Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour octobre 2023. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth cède fortement 5,26 % en septembre. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, cependant la tendance des ETFs actions US est incertaine, le portefeuille est donc alloué à un ETF d'obligations du Trésor américain de 20 ans et plus (TLT). Le degré de risque de la stratégie pour octobre est faible avec un Risk Score en recul de 0 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 17,23 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 95,51 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 50,07 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,88 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,95 %
S&P 500: -23,88 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced recule nettement de 4,17 % le mois dernier. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour ce mois-ci est négative. L'ETF sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est IEF. Le portefeuille contient les 2 ETFs suivants : TLT (70 %) et IEF (30 %). Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 10,45 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative perd 1,55 % en septembre. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est TLT (30 %). Le degré de risque de la stratégie pour octobre est faible avec un Risk Score en progression de 2 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 5,41 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable régresse de 1,14 % le mois dernier. La tendance du marché global pour octobre est baissière. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 4 actifs seulement présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 0 % aux actifs À-Risque et 100 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation du portefeuille est en cash à 100%. Le degré de risque de la stratégie pour octobre est faible avec un Risk Score en recul de 0 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 0,29 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui cherche à suivre les grandes entreprises technologiques américaines, recule nettement de 5,22 % en septembre. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 34,08 %. La tendance pour octobre est légèrement à la hausse avec un Trend Score en recul de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour octobre est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui cherche à suivre un panier d'actions américaines à grande capitalisation, se replie vivement de 5,08 % en septembre. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 19,61 %. La tendance pour octobre est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour octobre est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ de iShares, qui suit les segments des grandes et moyennes capitalisations du marché japonais, cède 2,19 % en septembre. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 25 %. La tendance pour octobre est légèrement à la hausse avec un Trend Score stable de 1 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui mesure l'indice Bloomberg Barclays US High Yield, se replie à 2,23 % en septembre. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 3,45 %. La tendance pour octobre est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 1 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour octobre est faible avec un Risk Score constant de 1 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
Le Tracker TLT, qui mesure des obligations d’Etat US à long terme, régresse fortement de 8,23 % en septembre. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -13,73 %. La tendance pour octobre est à la baisse. Le degré de risque de ce titre pour octobre est moyen avec un Risk Score en recul de 5 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Conservative, US Balanced et US Growth en octobre.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Tracker VNQ, qui mesure les REIT et autres investissements liés à l'immobilier aux USA, se replie vivement de 8,16 % en septembre. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -6,25 %. La tendance pour octobre est à la baisse. Le degré de risque de ce titre pour octobre est moyen avec un Risk Score en croissance de 6 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
Le Tracker EEM de iShares, qui suit une exposition diversifiée aux marchés émergents, cède fortement 3,11 % en septembre. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 8,82 %. La tendance pour octobre est à la baisse. Le niveau de risque de cet ETF pour octobre est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Fonds négocié en bourse LQD de iShares, qui suit un large portefeuille d'obligations de sociétés aux U.S.A., cède fortement 3,90 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 0 %. La tendance pour ce mois-ci est baissière. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score inchangé de 2 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Tracker IWM, qui réplique 2000 actions américaines à faible capitalisation, cède fortement 6,29 % en septembre. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 7,32 %. La tendance pour octobre est baissière. Le niveau de risque de ce titre pour octobre est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui mesure l'indice FTSE Europe All Cap, se replie vivement de 4,91 % en septembre. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 23,91 %. La tendance pour octobre est négative. Le niveau de risque de ce titre pour octobre est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
Le Tracker EFA de iShares, qui suit les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, régresse fortement de 3,65 % en septembre. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de 21,43 %. La tendance pour octobre est négative. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour octobre est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Fonds négocié en bourse MDY de SPDR, qui réplique des actions américaines de moyenne capitalisation, recule nettement de 5,57 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 13,72 %. La tendance pour ce mois-ci est à la baisse. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score stable de 4 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui cherche à suivre des obligations du Trésor américain à 7-10 ans, se replie vivement de 3,39 % en septembre. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -4,21 %. La tendance pour octobre est négative. Le niveau de risque de ce titre pour octobre est faible avec un Risk Score en progression de 3 sur 10. Ce titre est investi dans le portefeuille US Balanced en octobre.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui mesure la performance du prix du lingot d'or, se replie vivement de 4,76 % en septembre. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 11,04 %. La tendance pour octobre est à la baisse. Le degré de risque de ce Tracker pour octobre est faible avec un Risk Score en croissance de 3 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Tracker BND, qui suit des obligations de sociétés et des obligations d'État américaines de différentes échéances, perd 2,75 % en septembre. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -2,82 %. La tendance pour octobre est baissière. Le niveau de risque de ce titre pour octobre est faible avec un Risk Score en augmentation de 3 sur 10.
Avertissement
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