Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour juillet 2023. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth continue sa forte progression de 6,30 % en juin. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'allocation d'actifs ne change pas en juillet. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour juillet est fortement haussière avec un Trend Score inchangé de 9 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour juillet est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 20,15 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 101,72 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 55,13 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,96 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,90 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,96 %
S&P 500: -23,90 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced continue sa forte progression de 4,50 % le mois dernier. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour ce mois-ci est légèrement à la hausse. L'ETF sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est JNK. L'allocation d'actifs est la suivante : QQQ (70 %) et JNK (30 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est nettement à la hausse avec un Trend Score en recul de 7 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 13,12 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative continue de gagner du terrain de 2,18 % le mois dernier. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le portefeuille contient les 6 ETFs suivants : QQQ (41 %), GLD (11 %), SPY (11 %), EFA (11 %), VGK (11 %) et EWJ (11 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est haussière avec un Trend Score en progression de 5 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en augmentation de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 6,45 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable reprend 1,16 % en juin. La tendance du marché global pour juillet est fortement haussière. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Fonds négociés en bourse (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 12 actifs présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 100 % aux actifs À-Risque et 0 % aux actifs Sans-Risque. Le portefeuille contient les 6 Fonds négociés en bourse suivants : SPY (16 %), GLD (16 %), EWJ (16 %), EFA (16 %), QQQ (16 %) et VGK (16 %). La tendance du portefeuille pour juillet est haussière avec un Trend Score en augmentation de 4 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en augmentation de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 1,56 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui suit les 100 plus grandes entreprises US du secteur non financier , continue de gagner nettement du terrain de 6,16 % en juin. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 31,79 %. La tendance pour juillet est fortement haussière avec un Trend Score inchangé de 9 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour juillet est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10. Ce Tracker est investi dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en juillet.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui cherche à suivre des actions américaines à grande capitalisation, poursuit sa vive hausse de 6,09 % en juin. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 17,51 %. La tendance pour juillet est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 6 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour juillet est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en juillet.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
L'ETF MDY, qui suit 400 entreprises de taille moyenne aux États-Unis, remonte nettement de 8,81 % en juin. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 15,74 %. La tendance pour juillet est positive avec un Trend Score en progression de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour juillet est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM, qui mesure des petites entreprises américaines, se redresse fortement de 7,77 % en juin. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 10,65 %. La tendance pour juillet est positive avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour juillet est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ, qui mesure les performances des plus grandes entreprises nippones, poursuit sa vive hausse de 4,31 % en juin. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 17,31 %. La tendance pour juillet est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour juillet est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en juillet.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Tracker VNQ de Vanguard, qui réplique les actions émises par des sociétés d'investissement immobilier aux US (REIT), rebondit vivement de 4,45 % en juin. La variation de ce Fonds négocié en bourse sur une période d'un an est de -8,79 %. La tendance pour juillet est faiblement positive avec un Trend Score en augmentation de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour juillet est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui réplique la performance de l'or sur le marché des matières premières, a perdu 2,22 % en juin. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 5,95 %. La tendance pour juillet est légèrement à la hausse avec un Trend Score en recul de 2 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour juillet est faible avec un Risk Score en recul de 2 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en juillet.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui mesure l'indice FTSE Europe All Cap, se redresse de 2,46 % en juin. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 17,31 %. La tendance pour juillet est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour juillet est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en juillet.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui mesure les performances d'un large éventail d'entreprises en Europe, en Australie et en Extrême-Orient, se redresse de 2,59 % en juin. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 16,13 %. La tendance pour juillet est légèrement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 2 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour juillet est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en juillet.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui cherche à suivre les obligations du Trésor américain à long terme, a perdu 0,05 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -10,53 %. La tendance pour juillet est faiblement positive avec un Trend Score en croissance de 1 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour juillet est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui mesure des obligations du Trésor américain à 7-10 ans, se replie à 1,49 % en juin. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de -5,88 %. La tendance pour juillet est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 1 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour juillet est faible avec un Risk Score en repli de 1 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Tracker BND, qui suit l'indice du marché obligataire aux USA, cède 0,48 % en juin. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -4 %. La tendance pour juillet est légèrement à la hausse avec un Trend Score en recul de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour juillet est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui mesure des obligations d'entreprises américaines, se redresse de 0,48 % en juin. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de -1,82 %. La tendance pour juillet est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 1 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour juillet est faible avec un Risk Score en retrait de 1 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
Le Tracker JNK, qui mesure des Junk Bonds US (obligations à haut rendement), se redresse de 1,31 % en juin. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 2,22 %. La tendance pour juillet est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour juillet est faible avec un Risk Score constant de 1 sur 10. Ce titre est investi dans la stratégie US Balanced en juillet.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui suit une exposition diversifiée aux marchés émergents, se redresse fortement de 3,59 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -2,50 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score en croissance de 1 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour juillet est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
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