Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour mai 2023. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth poursuit sa hausse de 0,51 % en avril. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'allocation d'actifs ne change pas en mai. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour mai est haussière avec un Trend Score en retrait de 6 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour mai est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 4,56 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 75,95 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 45,09 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,94 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,92 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,94 %
S&P 500: -23,92 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced poursuit sa hausse de 0,47 % le mois dernier. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour ce mois-ci est à la hausse. La partie obligataire contient les 2 ETFs suivants : BND et JNK. Les 3 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont QQQ (70 %), BND (15 %) et JNK (15 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score en repli de 5 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 2,92 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative continue sa progression de 0,17 % en avril. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (33 %). La tendance du portefeuille pour mai est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 2 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour mai est faible avec un Risk Score en retrait de 1 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 1,58 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable est en hausse de 0,49 % en avril. La tendance du marché global pour mai est faiblement positive. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 8 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 33 % aux actifs À-Risque et 66 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. Les 6 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont QQQ (5 %), SPY (5 %), EWJ (5 %), GLD (5 %), EFA (5 %) et VGK (5 %). La tendance du portefeuille pour mai est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 1 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour mai est faible avec un Risk Score inchangé de 1 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 0,49 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
Le Tracker QQQ d'Invesco, qui réplique l'indice Nasdaq-100, continue de gagner du terrain de 0,51 % en avril. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 2,88 %. La tendance pour mai est à la hausse avec un Trend Score en recul de 6 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour mai est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10. Cet ETF est investi dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth ce mois-ci.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui réplique les actions émises par des sociétés d'investissement immobilier aux US (REIT), remonte de 0,31 % en avril. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -19,42 %. Un retournement de tendance a été identifié pour mai avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour mai est élevé avec un Risk Score en augmentation de 7 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui mesure l'indice Standard & Poor's 500, poursuit sa hausse de 1,60 % en avril. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 0,73 %. La tendance pour mai est faiblement haussière avec un Trend Score en repli de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour mai est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10. Ce Tracker est présent dans la stratégie Global Stable en mai.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui suit la performance du prix du lingot d'or, continue sa progression de 0,86 % en avril. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 4,55 %. La tendance pour mai est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour mai est faible avec un Risk Score en retrait de 2 sur 10. Ce Tracker est investi dans le portefeuille Global Stable en mai.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui réplique les entreprises situées sur les principaux marchés européens, continue de gagner nettement du terrain de 4,13 % en avril. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 8,62 %. La tendance pour mai est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 3 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour mai est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10. Ce titre est présent dans la stratégie Global Stable en mai.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
L'ETF MDY, qui réplique des actions américaines de moyenne capitalisation, régresse de 0,80 % en avril. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -0,22 %. La tendance pour mai est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 2 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour mai est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Tracker BND de Vanguard, qui mesure une large exposition d'obligations américaines, poursuit sa hausse de 0,34 % en avril. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -2,63 %. La tendance pour mai est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 2 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour mai est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10. Cet ETF est investi dans la stratégie US Balanced ce mois-ci.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
Le Tracker JNK de SPDR, qui suit des obligations US à haut rendement, recule de 0,36 % en avril. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de -5,15 %. La tendance pour mai est légèrement à la hausse avec un Trend Score en recul de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour mai est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est investi dans le portefeuille US Balanced ce mois-ci.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
Le Fonds négocié en bourse IEF, qui réplique des obligations d’Etat US à moyen terme, continue sa progression de 0,62 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -2,94 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 2 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en retrait de 2 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui suit les performances d'un large éventail d'entreprises en Europe, en Australie et en Extrême-Orient, continue sa progression de 2,94 % en avril. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 7,35 %. La tendance pour mai est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour mai est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10. Ce titre est présent dans le portefeuille Global Stable en mai.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui cherche à suivre un indice composé de sociétés des pays émergents, régresse de 0,84 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -7,14 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 1 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui réplique les obligations du Trésor américain dont l'échéance est supérieure à vingt ans, continue sa progression de 0,08 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -10,92 %. La tendance pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 1 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ, qui cherche à suivre la performance des actions japonaises à grande capitalisation, continue sa progression de 0,26 % en avril. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 3,57 %. La tendance pour mai est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour mai est faible avec un Risk Score en retrait de 2 sur 10. Ce titre est investi dans le portefeuille Global Stable en mai.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui réplique un large portefeuille d'obligations de sociétés aux U.S.A., continue de gagner du terrain de 0,29 % en avril. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -2,68 %. La tendance pour mai est légèrement à la hausse avec un Trend Score en recul de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour mai est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM, qui cherche à suivre des petites entreprises américaines, perd 1,79 % en avril. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -4,89 %. La tendance pour mai est baissière. Le niveau de risque de ce titre pour mai est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
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