Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour septembre 2023. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth perd 1,48 % le mois dernier. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est MDY (100 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score en recul de 4 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour septembre est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 23,12 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 106,42 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 57,60 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,90 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,95 %
S&P 500: -23,90 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced se replie à 1,18 % le mois dernier. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour septembre est faiblement positive. L'ETF sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est JNK. Les 2 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont MDY (70 %) et JNK (30 %). La tendance du portefeuille pour septembre est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 3 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour septembre est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 15,28 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative a perdu 2,38 % en août. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le Fonds négocié en bourse sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est MDY (30 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 1 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 7,09 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable se replie à 2,78 % en août. La tendance du marché global pour ce mois-ci est faiblement positive. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 8 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 33 % aux actifs À-Risque et 66 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs est la suivante : EFA (5 %), GLD (5 %), EWJ (5 %), VGK (5 %), SPY (5 %) et QQQ (5 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 1 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en repli de 1 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 1,45 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui mesure l'indice Nasdaq-100, a perdu 1,48 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 26,09 %. La tendance pour septembre est à la hausse avec un Trend Score en recul de 5 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour septembre est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10. Ce Tracker est présent dans la stratégie Global Stable en septembre.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui mesure des obligations d’Etat US à long terme, se replie vivement de 3,41 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -13,51 %. Un retournement de tendance a été détecté pour ce mois-ci avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est élevé avec un Risk Score en augmentation de 7 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM, qui suit 2000 actions américaines à faible capitalisation, cède fortement 5,08 % en août. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 2,73 %. La tendance pour septembre est haussière avec un Trend Score en retrait de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour septembre est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui cherche à suivre un panier d'actions américaines à grande capitalisation, recule de 1,63 % en août. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 13,92 %. La tendance pour septembre est à la hausse avec un Trend Score en recul de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour septembre est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10. Ce Tracker est investi dans le portefeuille Global Stable en septembre.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Fonds négocié en bourse MDY de SPDR, qui mesure l'indice S&P MidCap 400, se replie à 2,96 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 8,78 %. La tendance pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score en repli de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10. Cet ETF est présent dans les stratégies Global Conservative, US Balanced et US Growth ce mois-ci.
GLD SPDR Gold
- Or
Le Tracker GLD de SPDR, qui mesure la performance de l'or, a perdu 1,28 % en août. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 13,21 %. La tendance pour septembre est légèrement à la hausse avec un Trend Score stable de 2 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour septembre est faible avec un Risk Score stable de 2 sur 10. Cet ETF est présent dans la stratégie Global Stable ce mois-ci.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Tracker VGK de Vanguard, qui mesure les entreprises situées sur les principaux marchés européens, régresse fortement de 4,05 % en août. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 17,65 %. La tendance pour septembre est faiblement haussière avec un Trend Score inchangé de 2 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour septembre est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10. Cet ETF est présent dans la stratégie Global Stable ce mois-ci.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
Le Fonds négocié en bourse JNK, qui suit l'indice Bloomberg Barclays US High Yield, cède 0,31 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 1,10 %. La tendance pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score inchangé de 2 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10. Cet ETF est présent dans le portefeuille US Balanced ce mois-ci.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui cherche à suivre les performances des plus grandes entreprises nippones, cède 2,81 % en août. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 15,09 %. La tendance pour septembre est légèrement à la hausse avec un Trend Score en recul de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour septembre est faible avec un Risk Score en augmentation de 3 sur 10. Ce titre est présent dans le portefeuille Global Stable en septembre.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui réplique les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, recule nettement de 3,93 % en août. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 16,39 %. La tendance pour septembre est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 1 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour septembre est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10. Ce Tracker est présent dans la stratégie Global Stable en septembre.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
Le Tracker IEF, qui cherche à suivre un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, recule de 0,98 % en août. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -6 %. La tendance pour septembre est à la baisse. Le niveau de risque de ce titre pour septembre est faible avec un Risk Score stable de 2 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Tracker BND de Vanguard, qui suit les marchés obligataires aux États-Unis, perd 0,93 % en août. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -4,05 %. La tendance pour septembre est baissière. Le niveau de risque de cet ETF pour septembre est faible avec un Risk Score inchangé de 2 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui mesure un large portefeuille d'obligations de sociétés aux U.S.A., a perdu 1,57 % en août. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de -2,75 %. La tendance pour septembre est à la baisse. Le degré de risque de ce Tracker pour septembre est faible avec un Risk Score stable de 2 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui suit l'indice MSCI Emerging Markets, régresse fortement de 6,63 % en août. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 0 %. La tendance pour septembre est baissière. Le degré de risque de ce titre pour septembre est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui réplique une large exposition aux REITs aux USA (sociétés d'investissement immobilier), cède fortement 3,38 % en août. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -11,83 %. La tendance pour septembre est baissière. Le niveau de risque de ce Tracker pour septembre est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10.
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