Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour mars 2022. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth a perdu 0,49 % en février. Nous constatons une tendance à la baisse sur le marché actions américain, nous présumons un environnement de marché Sans-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'obligations du Trésor américain de 20 ans et plus (TLT). Le niveau de risque de la stratégie pour mars est faible avec un Risk Score en repli de 0 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 7,57 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 71,94 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 49,29 %. La stratégie a subi une perte maximale de 13,90 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 19,44 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -13,90 %
S&P 500: -19,44 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced recule de 0,54 % le mois dernier. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour mars est baissière. L'ETF sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est IEF. L'allocation du portefeuille est en cash à 100%. Le niveau de risque de la stratégie pour mars est faible avec un Risk Score en recul de 0 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 4,77 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 47,43 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 49,29 %. La stratégie a subi une perte maximale de 10,45 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 19,44 % au maximum.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative cède 0,49 % en février. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'allocation du portefeuille est en cash à 100%. Le degré de risque de la stratégie pour mars est faible avec un Risk Score en repli de 0 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 2,30 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 26,47 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 49,29 %. La stratégie a subi une perte maximale de 7,84 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 19,44 % au maximum.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable est resté stable en février. La tendance du marché global pour mars est négative. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 0 titres seulement présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 0 % aux actifs À-Risque et 100 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. L'allocation du portefeuille est en cash à 100%. Le niveau de risque de la stratégie pour mars est faible avec un Risk Score inchangé de 0 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de -0,30 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 10,19 %, en comparaison, l'actif de référence (Titres du Trésor US à moyen terme) a progressé de 2,11 %. La stratégie, axée sur la préservation du capital, a subi une perte maximale de 5,66 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence qui a perdu de 7,53 % au maximum.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
GLD SPDR Gold
- Or
Le Tracker GLD de SPDR, qui cherche à suivre la performance de l'or, rebondit vivement de 6,12 % en février. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 10,56 %. La tendance pour mars est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 6 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour mars est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Tracker IWM de iShares, qui cherche à suivre un indice d'actions américaines à faible capitalisation, rebondit de 1,03 % en février. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -6,88 %. Un retournement de tendance a été détecté pour mars avec un Trend Score de 4 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est élevé avec un Risk Score en recul de 7 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY de SPDR, qui suit 400 entreprises de taille moyenne aux États-Unis, remonte de 1,12 % en février. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 6,83 %. Un retournement de tendance a été détecté pour mars avec un Trend Score de 4 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour mars est élevé avec un Risk Score en recul de 7 sur 10.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
Le Tracker QQQ, qui suit le Nasdaq 100, cède fortement 4,48 % en février. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 10,19 %. La tendance pour mars est à la baisse. Le niveau de risque de ce titre pour mars est moyen avec un Risk Score en repli de 5 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui cherche à suivre des obligations d’Etat US à long terme, recule de 1,77 % en février. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de -2,80 %. La tendance pour mars est à la baisse. Le niveau de risque de ce Tracker pour mars est faible avec un Risk Score en croissance de 3 sur 10. Ce Tracker est investi dans le portefeuille US Growth en mars.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Tracker LQD de iShares, qui réplique des obligations d'entreprises américaines, régresse de 2,32 % en février. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -6,06 %. La tendance pour mars est négative. Le niveau de risque de cet ETF pour mars est moyen avec un Risk Score en progression de 5 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Tracker VGK de Vanguard, qui réplique un indice de valeurs européennes, recule nettement de 5,29 % en février. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 1,64 %. La tendance pour mars est négative. Le degré de risque de cet ETF pour mars est moyen avec un Risk Score constant de 5 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui suit le marché boursier japonais, régresse de 1,78 % en février. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -8,82 %. La tendance pour mars est négative. Le niveau de risque de ce Tracker pour mars est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui mesure les 500 plus grandes capitalisations boursières américaines, se replie à 2,95 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 14,74 %. La tendance pour mars est négative. Le degré de risque de cet ETF pour mars est moyen avec un Risk Score en repli de 4 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Tracker BND de Vanguard, qui réplique des titres à revenu fixe aux États-Unis, recule de 1,30 % en février. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -4,71 %. La tendance pour mars est à la baisse. Le degré de risque de cet ETF pour mars est moyen avec un Risk Score en croissance de 5 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui cherche à suivre le vaste marché immobilier américain, se replie vivement de 3,48 % en février. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 17,24 %. La tendance pour mars est à la baisse. Le niveau de risque de ce titre pour mars est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui mesure un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, recule de 0,40 % en février. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -2,61 %. La tendance pour mars est à la baisse. Le degré de risque de ce titre pour mars est faible avec un Risk Score en croissance de 3 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
Le Fonds négocié en bourse EEM de iShares, qui suit une exposition diversifiée aux marchés émergents, cède fortement 4,32 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -13,21 %. La tendance pour ce mois-ci est négative. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
Le Tracker EFA, qui suit un indice composé d'entreprises d'Europe, d'Australie et d'Extrême-Orient, régresse fortement de 3,43 % en février. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -1,35 %. La tendance pour mars est à la baisse. Le degré de risque de ce titre pour mars est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
Le Tracker JNK, qui cherche à suivre des Junk Bonds US (obligations à haut rendement), recule de 1,20 % en février. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -3,70 %. La tendance pour mars est à la baisse. Le niveau de risque de ce titre pour mars est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
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