Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour novembre 2022. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth a perdu 0,33 % en octobre. Nous constatons un retournement de tendance sur le marché action américain, cependant la tendance des ETFs actions US est incertaine, le portefeuille est donc alloué à un ETF d'obligations du Trésor américain de 20 ans et plus (TLT). Le niveau de risque de la stratégie pour novembre est faible avec un Risk Score constant de 0 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de -14,10 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 66,28 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 33,57 %. La stratégie a subi une perte maximale de 16,74 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,91 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -16,74 %
S&P 500: -23,91 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced est resté stable en octobre. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour novembre est baissière. Le Tracker sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est IEF. L'allocation d'actifs ne change pas ce mois-ci. Le portefeuille est alloué en cash à 100%. Le niveau de risque de la stratégie pour novembre est faible avec un Risk Score stable de 0 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de -8,99 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative est resté stable en octobre. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le Tracker qui compose le portefeuille ne change pas en novembre. L'allocation du portefeuille est en cash à 100%. Le degré de risque de la stratégie pour novembre est faible avec un Risk Score stable de 0 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de -7,36 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable est resté stable en octobre. La tendance du marché global pour novembre est baissière. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Trackers (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 0 titres seulement présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 0 % aux actifs À-Risque et 100 % aux actifs Sans-Risque. Le Tracker qui compose le portefeuille ne change pas en novembre. Le portefeuille est alloué en cash à 100%. Le niveau de risque de la stratégie pour novembre est faible avec un Risk Score stable de 0 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de -5,66 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui cherche à suivre une large exposition aux REITs aux USA (sociétés d'investissement immobilier), remonte nettement de 3,51 % en octobre. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de -24,77 %. Un retournement de tendance a été détecté pour novembre avec un Trend Score de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour novembre est élevé avec un Risk Score en retrait de 7 sur 10.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui mesure le secteur technologique américain, se redresse fortement de 4 % en octobre. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -28,24 %. Un retournement de tendance a été identifié pour novembre avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour novembre est élevé avec un Risk Score constant de 7 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui cherche à suivre les performances d'un large éventail d'entreprises en Europe, en Australie et en Extrême-Orient, remonte nettement de 5,89 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -26,25 %. Un retournement de tendance a été identifié pour novembre avec un Trend Score de 4 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour novembre est élevé avec un Risk Score en retrait de 7 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui cherche à suivre l'indice S&P 500, remonte nettement de 8,13 % en octobre. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -15,90 %. Un retournement de tendance a été identifié pour novembre avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour novembre est élevé avec un Risk Score en retrait de 7 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Tracker VGK de Vanguard, qui suit les entreprises situées sur les principaux marchés européens, rebondit vivement de 8,43 % en octobre. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de -26,47 %. Un retournement de tendance a été identifié pour novembre avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour novembre est élevé avec un Risk Score en recul de 7 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Tracker IWM, qui suit un indice composé d'actions américaines de petite capitalisation, rebondit vivement de 11,16 % en octobre. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -19,74 %. Un retournement de tendance a été identifié pour novembre avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour novembre est élevé avec un Risk Score inchangé de 7 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
L'ETF MDY, qui mesure l'indice S&P MidCap 400, rebondit vivement de 10,48 % en octobre. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de -12,97 %. Un retournement de tendance a été détecté pour novembre avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour novembre est élevé avec un Risk Score en recul de 7 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui suit les bons du Trésor américain à long terme, régresse fortement de 6,19 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -34,69 %. La tendance pour ce mois-ci est à la baisse. Le degré de risque de cet ETF pour novembre est élevé avec un Risk Score en croissance de 7 sur 10. Cet ETF est présent dans le portefeuille US Growth en novembre.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui cherche à suivre un indice composé de sociétés des pays émergents, perd 1,98 % en octobre. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -32 %. La tendance pour novembre est baissière. Le niveau de risque de ce titre pour novembre est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Tracker LQD de iShares, qui cherche à suivre un large éventail d'obligations d'entreprises américaines, régresse de 1,07 % en octobre. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -24,06 %. La tendance pour novembre est à la baisse. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en repli de 5 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui mesure le marché boursier japonais, se redresse de 2,33 % en octobre. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de -27,94 %. La tendance pour novembre est négative. Le degré de risque de ce Tracker pour novembre est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui cherche à suivre un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, recule de 1,65 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -17,54 %. La tendance pour ce mois-ci est baissière. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en recul de 6 sur 10.
GLD SPDR Gold
- Or
Le Fonds négocié en bourse GLD de SPDR, qui mesure l'or, cède 1,78 % en octobre. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -9,04 %. La tendance pour ce mois-ci est baissière. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui mesure une grande variété d'obligations d'État et d'entreprises aux USA, a perdu 1,37 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -17,65 %. La tendance pour ce mois-ci est à la baisse. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en recul de 6 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui suit des obligations US à haut rendement, reprend 2,50 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -16,67 %. La tendance pour ce mois-ci est baissière. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10.
Avertissement
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une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers.
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