Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour juin 2022. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth se replie à 0,14 % en mai. Nous constatons une tendance à la baisse sur le marché actions américain, nous présumons un environnement de marché Sans-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'obligations du Trésor américain de 20 ans et plus (TLT). L'allocation d'actifs ne change pas ce mois-ci. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en recul de 0 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de -4,11 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 67,99 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 41,58 %. La stratégie a subi une perte maximale de 15,88 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 19,42 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -15,88 %
S&P 500: -19,42 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced est resté stable en mai. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour juin est à la baisse. Le Tracker sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est IEF. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. Le portefeuille est alloué en cash à 100%. Le niveau de risque de la stratégie pour juin est faible avec un Risk Score constant de 0 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de -2,41 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative est resté stable le mois dernier. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. L'allocation du portefeuille est en cash à 100%. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score constant de 0 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de -2,26 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable est resté stable en mai. La tendance du marché global pour juin est négative. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Trackers (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 0 actifs seulement présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 0 % aux actifs À-Risque et 100 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs ne change pas en juin. Le portefeuille est alloué en cash à 100%. Le niveau de risque de la stratégie pour juin est faible avec un Risk Score inchangé de 0 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de -3,12 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui suit des obligations d’Etat US à moyen terme, reprend 0,50 % en mai. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -9,65 %. Un retournement de tendance a été détecté pour juin avec un Trend Score de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour juin est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui réplique les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, remonte de 2 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -12,50 %. Un retournement de tendance a été détecté pour ce mois-ci avec un Trend Score de 4 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ de iShares, qui suit les segments des grandes et moyennes capitalisations du marché japonais, reprend 1,73 % en mai. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de -16,18 %. Un retournement de tendance a été identifié pour juin avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour juin est élevé avec un Risk Score constant de 7 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui réplique un portefeuille de sociétés de pays européens, remonte de 2,41 % en mai. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -13,24 %. Un retournement de tendance a été détecté pour juin avec un Trend Score de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour juin est élevé avec un Risk Score en augmentation de 7 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui cherche à suivre les bons du Trésor américain à long terme, a perdu 2,42 % en mai. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -15,94 %. La tendance pour juin est à la baisse. Le degré de risque de ce titre pour juin est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10. Ce titre est présent dans le portefeuille US Growth en juin.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui cherche à suivre le Nasdaq 100, régresse de 1,59 % en mai. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de -7,51 %. La tendance pour juin est négative. Le niveau de risque de ce Tracker pour juin est moyen avec un Risk Score en repli de 6 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM, qui réplique un indice composé d'actions américaines de petite capitalisation, remonte de 0,19 % en mai. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -17,78 %. La tendance pour juin est baissière. Le degré de risque de ce Tracker pour juin est moyen avec un Risk Score inchangé de 5 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Fonds négocié en bourse LQD de iShares, qui mesure un indice composé d'obligations de sociétés U.S., se redresse de 1,63 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de -12,98 %. La tendance pour ce mois-ci est à la baisse. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui réplique un large éventail de sociétés de marchés émergents, remonte de 0,61 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -22,22 %. La tendance pour juin est à la baisse. Le degré de risque de cet ETF pour juin est moyen avec un Risk Score en recul de 5 sur 10.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui cherche à suivre la performance de l'or sur le marché des matières premières, se replie vivement de 3,26 % en mai. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de -3,93 %. La tendance pour juin est à la baisse. Le niveau de risque de ce Tracker pour juin est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui réplique des titres à revenu fixe aux États-Unis, remonte de 0,64 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -10,59 %. La tendance pour ce mois-ci est à la baisse. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en repli de 4 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY, qui suit 400 entreprises de taille moyenne aux États-Unis, reprend 0,75 % en mai. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -7,65 %. La tendance pour juin est négative. Le niveau de risque de ce titre pour juin est moyen avec un Risk Score en progression de 5 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui réplique un panier d'actions américaines à grande capitalisation, remonte de 0,23 % en mai. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -1,90 %. La tendance pour juin est à la baisse. Le degré de risque de ce Tracker pour juin est moyen avec un Risk Score stable de 6 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui réplique les REIT et autres investissements liés à l'immobilier aux USA, cède fortement 4,69 % en mai. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 0 %. La tendance pour juin est à la baisse. Le degré de risque de ce Tracker pour juin est moyen avec un Risk Score en croissance de 6 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
Le Tracker JNK, qui suit des obligations US à haut rendement, reprend 1,03 % en mai. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -9,26 %. La tendance pour juin est baissière. Le niveau de risque de ce titre pour juin est moyen avec un Risk Score en progression de 6 sur 10.
Avertissement
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