Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour avril 2023. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth remonte nettement de 9,48 % en mars. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour avril est nettement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 9 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour avril est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 2,62 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 75,01 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 42,81 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,92 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,95 %
S&P 500: -23,92 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced rebondit vivement de 7,50 % en mars. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour avril est haussière. Les 2 ETFs de la partie obligataire pour ce mois-ci sont JNK et LQD. Le portefeuille contient les 3 ETFs suivants : QQQ (70 %), JNK (15 %) et LQD (15 %). La tendance du portefeuille pour avril est fortement haussière avec un Trend Score en augmentation de 8 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour avril est moyen avec un Risk Score stable de 4 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 2,44 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative se redresse de 2,81 % le mois dernier. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (33 %). La tendance du portefeuille pour avril est faiblement positive avec un Trend Score en croissance de 3 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour avril est faible avec un Risk Score en progression de 2 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 1,41 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable est resté stable en mars. La tendance du marché global pour avril est faiblement positive. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Trackers (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 8 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 33 % aux actifs À-Risque et 66 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs est la suivante : QQQ (5 %), SPY (5 %), EWJ (5 %), GLD (5 %), EFA (5 %) et VGK (5 %). La tendance du portefeuille pour avril est faiblement positive avec un Trend Score en croissance de 2 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour avril est faible avec un Risk Score en croissance de 1 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 0 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui mesure l'indice Nasdaq-100, se redresse fortement de 9,32 % en mars. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de -11,60 %. La tendance pour avril est nettement à la hausse avec un Trend Score en croissance de 9 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour avril est moyen avec un Risk Score en croissance de 5 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en avril.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui suit les obligations à moyen terme aux États-Unis, reprend 2,44 % en mars. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -7,59 %. La tendance pour avril est positive avec un Trend Score en progression de 6 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour avril est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
Le Tracker SPY de SPDR, qui mesure les 500 plus grandes capitalisations boursières américaines, rebondit vivement de 3,31 % en mars. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -9,31 %. La tendance pour avril est haussière avec un Trend Score en augmentation de 6 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10. Cet ETF est investi dans la stratégie Global Stable ce mois-ci.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui réplique des obligations d'entreprises américaines, remonte nettement de 3,48 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -9,17 %. La tendance pour avril est haussière avec un Trend Score en augmentation de 5 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour avril est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10. Ce Tracker est présent dans la stratégie US Balanced en avril.
GLD SPDR Gold
- Or
Le Fonds négocié en bourse GLD, qui suit l'or, rebondit vivement de 7,92 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 1,67 %. La tendance pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 5 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est élevé avec un Risk Score en augmentation de 7 sur 10. Cet ETF est investi dans le portefeuille Global Stable en avril.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ, qui cherche à suivre le marché boursier japonais, se redresse fortement de 4,92 % en mars. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -4,92 %. La tendance pour avril est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 5 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour avril est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10. Ce titre est présent dans le portefeuille Global Stable en avril.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui mesure un indice composé d'entreprises d'Europe, d'Australie et d'Extrême-Orient, se redresse fortement de 3,13 % en mars. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de -2,74 %. La tendance pour avril est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 5 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour avril est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10. Ce Tracker est investi dans la stratégie Global Stable en avril.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Tracker VGK de Vanguard, qui cherche à suivre un indice de valeurs européennes, rebondit de 2,09 % en mars. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -3,23 %. La tendance pour avril est positive avec un Trend Score en progression de 5 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour avril est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10. Cet ETF est présent dans le portefeuille Global Stable ce mois-ci.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
Le Tracker IEF, qui mesure un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, se redresse fortement de 3,51 % en mars. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -7,48 %. La tendance pour avril est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour avril est élevé avec un Risk Score en croissance de 7 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui réplique le marché des bons du Trésor américain à long terme, se redresse fortement de 4,58 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -19,70 %. La tendance pour avril est positive avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour avril est moyen avec un Risk Score constant de 5 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui mesure l'indice Bloomberg Barclays US High Yield, reprend 1,56 % en mars. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -9,80 %. La tendance pour avril est légèrement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 3 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour avril est faible avec un Risk Score en retrait de 2 sur 10. Ce titre est présent dans le portefeuille US Balanced en avril.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY de SPDR, qui mesure l'indice S&P MidCap 400, régresse fortement de 3,44 % en mars. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -6,53 %. La tendance pour avril est faiblement positive avec un Trend Score constant de 3 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en croissance de 6 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
Le Tracker EEM, qui mesure l'indice MSCI Emerging Markets, remonte nettement de 3,22 % en mars. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -13,33 %. La tendance pour avril est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 2 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour avril est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Fonds négocié en bourse VNQ de Vanguard, qui cherche à suivre une large exposition aux REITs aux USA (sociétés d'investissement immobilier), recule nettement de 3,13 % en mars. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -23,15 %. La tendance pour ce mois-ci est négative. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 6 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Fonds négocié en bourse IWM de iShares, qui suit un indice d'actions américaines à faible capitalisation, régresse fortement de 5,20 % en mars. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -13,17 %. La tendance pour ce mois-ci est négative. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en progression de 6 sur 10.
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