Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour août 2023. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth continue sa forte progression de 3,86 % en juillet. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'allocation d'actifs ne change pas ce mois-ci. Le Fonds négocié en bourse sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour août est fortement positive avec un Trend Score constant de 9 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour août est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 24,62 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 109,57 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 60,20 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,94 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,90 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,94 %
S&P 500: -23,90 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced continue de gagner nettement du terrain de 3,10 % en juillet. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour août est à la hausse. La partie obligataire contient les 2 ETFs suivants : LQD et JNK. Les 3 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont QQQ (70 %), LQD (15 %) et JNK (15 %). La tendance du portefeuille pour août est fortement positive avec un Trend Score constant de 7 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour août est faible avec un Risk Score en progression de 3 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 16,60 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative continue de gagner nettement du terrain de 3,05 % le mois dernier. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Les 7 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont QQQ (39 %), IEF (15 %), SPY (9 %), EEM (9 %), EWJ (9 %), VGK (9 %) et EFA (9 %). La tendance du portefeuille pour août est positive avec un Trend Score en croissance de 6 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour août est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 9,71 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable continue sa progression de 2,76 % le mois dernier. La tendance du marché global pour ce mois-ci est fortement positive. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 11 actifs présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 83 % aux actifs À-Risque et 16 % aux actifs Sans-Risque. Les 7 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont IEF (22 %), EEM (13 %), SPY (13 %), EWJ (13 %), VGK (13 %), EFA (13 %) et QQQ (13 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score constant de 4 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour août est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 4,37 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui suit les grandes entreprises américaines liées à la technologie, poursuit sa vive hausse de 3,86 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 21,59 %. La tendance pour août est nettement à la hausse avec un Trend Score stable de 9 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour août est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10. Ce Tracker est investi dans les stratégies Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en août.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui réplique un panier d'actions américaines à grande capitalisation, continue sa forte progression de 3,27 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 11,19 %. La tendance pour ce mois-ci est fortement positive avec un Trend Score en croissance de 8 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Cet ETF est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en août.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ, qui cherche à suivre les performances des plus grandes entreprises japonaises, continue de gagner du terrain de 2,46 % en juillet. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 12,50 %. La tendance pour août est fortement positive avec un Trend Score en croissance de 7 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour août est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en août.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Fonds négocié en bourse IWM de iShares, qui réplique l'indice Russell 2000, continue de gagner nettement du terrain de 6,11 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 5,88 %. La tendance pour ce mois-ci est fortement haussière avec un Trend Score en progression de 7 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
L'ETF MDY, qui suit 400 entreprises de taille moyenne aux États-Unis, continue sa forte progression de 4,06 % en juillet. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 8,73 %. La tendance pour août est positive avec un Trend Score en croissance de 6 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour août est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui réplique un large éventail de sociétés de marchés émergents, continue sa forte progression de 6,04 % en juillet. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 5,13 %. La tendance pour août est positive avec un Trend Score en croissance de 5 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour août est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10. Ce titre est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en août.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui suit les actions émises par des sociétés d'investissement immobilier aux US (REIT), continue de gagner du terrain de 2,03 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -13,27 %. La tendance pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
Le Tracker EFA de iShares, qui suit un indice composé d'entreprises d'Europe, d'Australie et d'Extrême-Orient, continue de gagner du terrain de 2,70 % en juillet. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 13,85 %. La tendance pour août est légèrement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour août est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10. Cet ETF est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui cherche à suivre l'or, rebondit de 2,29 % en juillet. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 10,98 %. La tendance pour août est faiblement haussière avec un Trend Score constant de 2 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour août est faible avec un Risk Score constant de 2 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
Le Fonds négocié en bourse JNK, qui suit l'indice Bloomberg Barclays US High Yield, continue sa progression de 0,78 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -4,17 %. La tendance pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 2 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en augmentation de 2 sur 10. Cet ETF est présent dans le portefeuille US Balanced ce mois-ci.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui mesure des actions européennes, continue de gagner du terrain de 2,90 % en juillet. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 14,55 %. La tendance pour août est légèrement à la hausse avec un Trend Score stable de 2 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour août est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10. Ce Tracker est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en août.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Tracker BND de Vanguard, qui réplique une large exposition d'obligations américaines, se replie à 0,37 % en juillet. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -5,26 %. La tendance pour août est faiblement positive avec un Trend Score constant de 1 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour août est faible avec un Risk Score en croissance de 2 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui suit un indice composé d'obligations de sociétés U.S., a perdu 0,27 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -6,14 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score constant de 1 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en croissance de 2 sur 10. Cet ETF est présent dans le portefeuille US Balanced en août.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
Le Fonds négocié en bourse TLT de iShares, qui mesure le marché des bons du Trésor américain à long terme, perd 2,81 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -14,53 %. La tendance pour ce mois-ci est baissière. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score inchangé de 2 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui suit un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, a perdu 0,89 % en juillet. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -9,52 %. La tendance pour août est à la baisse. Le niveau de risque de ce titre pour août est faible avec un Risk Score en croissance de 2 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en août.
Avertissement
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