci est positive. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 9 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 50 % aux actifs À-Risque et 50 % aux actifs Sans-Risque. Les 6 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont JNK (8 %), EFA (8 %), GLD (8 %), EWJ (8 %), SPY (8 %) et QQQ (8 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score en croissance de 1 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en progression de 2 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 0,29 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
Le Fonds négocié en bourse TLT de iShares, qui réplique des obligations d’Etat US à long terme, remonte nettement de 9,55 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -10,78 %. Un retournement de tendance a été identifié pour ce mois-ci avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui réplique des obligations du Trésor américain à 7-10 ans, remonte nettement de 4,26 % en novembre. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -4,12 %. Un retournement de tendance a été identifié pour décembre avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour décembre est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
Le Fonds négocié en bourse QQQ, qui réplique le secteur technologique américain, se redresse fortement de 10,82 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 32,42 %. La tendance pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10. Cet ETF est présent dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en décembre.
GLD SPDR Gold
- Or
Le Fonds négocié en bourse GLD, qui mesure la performance de l'or, continue sa progression de 2,53 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 14,63 %. La tendance pour ce mois-ci est haussière avec un Trend Score en augmentation de 4 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10. Cet ETF est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en décembre.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui mesure un panier d'obligations de sociétés américaines, rebondit vivement de 7,18 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -0,93 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score en augmentation de 3 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en augmentation de 6 sur 10. Cet ETF est présent dans la stratégie US Balanced en décembre.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM, qui cherche à suivre un indice d'actions américaines à faible capitalisation, remonte nettement de 9,20 % en novembre. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -4,28 %. La tendance pour décembre est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 2 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour décembre est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY de SPDR, qui réplique des actions américaines de moyenne capitalisation, remonte nettement de 8,39 % en novembre. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -0,43 %. La tendance pour décembre est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 2 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour décembre est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui suit les performances des plus grandes entreprises japonaises, remonte nettement de 6,19 % en novembre. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 12,73 %. La tendance pour décembre est légèrement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour décembre est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10. Ce Tracker est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en décembre.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Tracker BND de Vanguard, qui mesure une large exposition d'obligations américaines, remonte nettement de 4,23 % en novembre. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -1,39 %. La tendance pour décembre est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 2 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 6 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui cherche à suivre le vaste marché immobilier américain, rebondit vivement de 12,08 % en novembre. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -7,95 %. La tendance pour décembre est faiblement positive avec un Trend Score en croissance de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour décembre est moyen avec un Risk Score en croissance de 5 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui cherche à suivre des Junk Bonds US (obligations à haut rendement), rebondit vivement de 4,23 % en novembre. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 0 %. La tendance pour décembre est légèrement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour décembre est faible avec un Risk Score en augmentation de 2 sur 10. Ce titre est investi dans les stratégies Global Stable, Global Conservative et US Balanced en décembre.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
Le Tracker SPY, qui réplique les 500 plus grandes entreprises américaines, se redresse fortement de 9,13 % en novembre. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 12,04 %. La tendance pour décembre est faiblement positive avec un Trend Score en croissance de 2 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour décembre est moyen avec un Risk Score en croissance de 5 sur 10. Ce titre est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en décembre.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui cherche à suivre les performances d'un large éventail d'entreprises en Europe, en Australie et en Extrême-Orient, rebondit vivement de 8,22 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 7,46 %. La tendance pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 2 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour décembre est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10. Cet ETF est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en décembre.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Tracker VGK, qui cherche à suivre des actions européennes, se redresse fortement de 9,76 % en novembre. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 8,93 %. La tendance pour décembre est faiblement positive avec un Trend Score en croissance de 2 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour décembre est moyen avec un Risk Score en croissance de 5 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui cherche à suivre un large éventail de sociétés de marchés émergents, se redresse fortement de 7,79 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 0 %. La tendance pour décembre est faiblement positive avec un Trend Score en croissance de 1 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour décembre est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10.
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