Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour novembre 2023. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth perd 0,05 % en octobre. Nous constatons une tendance à la baisse sur le marché actions américain, nous présumons un environnement de marché Sans-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'obligations du Trésor américain de 20 ans et plus (TLT). L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. Le degré de risque de la stratégie pour novembre est faible avec un Risk Score stable de 0 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 17,54 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 95,44 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 46,81 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,88 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,95 %
S&P 500: -23,88 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced régresse fortement de 4,40 % en octobre. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour novembre est négative. L'ETF sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est IEF. Le portefeuille est alloué en cash à 100%. Le degré de risque de la stratégie pour novembre est faible avec un Risk Score en retrait de 0 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 5,61 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative régresse de 1,63 % en octobre. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le portefeuille est alloué en cash à 100%. Le niveau de risque de la stratégie pour novembre est faible avec un Risk Score en recul de 0 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 3,69 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable est resté stable en octobre. La tendance du marché global pour novembre est négative. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 2 actifs seulement présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 0 % aux actifs À-Risque et 100 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs ne change pas en novembre. Le portefeuille est alloué en cash à 100%. Le niveau de risque de la stratégie pour novembre est faible avec un Risk Score inchangé de 0 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 0,29 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
GLD SPDR Gold
- Or
Le Tracker GLD de SPDR, qui mesure la performance de l'or sur le marché des matières premières, remonte nettement de 7,37 % en octobre. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de 21,85 %. La tendance pour novembre est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour novembre est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui mesure l'indice Nasdaq-100, a perdu 2,07 % en octobre. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 26,35 %. La tendance pour novembre est légèrement à la hausse avec un Trend Score stable de 3 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour novembre est moyen avec un Risk Score stable de 4 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Tracker IWM de iShares, qui réplique un indice d'actions américaines à faible capitalisation, recule nettement de 6,91 % en octobre. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de -10,38 %. La tendance pour novembre est baissière. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour novembre est moyen avec un Risk Score stable de 4 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
Le Tracker TLT, qui mesure les obligations du Trésor américain à long terme, régresse fortement de 5,76 % en octobre. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de -13,54 %. La tendance pour novembre est négative. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour novembre est moyen avec un Risk Score en repli de 4 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est présent dans la stratégie US Growth en novembre.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
L'ETF MDY, qui suit 400 entreprises de taille moyenne aux États-Unis, cède fortement 5,28 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -2,48 %. La tendance pour ce mois-ci est à la baisse. Le niveau de risque de cet ETF pour novembre est moyen avec un Risk Score stable de 4 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui cherche à suivre une large exposition aux REITs aux USA (sociétés d'investissement immobilier), recule nettement de 3,62 % en octobre. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -12,20 %. La tendance pour novembre est négative. Le niveau de risque de ce Tracker pour novembre est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui suit une exposition diversifiée aux marchés émergents, cède fortement 3,29 % en octobre. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 5,88 %. La tendance pour novembre est à la baisse. Le niveau de risque de ce Tracker pour novembre est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui suit un indice de valeurs européennes, régresse fortement de 3,09 % en octobre. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 12 %. La tendance pour novembre est négative. Le degré de risque de ce Tracker pour novembre est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
Le Tracker EFA, qui cherche à suivre les performances d'un large éventail d'entreprises en Europe, en Australie et en Extrême-Orient, cède 2,90 % en octobre. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 11,86 %. La tendance pour novembre est baissière. Le degré de risque de ce titre pour novembre est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui suit l'indice S&P 500, régresse de 2,17 % en octobre. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 8,29 %. La tendance pour novembre est négative. Le niveau de risque de ce titre pour novembre est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui mesure des obligations du Trésor américain à 7-10 ans, se replie à 2,18 % en octobre. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de -5,32 %. La tendance pour novembre est à la baisse. Le degré de risque de ce Tracker pour novembre est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Tracker LQD, qui suit un large éventail d'obligations d'entreprises américaines, se replie à 2,79 % en octobre. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -1,98 %. La tendance pour novembre est négative. Le degré de risque de ce titre pour novembre est faible avec un Risk Score constant de 2 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui mesure les performances des plus grandes entreprises nippones, régresse de 2,21 % en octobre. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 18,37 %. La tendance pour novembre est négative. Le niveau de risque de ce titre pour novembre est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Fonds négocié en bourse BND de Vanguard, qui cherche à suivre des obligations de sociétés et des obligations d'État américaines de différentes échéances, perd 1,79 % en octobre. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -2,86 %. La tendance pour ce mois-ci est baissière. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
Le Tracker JNK, qui réplique des titres américains à haut rendement, se replie à 1,64 % en octobre. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -2,22 %. La tendance pour novembre est à la baisse. Le degré de risque de ce titre pour novembre est faible avec un Risk Score constant de 1 sur 10.
Avertissement
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