Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour mars 2023. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth recule de 1,86 % en février. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score en repli de 4 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de -7,03 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 59,87 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 37,61 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,89 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,95 %
S&P 500: -23,89 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced régresse de 2,32 % en février. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour mars est faiblement positive. La partie obligataire contient les 2 Trackers suivants : IEF et JNK. Les 3 Trackers du portefeuille pour ce mois-ci sont QQQ (70 %), IEF (15 %) et JNK (15 %). La tendance du portefeuille pour mars est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 3 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour mars est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de -4,69 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative régresse de 0,54 % en février. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (30 %). La tendance du portefeuille pour mars est faiblement positive avec un Trend Score en recul de 1 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour mars est faible avec un Risk Score constant de 1 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de -1,36 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable est resté stable en février. La tendance du marché global pour mars est à la baisse. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 6 titres seulement présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 0 % aux actifs À-Risque et 100 % aux actifs Sans-Risque. Le Tracker qui compose le portefeuille ne change pas en mars. L'allocation du portefeuille est en cash à 100%. Le degré de risque de la stratégie pour mars est faible avec un Risk Score constant de 0 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 0 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
GLD SPDR Gold
- Or
Le Tracker GLD, qui mesure la performance du prix du lingot d'or, régresse fortement de 5,37 % en février. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -5,06 %. La tendance pour mars est positive avec un Trend Score en repli de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour mars est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
Le Tracker QQQ, qui suit les 100 plus grandes entreprises US du secteur non financier , se replie à 0,36 % en février. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -15,32 %. La tendance pour mars est haussière avec un Trend Score en retrait de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour mars est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Conservative, US Balanced et US Growth en mars.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Tracker VGK, qui suit l'indice FTSE Europe All Cap, régresse de 1,71 % en février. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -4,84 %. La tendance pour mars est positive avec un Trend Score en repli de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour mars est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
L'ETF MDY, qui cherche à suivre 400 actions de moyenne capitalisation aux USA, perd 1,86 % en février. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -2,27 %. La tendance pour mars est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour mars est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM, qui cherche à suivre un indice d'actions américaines à faible capitalisation, régresse de 1,72 % en février. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de -7,39 %. La tendance pour mars est faiblement haussière avec un Trend Score en repli de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour mars est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui réplique un indice composé d'entreprises d'Europe, d'Australie et d'Extrême-Orient, cède fortement 3,07 % en février. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -5,48 %. La tendance pour mars est faiblement positive avec un Trend Score en recul de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour mars est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui mesure des actions U.S. à grande capitalisation, se replie à 2,51 % en février. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de -9,17 %. La tendance pour mars est faiblement haussière avec un Trend Score en repli de 2 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour mars est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ, qui réplique le marché boursier japonais, cède fortement 4,65 % en février. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de -11,29 %. La tendance pour mars est faiblement haussière avec un Trend Score en retrait de 2 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour mars est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui cherche à suivre des Junk Bonds US (obligations à haut rendement), régresse de 2,39 % en février. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -12,50 %. La tendance pour mars est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour mars est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10. Ce titre est investi dans le portefeuille US Balanced en mars.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui réplique des obligations du Trésor américain à 7-10 ans, cède fortement 3,48 % en février. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -15,18 %. La tendance pour mars est négative. Le niveau de risque de ce titre pour mars est moyen avec un Risk Score en progression de 6 sur 10. Ce titre est investi dans la stratégie US Balanced en mars.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Tracker LQD, qui réplique un large portefeuille d'obligations de sociétés aux U.S.A., cède fortement 4,46 % en février. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de -15,32 %. La tendance pour mars est à la baisse. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour mars est moyen avec un Risk Score en croissance de 6 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui cherche à suivre le marché obligataire global aux USA, cède 2,90 % en février. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -11,11 %. La tendance pour mars est baissière. Le niveau de risque de ce Tracker pour mars est moyen avec un Risk Score en augmentation de 6 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui mesure les obligations du Trésor américain dont l'échéance est supérieure à vingt ans, se replie vivement de 5,09 % en février. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -27,34 %. La tendance pour mars est baissière. Le degré de risque de ce titre pour mars est moyen avec un Risk Score en recul de 5 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Tracker VNQ, qui suit une large exposition aux REITs aux USA (sociétés d'investissement immobilier), cède fortement 5,86 % en février. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -16,67 %. La tendance pour mars est baissière. Le niveau de risque de ce titre pour mars est moyen avec un Risk Score inchangé de 5 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui suit l'indice MSCI Emerging Markets, régresse fortement de 7,57 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -17,39 %. La tendance pour ce mois-ci est négative. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score constant de 5 sur 10.
Avertissement
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