Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour juin 2023. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth poursuit sa vive hausse de 7,87 % en mai. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'allocation d'actifs ne change pas en juin. Le Tracker sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour juin est fortement positive avec un Trend Score en croissance de 9 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour juin est moyen avec un Risk Score en croissance de 5 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 12,93 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 89,74 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 45,76 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,96 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,92 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,96 %
S&P 500: -23,92 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced poursuit sa vive hausse de 5,15 % en mai. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour juin est haussière. Les 2 ETFs de la partie obligataire pour ce mois-ci sont BND et LQD. Le portefeuille contient les 3 ETFs suivants : QQQ (70 %), BND (15 %) et LQD (15 %). La tendance du portefeuille pour juin est fortement haussière avec un Trend Score en augmentation de 8 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour juin est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 8,22 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative continue de gagner du terrain de 2,59 % en mai. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'allocation d'actifs ne change pas ce mois-ci. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (33 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 3 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en augmentation de 2 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 4,19 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable se replie à 0,09 % en mai. La tendance du marché global pour ce mois-ci est faiblement positive. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Fonds négociés en bourse (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 8 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 33 % aux actifs À-Risque et 66 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. Les 6 Fonds négociés en bourse du portefeuille pour ce mois-ci sont QQQ (5 %), SPY (5 %), EWJ (5 %), GLD (5 %), EFA (5 %) et VGK (5 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score constant de 1 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score inchangé de 1 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 0,40 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui cherche à suivre les grandes entreprises américaines liées à la technologie, poursuit sa vive hausse de 7,88 % en mai. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 12,66 %. La tendance pour juin est nettement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 9 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour juin est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en juin.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui mesure des obligations de sociétés et des obligations d'État américaines de différentes échéances, cède 1,40 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -3,95 %. La tendance pour ce mois-ci est haussière avec un Trend Score en augmentation de 5 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10. Cet ETF est présent dans la stratégie US Balanced en juin.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
Le Tracker IEF de iShares, qui suit des obligations du Trésor américain à 7-10 ans, a perdu 1,67 % en mai. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -4,85 %. La tendance pour juin est positive avec un Trend Score en croissance de 5 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Tracker LQD, qui suit un large portefeuille d'obligations de sociétés aux U.S.A., se replie à 2,10 % en mai. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -6,14 %. La tendance pour juin est positive avec un Trend Score en progression de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour juin est faible avec un Risk Score en progression de 2 sur 10. Ce titre est présent dans le portefeuille US Balanced en juin.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui mesure le cours de l’or, cède 1,34 % en mai. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 6,43 %. La tendance pour juin est haussière avec un Trend Score en augmentation de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour juin est faible avec un Risk Score en augmentation de 3 sur 10. Ce Tracker est présent dans la stratégie Global Stable en juin.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ de iShares, qui réplique la performance des actions japonaises à grande capitalisation, continue de gagner du terrain de 0,85 % en mai. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 3,51 %. La tendance pour juin est légèrement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour juin est faible avec un Risk Score en augmentation de 3 sur 10. Cet ETF est investi dans la stratégie Global Stable ce mois-ci.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui réplique des actions U.S. à grande capitalisation, poursuit sa hausse de 0,46 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 1,21 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement haussière avec un Trend Score constant de 3 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour juin est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Cet ETF est investi dans la stratégie Global Stable en juin.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui suit l'indice Bloomberg Barclays US High Yield, cède 1,78 % en mai. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de -8,16 %. La tendance pour juin est légèrement à la hausse avec un Trend Score inchangé de 2 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour juin est faible avec un Risk Score inchangé de 1 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Fonds négocié en bourse VGK de Vanguard, qui mesure un indice de valeurs européennes, régresse fortement de 5,12 % en mai. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 1,69 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement haussière avec un Trend Score en repli de 1 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Cet ETF est présent dans la stratégie Global Stable ce mois-ci.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
Le Tracker EFA, qui cherche à suivre les performances d'un large éventail d'entreprises en Europe, en Australie et en Extrême-Orient, se replie vivement de 4,01 % en mai. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 0 %. La tendance pour juin est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour juin est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est investi dans la stratégie Global Stable en juin.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM, qui suit des petites entreprises américaines, cède 0,82 % en mai. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de -6,49 %. La tendance pour juin est baissière. Le niveau de risque de ce Tracker pour juin est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
L'ETF MDY, qui mesure 400 actions de moyenne capitalisation aux USA, se replie vivement de 3,21 % en mai. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de -4,14 %. La tendance pour juin est négative. Le niveau de risque de ce Tracker pour juin est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Tracker VNQ de Vanguard, qui réplique les REIT et autres investissements liés à l'immobilier aux USA, recule nettement de 3,96 % en mai. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de -19,19 %. La tendance pour juin est à la baisse. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour juin est moyen avec un Risk Score en repli de 4 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui réplique un large éventail de sociétés de marchés émergents, perd 2,40 % en mai. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -9,52 %. La tendance pour juin est baissière. Le degré de risque de ce Tracker pour juin est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui suit des obligations d’Etat US à long terme, régresse fortement de 3,26 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -12,07 %. La tendance pour ce mois-ci est négative. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
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