Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour décembre 2022. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth rebondit de 0,35 % en novembre. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. Le Tracker sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est MDY (100 %). La tendance du portefeuille pour décembre est positive avec un Trend Score en progression de 4 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour décembre est moyen avec un Risk Score en progression de 5 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de -15,47 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 66,87 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 40,99 %. La stratégie a subi une perte maximale de 16,73 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,91 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -16,73 %
S&P 500: -23,91 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced est resté stable en novembre. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour décembre est à la baisse. L'ETF sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est IEF. Les 2 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont MDY (70 %) et IEF (30 %). La tendance du portefeuille pour décembre est positive avec un Trend Score en progression de 4 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour décembre est moyen avec un Risk Score en progression de 6 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de -9,89 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative est resté stable en novembre. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le Fonds négocié en bourse sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est MDY (30 %). La tendance du portefeuille pour décembre est légèrement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 1 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en croissance de 2 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de -7,91 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable est resté stable le mois dernier. La tendance du marché global pour décembre est négative. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 0 titres seulement présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 0 % aux actifs À-Risque et 100 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs ne change pas en décembre. Le portefeuille est alloué en cash à 100%. Le niveau de risque de la stratégie pour décembre est faible avec un Risk Score inchangé de 0 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de -5,66 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui cherche à suivre un indice composé d'entreprises d'Europe, d'Australie et d'Extrême-Orient, poursuit sa vive hausse de 13,17 % en novembre. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -11,84 %. La tendance pour décembre est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 6 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour décembre est élevé avec un Risk Score en croissance de 8 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui mesure des actions européennes, poursuit sa vive hausse de 13,49 % en novembre. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -13,85 %. La tendance pour décembre est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 6 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour décembre est élevé avec un Risk Score en augmentation de 8 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui cherche à suivre l'indice MSCI Japon, continue sa forte progression de 11,62 % en novembre. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -16,67 %. La tendance pour décembre est positive avec un Trend Score en croissance de 5 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour décembre est élevé avec un Risk Score en croissance de 7 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui cherche à suivre les bons du Trésor américain à long terme, se redresse fortement de 6,89 % en novembre. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -32,45 %. Un retournement de tendance a été identifié pour décembre avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour décembre est élevé avec un Risk Score stable de 7 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Tracker VNQ de Vanguard, qui suit les REIT et autres investissements liés à l'immobilier aux USA, continue de gagner nettement du terrain de 6,15 % en novembre. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -16,98 %. Un retournement de tendance a été identifié pour décembre avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour décembre est élevé avec un Risk Score constant de 7 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
Le Fonds négocié en bourse IEF, qui mesure des obligations du Trésor américain à 7-10 ans, remonte nettement de 3,39 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -15,65 %. Un retournement de tendance a été détecté pour ce mois-ci avec un Trend Score de 4 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10. Cet ETF est investi dans la stratégie US Balanced en décembre.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui cherche à suivre les 100 plus grandes entreprises US du secteur non financier , continue de gagner nettement du terrain de 5,54 % en novembre. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -25,45 %. Un retournement de tendance a été identifié pour décembre avec un Trend Score de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour décembre est élevé avec un Risk Score inchangé de 7 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
Le Tracker EEM, qui mesure un indice composé de sociétés des pays émergents, rebondit vivement de 15,59 % en novembre. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de -18,75 %. Un retournement de tendance a été détecté pour décembre avec un Trend Score de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour décembre est élevé avec un Risk Score en augmentation de 7 sur 10.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui suit la performance de l'or sur le marché des matières premières, remonte nettement de 8,49 % en novembre. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -0,61 %. Un retournement de tendance a été détecté pour décembre avec un Trend Score de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour décembre est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
Le Tracker SPY de SPDR, qui réplique un panier d'actions américaines à grande capitalisation, continue de gagner nettement du terrain de 5,56 % en novembre. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -10,55 %. La tendance pour décembre est haussière avec un Trend Score inchangé de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour décembre est moyen avec un Risk Score en retrait de 6 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM, qui mesure 2000 actions américaines à faible capitalisation, continue sa progression de 2,20 % en novembre. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de -14,22 %. La tendance pour décembre est haussière avec un Trend Score inchangé de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour décembre est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
L'ETF MDY, qui réplique des actions américaines de moyenne capitalisation, continue sa forte progression de 6,02 % en novembre. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -4,67 %. La tendance pour décembre est positive avec un Trend Score constant de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour décembre est moyen avec un Risk Score en repli de 5 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Conservative, US Balanced et US Growth en décembre.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Tracker BND de Vanguard, qui réplique l'indice Vanguard Total Bond Market, rebondit vivement de 3,43 % en novembre. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de -15,29 %. La tendance pour décembre est baissière. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour décembre est élevé avec un Risk Score en augmentation de 7 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui suit un large éventail d'obligations d'entreprises américaines, se redresse fortement de 6,32 % en novembre. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -19,55 %. La tendance pour décembre est négative. Le niveau de risque de ce Tracker pour décembre est élevé avec un Risk Score en croissance de 7 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui suit des obligations US à haut rendement, poursuit sa vive hausse de 3,09 % en novembre. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -13,21 %. La tendance pour décembre est à la baisse. Le niveau de risque de ce Tracker pour décembre est moyen avec un Risk Score stable de 4 sur 10.
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