Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour septembre 2022. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth se replie à 0,28 % en août. Nous constatons une tendance à la baisse sur le marché actions américain, nous présumons un environnement de marché Sans-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'obligations du Trésor américain de 20 ans et plus (TLT). L'allocation d'actifs ne change pas en septembre. Le niveau de risque de la stratégie pour septembre est faible avec un Risk Score inchangé de 0 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de -12,69 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 67,63 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 36,03 %. La stratégie a subi une perte maximale de 16,04 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 19,94 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -16,04 %
S&P 500: -19,94 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced est resté stable en août. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour septembre est à la baisse. Le Fonds négocié en bourse sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est IEF. Le Fonds négocié en bourse qui compose le portefeuille ne change pas ce mois-ci. L'allocation du portefeuille est en cash à 100%. Le degré de risque de la stratégie pour septembre est faible avec un Risk Score constant de 0 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de -8,93 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative est resté stable en août. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'allocation d'actifs ne change pas en septembre. L'allocation du portefeuille est en cash à 100%. Le degré de risque de la stratégie pour septembre est faible avec un Risk Score inchangé de 0 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de -5,79 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable est resté stable en août. La tendance du marché global pour septembre est à la baisse. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Trackers (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 0 actifs seulement présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 0 % aux actifs À-Risque et 100 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. Le portefeuille est alloué en cash à 100%. Le niveau de risque de la stratégie pour septembre est faible avec un Risk Score constant de 0 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de -4,53 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui mesure les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, régresse fortement de 6,12 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -23,75 %. La tendance pour ce mois-ci est négative. Le degré de risque de cet ETF pour septembre est moyen avec un Risk Score en repli de 5 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Tracker VGK, qui réplique des actions européennes, recule nettement de 7,46 % en août. La variation de ce Fonds négocié en bourse sur une période d'un an est de -26,09 %. La tendance pour septembre est à la baisse. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour septembre est moyen avec un Risk Score en recul de 5 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
Le Tracker EEM, qui réplique une exposition diversifiée aux marchés émergents, recule de 1,33 % en août. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -25 %. La tendance pour septembre est à la baisse. Le niveau de risque de ce titre pour septembre est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui suit la performance de l'or, perd 2,94 % en août. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -5,92 %. La tendance pour septembre est baissière. Le niveau de risque de ce Tracker pour septembre est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui mesure les performances des plus grandes entreprises japonaises, régresse fortement de 4,56 % en août. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -22,06 %. La tendance pour septembre est négative. Le degré de risque de ce titre pour septembre est moyen avec un Risk Score en repli de 4 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui réplique des titres américains à haut rendement, recule nettement de 4,66 % en août. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -17,27 %. La tendance pour septembre est à la baisse. Le degré de risque de ce Tracker pour septembre est moyen avec un Risk Score stable de 6 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui cherche à suivre un panier d'actions américaines à grande capitalisation, recule nettement de 4,08 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -12,42 %. La tendance pour ce mois-ci est négative. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en retrait de 5 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Tracker VNQ, qui mesure des actions immobilières américaines, régresse fortement de 6,01 % en août. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de -13,89 %. La tendance pour septembre est baissière. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour septembre est moyen avec un Risk Score en retrait de 5 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui suit les obligations du Trésor américain dont l'échéance est supérieure à vingt ans, régresse fortement de 4,73 % en août. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -25 %. La tendance pour septembre est à la baisse. Le degré de risque de ce titre pour septembre est moyen avec un Risk Score en recul de 5 sur 10. Ce titre est présent dans le portefeuille US Growth en septembre.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Tracker LQD de iShares, qui cherche à suivre un panier d'obligations de sociétés américaines, se replie vivement de 4,66 % en août. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de -19,26 %. La tendance pour septembre est baissière. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour septembre est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY, qui mesure l'indice S&P MidCap 400, régresse fortement de 3,17 % en août. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -11,55 %. La tendance pour septembre est baissière. Le degré de risque de ce titre pour septembre est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui mesure l'indice Nasdaq-100, régresse fortement de 5,13 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -21,11 %. La tendance pour ce mois-ci est à la baisse. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en recul de 5 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui suit une large exposition d'obligations américaines, a perdu 2,99 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -13,95 %. La tendance pour ce mois-ci est à la baisse. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en croissance de 6 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Tracker IWM de iShares, qui suit l'indice Russell 2000, cède 2 % en août. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -18,67 %. La tendance pour septembre est baissière. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui mesure un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, régresse fortement de 4,02 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -14,53 %. La tendance pour ce mois-ci est baissière. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en recul de 6 sur 10.
Avertissement
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