Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour juillet 2022. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth cède 0,08 % en juin. Nous constatons une tendance à la baisse sur le marché actions américain, nous présumons un environnement de marché Sans-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'obligations du Trésor américain de 20 ans et plus (TLT). L'allocation d'actifs ne change pas en juillet. Le niveau de risque de la stratégie pour juillet est faible avec un Risk Score stable de 0 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de -6,29 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 67,90 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 29,88 %. La stratégie a subi une perte maximale de 15,93 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 19,94 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -15,93 %
S&P 500: -19,94 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced est resté stable en juin. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour juillet est à la baisse. Le Tracker sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est IEF. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. L'allocation du portefeuille est en cash à 100%. Le degré de risque de la stratégie pour juillet est faible avec un Risk Score constant de 0 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de -4,22 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative est resté stable en juin. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'ETF qui compose le portefeuille ne change pas en juillet. L'allocation du portefeuille est en cash à 100%. Le degré de risque de la stratégie pour juillet est faible avec un Risk Score stable de 0 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de -3,16 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable est resté stable le mois dernier. La tendance du marché global pour ce mois-ci est baissière. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 0 titres seulement présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 0 % aux actifs À-Risque et 100 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs ne change pas en juillet. Le portefeuille est alloué en cash à 100%. Le niveau de risque de la stratégie pour juillet est faible avec un Risk Score inchangé de 0 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de -3,52 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Tracker IWM, qui suit 2000 actions américaines à faible capitalisation, régresse fortement de 8,61 % en juin. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -26,20 %. La tendance pour juillet est négative. Le niveau de risque de ce titre pour juillet est élevé avec un Risk Score en progression de 8 sur 10.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui cherche à suivre les 100 plus grandes entreprises US du secteur non financier , se replie vivement de 9,08 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -20,90 %. La tendance pour ce mois-ci est baissière. Le niveau de risque de cet ETF pour juillet est élevé avec un Risk Score en augmentation de 8 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui cherche à suivre des actions U.S. à grande capitalisation, se replie vivement de 8,64 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -11,92 %. La tendance pour juillet est négative. Le niveau de risque de cet ETF pour juillet est élevé avec un Risk Score en progression de 9 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui suit l'indice MSCI US Investable Market Real Estate 25/50, régresse fortement de 8,03 % en juin. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de -9,90 %. La tendance pour juillet est à la baisse. Le niveau de risque de ce Tracker pour juillet est élevé avec un Risk Score en croissance de 8 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui mesure un portefeuille de sociétés de pays européens, se replie vivement de 11,67 % en juin. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de -22,39 %. La tendance pour juillet est baissière. Le niveau de risque de ce Tracker pour juillet est élevé avec un Risk Score en augmentation de 9 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY de SPDR, qui réplique des actions américaines de moyenne capitalisation, recule nettement de 9,96 % en juin. La variation de ce Fonds négocié en bourse sur une période d'un an est de -15,89 %. La tendance pour juillet est baissière. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour juillet est élevé avec un Risk Score en progression de 9 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui suit les segments des grandes et moyennes capitalisations du marché japonais, cède fortement 8,28 % en juin. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -22,39 %. La tendance pour juillet est baissière. Le niveau de risque de ce titre pour juillet est élevé avec un Risk Score en augmentation de 8 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
Le Tracker EFA de iShares, qui réplique les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, cède fortement 10,74 % en juin. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -20,51 %. La tendance pour juillet est négative. Le niveau de risque de cet ETF pour juillet est élevé avec un Risk Score en progression de 8 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
Le Fonds négocié en bourse EEM de iShares, qui cherche à suivre un indice composé de sociétés des pays émergents, recule nettement de 5,96 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -27,27 %. La tendance pour ce mois-ci est baissière. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en augmentation de 6 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui mesure les obligations du Trésor américain dont l'échéance est supérieure à vingt ans, régresse de 1,45 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -20,83 %. La tendance pour juillet est négative. Le degré de risque de cet ETF pour juillet est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10. Ce Tracker est présent dans la stratégie US Growth en juillet.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui réplique des obligations US à haut rendement, cède fortement 8,02 % en juin. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -17,43 %. La tendance pour juillet est baissière. Le niveau de risque de ce Tracker pour juillet est élevé avec un Risk Score en augmentation de 7 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Tracker LQD, qui réplique un panier d'obligations de sociétés américaines, recule nettement de 3,85 % en juin. La variation de ce Fonds négocié en bourse sur une période d'un an est de -17,91 %. La tendance pour juillet est à la baisse. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour juillet est moyen avec un Risk Score en croissance de 6 sur 10.
GLD SPDR Gold
- Or
Le Tracker GLD, qui mesure la performance de l'or sur le marché des matières premières, recule de 1,57 % en juin. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 1,82 %. La tendance pour juillet est à la baisse. Le degré de risque de ce titre pour juillet est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Tracker BND, qui réplique le marché obligataire global aux USA, régresse de 1,85 % en juin. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -11,76 %. La tendance pour juillet est négative. Le degré de risque de ce titre pour juillet est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
Le Tracker IEF, qui réplique un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, a perdu 0,99 % en juin. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -11,30 %. La tendance pour juillet est à la baisse. Le degré de risque de ce titre pour juillet est moyen avec un Risk Score en recul de 6 sur 10.
Avertissement
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Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.