Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour mai 2022. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth se replie à 1,34 % le mois dernier. Nous constatons une tendance à la baisse sur le marché actions américain, nous présumons un environnement de marché Sans-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'obligations du Trésor américain de 20 ans et plus (TLT). Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score inchangé de 1 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de -3,74 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 68,24 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 41,26 %. La stratégie a subi une perte maximale de 15,74 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 19,42 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -15,74 %
S&P 500: -19,42 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced est resté stable en avril. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour mai est baissière. Le Tracker sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est IEF. L'allocation d'actifs ne change pas en mai. Le portefeuille est alloué en cash à 100%. Le niveau de risque de la stratégie pour mai est faible avec un Risk Score stable de 0 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de -2,17 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative est resté stable le mois dernier. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. L'allocation du portefeuille est en cash à 100%. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score inchangé de 0 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de -1,74 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable est resté stable en avril. La tendance du marché global pour mai est baissière. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 1 titres seulement présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 0 % aux actifs À-Risque et 100 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs ne change pas en mai. Le portefeuille est alloué en cash à 100%. Le niveau de risque de la stratégie pour mai est faible avec un Risk Score inchangé de 0 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de -2,41 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
GLD SPDR Gold
- Or
Le Fonds négocié en bourse GLD, qui réplique la performance du prix du lingot d'or, se replie à 2,07 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 6,67 %. La tendance pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score en repli de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
Le Tracker TLT de iShares, qui réplique les bons du Trésor américain à long terme, recule nettement de 9,56 % en avril. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de -13,77 %. La tendance pour mai est négative. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour mai est élevé avec un Risk Score en croissance de 8 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est présent dans la stratégie US Growth ce mois-ci.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
Le Tracker QQQ, qui mesure le Nasdaq 100, se replie vivement de 13,60 % en avril. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -7,12 %. La tendance pour mai est négative. Le niveau de risque de ce titre pour mai est élevé avec un Risk Score en progression de 8 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui réplique un large éventail de sociétés de marchés émergents, recule nettement de 6,14 % en avril. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -20,75 %. La tendance pour mai est à la baisse. Le degré de risque de ce titre pour mai est élevé avec un Risk Score en augmentation de 7 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Fonds négocié en bourse VGK de Vanguard, qui mesure les entreprises situées sur les principaux marchés européens, se replie vivement de 6,25 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -12,12 %. La tendance pour ce mois-ci est négative. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en retrait de 5 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ, qui cherche à suivre les performances des plus grandes entreprises nippones, se replie vivement de 8,10 % en avril. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -16,42 %. La tendance pour mai est négative. Le niveau de risque de ce titre pour mai est élevé avec un Risk Score en croissance de 7 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui cherche à suivre un large portefeuille d'obligations de sociétés aux U.S.A., se replie vivement de 6,90 % en avril. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de -14,50 %. La tendance pour mai est négative. Le niveau de risque de ce Tracker pour mai est élevé avec un Risk Score en croissance de 7 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui cherche à suivre les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, recule nettement de 6,74 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -12,82 %. La tendance pour ce mois-ci est négative. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en retrait de 5 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Tracker IWM de iShares, qui suit un indice d'actions américaines à faible capitalisation, régresse fortement de 9,90 % en avril. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de -17,86 %. La tendance pour mai est baissière. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour mai est moyen avec un Risk Score en recul de 5 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui réplique les 500 plus grandes entreprises américaines, cède fortement 8,78 % en avril. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -1,20 %. La tendance pour mai est à la baisse. Le niveau de risque de ce Tracker pour mai est moyen avec un Risk Score en repli de 6 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui suit des obligations d’Etat US à moyen terme, cède fortement 4,34 % en avril. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -9,73 %. La tendance pour mai est baissière. Le niveau de risque de ce Tracker pour mai est moyen avec un Risk Score en retrait de 6 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui réplique les marchés obligataires aux États-Unis, recule nettement de 4,21 % en avril. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -10,59 %. La tendance pour mai est baissière. Le degré de risque de ce Tracker pour mai est élevé avec un Risk Score inchangé de 7 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
Le Fonds négocié en bourse JNK, qui mesure des Junk Bonds US (obligations à haut rendement), se replie vivement de 4,77 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -11,01 %. La tendance pour ce mois-ci est baissière. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
L'ETF MDY, qui réplique des actions américaines de moyenne capitalisation, recule nettement de 7,06 % en avril. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -8,27 %. La tendance pour mai est à la baisse. Le degré de risque de ce titre pour mai est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui mesure l'indice MSCI US Investable Market Real Estate 25/50, se replie vivement de 4,09 % en avril. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 4,04 %. La tendance pour mai est négative. Le degré de risque de ce Tracker pour mai est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
Avertissement
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