Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour février 2023. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth rebondit de 0,38 % en janvier. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. Le Fonds négocié en bourse sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est MDY (100 %). La tendance du portefeuille pour février est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 5 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour février est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de -5,74 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 62,87 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 41,15 %. La stratégie a subi une perte maximale de 18,74 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,89 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -18,74 %
S&P 500: -23,89 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced est resté stable le mois dernier. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour février est haussière. La partie obligataire contient les 2 ETFs suivants : BND et LQD. L'allocation d'actifs est la suivante : MDY (70 %), BND (15 %) et LQD (15 %). La tendance du portefeuille pour février est haussière avec un Trend Score en augmentation de 5 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour février est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de -2,96 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative est resté stable en janvier. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le Tracker sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est MDY (30 %). La tendance du portefeuille pour février est légèrement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 2 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour février est faible avec un Risk Score en augmentation de 1 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de -1,31 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable est resté stable en janvier. La tendance du marché global pour ce mois-ci est baissière. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 6 titres seulement présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 0 % aux actifs À-Risque et 100 % aux actifs Sans-Risque. L'ETF qui compose le portefeuille ne change pas ce mois-ci. L'allocation du portefeuille est en cash à 100%. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score stable de 0 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 0 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
GLD SPDR Gold
- Or
Le Fonds négocié en bourse GLD de SPDR, qui suit la performance du prix du lingot d'or, poursuit sa vive hausse de 5,76 % en janvier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 6,55 %. La tendance pour ce mois-ci est nettement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 8 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
Le Fonds négocié en bourse EFA, qui cherche à suivre un indice composé d'entreprises d'Europe, d'Australie et d'Extrême-Orient, rebondit vivement de 9 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -5,33 %. La tendance pour ce mois-ci est nettement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 7 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Tracker VGK, qui cherche à suivre l'indice FTSE Europe All Cap, remonte nettement de 9,56 % en janvier. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de -7,69 %. La tendance pour février est fortement positive avec un Trend Score en progression de 7 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour février est moyen avec un Risk Score en progression de 5 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui réplique des obligations du Trésor américain à 7-10 ans, se redresse fortement de 3,58 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -11,61 %. La tendance pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score en progression de 6 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui mesure l'indice du marché obligataire aux USA, rebondit vivement de 3,31 % en janvier. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de -10,84 %. La tendance pour février est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 6 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour février est moyen avec un Risk Score inchangé de 5 sur 10. Ce Tracker est investi dans la stratégie US Balanced en février.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Tracker LQD, qui mesure un large portefeuille d'obligations de sociétés aux U.S.A., se redresse fortement de 5,16 % en janvier. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -13,39 %. La tendance pour février est positive avec un Trend Score en croissance de 6 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour février est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10. Ce titre est présent dans la stratégie US Balanced en février.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui réplique le vaste marché immobilier américain, se redresse fortement de 10,40 % en janvier. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -14,15 %. La tendance pour février est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 6 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour février est moyen avec un Risk Score stable de 5 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Fonds négocié en bourse EWJ de iShares, qui cherche à suivre le marché boursier japonais, rebondit vivement de 7,77 % en janvier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -9,38 %. La tendance pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 6 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en augmentation de 6 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
Le Tracker EEM, qui mesure un indice composé de sociétés des pays émergents, remonte nettement de 9,13 % en janvier. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -14,58 %. La tendance pour février est positive avec un Trend Score en progression de 6 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour février est moyen avec un Risk Score en progression de 5 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui cherche à suivre des Junk Bonds US (obligations à haut rendement), remonte nettement de 4,03 % en janvier. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -11,43 %. La tendance pour février est positive avec un Trend Score en progression de 5 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour février est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui suit le Nasdaq 100, se redresse fortement de 10,64 % en janvier. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de -19,01 %. La tendance pour février est positive avec un Trend Score en croissance de 5 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour février est moyen avec un Risk Score constant de 6 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
L'ETF MDY, qui réplique des actions américaines de moyenne capitalisation, remonte nettement de 9,25 % en janvier. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 0,63 %. La tendance pour février est haussière avec un Trend Score en progression de 5 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour février est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10. Ce Tracker est présent dans les stratégies Global Conservative, US Balanced et US Growth en février.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Tracker IWM de iShares, qui réplique l'indice Russell 2000, remonte nettement de 9,82 % en janvier. La variation de ce Fonds négocié en bourse sur une période d'un an est de -4,98 %. La tendance pour février est haussière avec un Trend Score en progression de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour février est moyen avec un Risk Score en progression de 5 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui mesure les 500 plus grandes capitalisations boursières américaines, rebondit vivement de 6,29 % en janvier. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -9,58 %. La tendance pour février est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour février est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
Le Tracker TLT, qui cherche à suivre les bons du Trésor américain à long terme, rebondit vivement de 7,64 % en janvier. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -24,65 %. Un retournement de tendance a été identifié pour février avec un Trend Score de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour février est élevé avec un Risk Score stable de 7 sur 10.
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