Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour avril 2022. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth a perdu 0,81 % le mois dernier. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, cependant la tendance des ETFs actions US est incertaine, le portefeuille est donc alloué à un ETF d'obligations du Trésor américain de 20 ans et plus (TLT). L'allocation d'actifs ne change pas en avril. Le niveau de risque de la stratégie pour avril est faible avec un Risk Score en progression de 1 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 1,77 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 70,52 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 54,84 %. La stratégie a subi une perte maximale de 14,60 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 19,42 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -14,60 %
S&P 500: -19,42 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced est resté stable en mars. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour avril est négative. L'ETF sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est IEF. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. L'allocation du portefeuille est en cash à 100%. Le degré de risque de la stratégie pour avril est faible avec un Risk Score constant de 0 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 0,97 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative est resté stable en mars. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'ETF qui compose le portefeuille ne change pas en avril. Le portefeuille est alloué en cash à 100%. Le niveau de risque de la stratégie pour avril est faible avec un Risk Score stable de 0 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 0,33 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable est resté stable en mars. La tendance du marché global pour avril est à la baisse. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 3 titres seulement présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 0 % aux actifs À-Risque et 100 % aux actifs Sans-Risque. L'ETF qui compose le portefeuille ne change pas en avril. L'allocation du portefeuille est en cash à 100%. Le degré de risque de la stratégie pour avril est faible avec un Risk Score constant de 0 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de -1,07 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui mesure l'or, continue sa progression de 1,27 % en mars. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 13,21 %. La tendance pour avril est haussière avec un Trend Score en retrait de 5 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour avril est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui cherche à suivre l'indice Nasdaq-100, se redresse fortement de 4,54 % en mars. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 13,48 %. Un retournement de tendance a été identifié pour avril avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour avril est élevé avec un Risk Score en croissance de 7 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui cherche à suivre les principaux marchés d'Europe, recule de 0,06 % en mars. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -1,59 %. Un retournement de tendance a été détecté pour avril avec un Trend Score de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour avril est élevé avec un Risk Score en augmentation de 7 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM, qui suit des petites entreprises américaines, continue de gagner du terrain de 0,96 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -6,82 %. Un retournement de tendance a été détecté pour ce mois-ci avec un Trend Score de 4 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est élevé avec un Risk Score stable de 7 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui mesure les performances d'un large éventail d'entreprises en Europe, en Australie et en Extrême-Orient, reprend 0,52 % en mars. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de -2,67 %. Un retournement de tendance a été identifié pour avril avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour avril est élevé avec un Risk Score en augmentation de 7 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
L'ETF MDY, qui réplique 400 entreprises de taille moyenne aux États-Unis, continue sa progression de 1,03 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 2,94 %. Un retournement de tendance a été détecté pour ce mois-ci avec un Trend Score de 4 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour avril est élevé avec un Risk Score inchangé de 7 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Tracker VNQ de Vanguard, qui mesure des actions immobilières américaines, remonte nettement de 5,69 % en mars. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 18,68 %. La tendance pour avril est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 2 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour avril est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui cherche à suivre des actions américaines à grande capitalisation, se redresse fortement de 3,44 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 13,89 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score en croissance de 2 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est élevé avec un Risk Score en croissance de 7 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Fonds négocié en bourse LQD, qui réplique un large portefeuille d'obligations de sociétés aux U.S.A., recule nettement de 3,09 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -7,69 %. La tendance pour ce mois-ci est à la baisse. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score constant de 5 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui cherche à suivre un indice composé de sociétés des pays émergents, se replie vivement de 3,38 % en mars. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -15,09 %. La tendance pour avril est à la baisse. Le niveau de risque de ce Tracker pour avril est moyen avec un Risk Score en croissance de 6 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui cherche à suivre les bons du Trésor américain à long terme, recule nettement de 5,57 % en mars. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -2,22 %. La tendance pour avril est négative. Le niveau de risque de ce Tracker pour avril est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10. Ce Tracker est présent dans le portefeuille US Growth en avril.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui réplique les performances des plus grandes entreprises japonaises, cède 2,11 % en mars. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -10,29 %. La tendance pour avril est négative. Le degré de risque de ce Tracker pour avril est moyen avec un Risk Score en progression de 5 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Tracker BND de Vanguard, qui cherche à suivre des obligations de sociétés et des obligations d'État américaines de différentes échéances, se replie à 2,91 % en mars. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -5,95 %. La tendance pour avril est négative. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui mesure des obligations du Trésor américain à 7-10 ans, régresse fortement de 4,15 % en mars. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de -4,46 %. La tendance pour avril est négative. Le degré de risque de ce Tracker pour avril est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
Le Tracker JNK de SPDR, qui réplique des titres américains à haut rendement, se replie à 1,73 % en mars. La variation de ce Fonds négocié en bourse sur une période d'un an est de -5,56 %. La tendance pour avril est négative. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour avril est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10.
Avertissement
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