Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour août 2022. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth rebondit de 0,15 % en juillet. Nous constatons un retournement de tendance sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'allocation d'actifs ne change pas en août. Le Tracker sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est TLT (6 %). Le niveau de risque de la stratégie pour août est faible avec un Risk Score inchangé de 0 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de -8,75 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 68,15 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 41,80 %. La stratégie a subi une perte maximale de 15,93 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 19,94 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -15,93 %
S&P 500: -19,94 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced est resté stable en juillet. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour août est à la baisse. Le Tracker sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est IEF. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. L'allocation du portefeuille est en cash à 100%. Le degré de risque de la stratégie pour août est faible avec un Risk Score constant de 0 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de -6,32 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative est resté stable en juillet. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'ETF qui compose le portefeuille ne change pas en août. L'allocation du portefeuille est en cash à 100%. Le degré de risque de la stratégie pour août est faible avec un Risk Score constant de 0 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de -3,93 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable est resté stable en juillet. La tendance du marché global pour août est négative. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Trackers (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 0 titres seulement présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 0 % aux actifs À-Risque et 100 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. Le portefeuille est alloué en cash à 100%. Le niveau de risque de la stratégie pour août est faible avec un Risk Score constant de 0 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de -3,44 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui mesure les performances d'un large éventail d'entreprises en Europe, en Australie et en Extrême-Orient, remonte nettement de 5,17 % en juillet. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de -17,72 %. Un retournement de tendance a été identifié pour août avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour août est élevé avec un Risk Score en retrait de 7 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Tracker VGK de Vanguard, qui cherche à suivre les principaux marchés d'Europe, rebondit vivement de 5 % en juillet. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de -19,12 %. Un retournement de tendance a été détecté pour août avec un Trend Score de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour août est élevé avec un Risk Score en recul de 7 sur 10.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui réplique le secteur technologique américain, se redresse fortement de 12,55 % en juillet. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -13,46 %. Un retournement de tendance a été détecté pour août avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour août est élevé avec un Risk Score en repli de 7 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Fonds négocié en bourse VNQ de Vanguard, qui mesure les actions émises par des sociétés d'investissement immobilier aux US (REIT), se redresse fortement de 8,62 % en juillet. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -7,55 %. Un retournement de tendance a été identifié pour ce mois-ci avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est élevé avec un Risk Score en recul de 7 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY de SPDR, qui mesure l'indice S&P MidCap 400, remonte nettement de 10,92 % en juillet. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -6,91 %. Un retournement de tendance a été détecté pour août avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est élevé avec un Risk Score en retrait de 7 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui cherche à suivre l'indice Standard & Poor's 500, remonte nettement de 9,21 % en juillet. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -6,16 %. Un retournement de tendance a été identifié pour août avec un Trend Score de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour août est élevé avec un Risk Score en retrait de 7 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui suit la performance des actions japonaises à grande capitalisation, remonte nettement de 6,28 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -16,42 %. Un retournement de tendance a été identifié pour ce mois-ci avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est élevé avec un Risk Score en retrait de 7 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Tracker IWM de iShares, qui suit des petites entreprises américaines, remonte nettement de 10,56 % en juillet. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -15,38 %. Un retournement de tendance a été détecté pour août avec un Trend Score de 4 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour août est élevé avec un Risk Score en repli de 7 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
Le Fonds négocié en bourse TLT de iShares, qui réplique le marché des bons du Trésor américain à long terme, rebondit de 2,23 % en juillet. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -21,48 %. Un retournement de tendance a été identifié pour ce mois-ci avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10. Cet ETF est présent dans le portefeuille US Growth ce mois-ci.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui cherche à suivre des obligations du Trésor américain à 7-10 ans, rebondit de 2,81 % en juillet. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -10,26 %. Un retournement de tendance a été identifié pour août avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour août est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui réplique la performance de l'or, cède 2,59 % en juillet. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -2,96 %. La tendance pour août est baissière. Le degré de risque de ce titre pour août est faible avec un Risk Score en progression de 3 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
Le Tracker EEM de iShares, qui suit l'indice MSCI Emerging Markets, a perdu 0,35 % en juillet. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -23,53 %. La tendance pour août est à la baisse. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui réplique des titres américains à haut rendement, se redresse fortement de 6,25 % en juillet. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -11,93 %. La tendance pour août est à la baisse. Le degré de risque de ce Tracker pour août est moyen avec un Risk Score en repli de 6 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui suit des obligations de sociétés et des obligations d'État américaines de différentes échéances, reprend 2,18 % en juillet. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de -11,63 %. La tendance pour août est baissière. Le niveau de risque de ce Tracker pour août est moyen avec un Risk Score en retrait de 5 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Tracker LQD, qui cherche à suivre un large portefeuille d'obligations de sociétés aux U.S.A., se redresse fortement de 4,16 % en juillet. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -16,18 %. La tendance pour août est négative. Le niveau de risque de ce titre pour août est moyen avec un Risk Score en repli de 4 sur 10.
Avertissement
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