Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour janvier 2023. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth a perdu 2,76 % en décembre. Nous constatons une tendance à la baisse sur le marché actions américain, nous présumons un environnement de marché Sans-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'obligations du Trésor américain de 20 ans et plus (TLT). Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en repli de 0 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de -18,74 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 62,25 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 32,82 %. La stratégie a subi une perte maximale de 18,74 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,89 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -18,74 %
S&P 500: -23,89 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced a perdu 2,44 % le mois dernier. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour janvier est baissière. L'ETF sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est IEF. L'allocation du portefeuille est en cash à 100%. Le degré de risque de la stratégie pour janvier est faible avec un Risk Score en recul de 0 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de -12,65 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative recule de 0,83 % en décembre. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le portefeuille est alloué en cash à 100%. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en retrait de 0 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de -8,64 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable est resté stable en décembre. La tendance du marché global pour janvier est négative. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 0 titres seulement présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 0 % aux actifs À-Risque et 100 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. Le portefeuille est alloué en cash à 100%. Le niveau de risque de la stratégie pour janvier est faible avec un Risk Score constant de 0 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de -5,14 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui mesure les performances d'un large éventail d'entreprises en Europe, en Australie et en Extrême-Orient, perd 2,21 % en décembre. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de -16,67 %. La tendance pour janvier est haussière avec un Trend Score inchangé de 6 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour janvier est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui réplique les principaux marchés d'Europe, recule de 2,38 % en décembre. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -19,12 %. La tendance pour janvier est à la hausse avec un Trend Score stable de 6 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour janvier est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ de iShares, qui cherche à suivre la performance des actions japonaises à grande capitalisation, cède 2,44 % en décembre. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -18,18 %. La tendance pour janvier est haussière avec un Trend Score inchangé de 5 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en recul de 2 sur 10.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui mesure la performance de l'or sur le marché des matières premières, continue de gagner du terrain de 2,93 % en décembre. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de -0,59 %. La tendance pour janvier est à la hausse avec un Trend Score stable de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour janvier est faible avec un Risk Score en recul de 2 sur 10.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
Le Tracker QQQ d'Invesco, qui réplique les grandes entreprises technologiques américaines, recule nettement de 9,23 % en décembre. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -33 %. La tendance pour janvier est baissière. Le degré de risque de cet ETF pour janvier est moyen avec un Risk Score en retrait de 6 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui cherche à suivre les obligations du Trésor américain à long terme, recule nettement de 3,09 % en décembre. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -33,11 %. La tendance pour janvier est négative. Le niveau de risque de ce titre pour janvier est élevé avec un Risk Score constant de 7 sur 10. Ce titre est présent dans le portefeuille US Growth en janvier.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui mesure des obligations d’Etat US à moyen terme, cède 1,87 % en décembre. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de -17,39 %. La tendance pour janvier est négative. Le degré de risque de ce Tracker pour janvier est moyen avec un Risk Score en retrait de 5 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Fonds négocié en bourse IWM, qui réplique l'indice Russell 2000, recule nettement de 6,94 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -21,62 %. La tendance pour ce mois-ci est baissière. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui mesure des actions immobilières américaines, se replie vivement de 6,36 % en décembre. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -29,31 %. La tendance pour janvier est négative. Le degré de risque de ce titre pour janvier est moyen avec un Risk Score en retrait de 5 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Tracker BND, qui mesure l'indice du marché obligataire aux USA, perd 1,26 % en décembre. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -15,48 %. La tendance pour janvier est baissière. Le degré de risque de ce titre pour janvier est moyen avec un Risk Score en recul de 5 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
Le Tracker SPY de SPDR, qui suit l'indice S&P 500, cède fortement 6,19 % en décembre. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -19,41 %. La tendance pour janvier est baissière. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en retrait de 5 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui réplique un indice composé d'obligations de sociétés U.S., perd 2,16 % en décembre. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -20,45 %. La tendance pour janvier est baissière. Le niveau de risque de ce Tracker pour janvier est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Fonds négocié en bourse MDY de SPDR, qui suit l'indice S&P MidCap 400, régresse fortement de 5,89 % en décembre. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -14,51 %. La tendance pour ce mois-ci est négative. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui réplique des titres américains à haut rendement, cède fortement 3,05 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -16,67 %. La tendance pour ce mois-ci est baissière. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui réplique un large éventail de sociétés de marchés émergents, cède fortement 4,10 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -22,92 %. La tendance pour ce mois-ci est négative. Le degré de risque de cet ETF pour janvier est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
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