Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour février 2022. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth se replie vivement de 13,48 % en janvier. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, cependant la tendance des ETFs actions US est incertaine, le portefeuille est donc alloué à un ETF d'obligations du Trésor américain de 20 ans et plus (TLT). L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en repli de 1 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 15,42 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 72,79 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 53,83 %. La stratégie a subi une perte maximale de 13,48 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 19,44 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -13,48 %
S&P 500: -19,44 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced recule nettement de 10 % le mois dernier. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour février est négative. L'ETF sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est IEF. L'allocation d'actifs ne change pas en février. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est TLT (33 %). Le degré de risque de la stratégie pour février est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 10,04 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 48,18 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 53,83 %. La stratégie a subi une perte maximale de 10 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 19,44 % au maximum.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative cède fortement 7,36 % en janvier. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'ETF qui compose le portefeuille ne change pas en février. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est TLT (30 %). Le niveau de risque de la stratégie pour février est faible avec un Risk Score en retrait de 1 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 5,83 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 27,16 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 53,83 %. La stratégie a subi une perte maximale de 7,39 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 19,44 % au maximum.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable recule nettement de 5,16 % le mois dernier. La tendance du marché global pour ce mois-ci est négative. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 2 titres seulement présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 0 % aux actifs À-Risque et 100 % aux actifs Sans-Risque. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. Le portefeuille est alloué en cash à 100%. Le niveau de risque de la stratégie pour février est faible avec un Risk Score en repli de 0 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 1,14 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 10,19 %, en comparaison, l'actif de référence (Titres du Trésor US à moyen terme) a progressé de 2,42 %. La stratégie, axée sur la préservation du capital, a subi une perte maximale de 5,66 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence qui a perdu de 7,53 % au maximum.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
Le Tracker SPY de SPDR, qui suit l'indice Standard & Poor's 500, cède fortement 5,27 % en janvier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 21,35 %. La tendance pour février est faiblement haussière avec un Trend Score en repli de 2 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est élevé avec un Risk Score en croissance de 7 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Tracker VNQ, qui mesure le vaste marché immobilier américain, se replie vivement de 8,42 % en janvier. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 26,19 %. La tendance pour février est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour février est élevé avec un Risk Score en croissance de 7 sur 10.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Tracker IWM, qui suit l'indice Russell 2000, cède fortement 9,53 % en janvier. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -1,95 %. La tendance pour février est baissière. Le niveau de risque de ce titre pour février est élevé avec un Risk Score en progression de 8 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY de SPDR, qui mesure l'indice S&P MidCap 400, régresse fortement de 7,27 % en janvier. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de 12,94 %. La tendance pour février est négative. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour février est élevé avec un Risk Score en progression de 8 sur 10.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui mesure les grandes entreprises technologiques américaines, régresse fortement de 8,75 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 15,61 %. La tendance pour ce mois-ci est baissière. Le degré de risque de cet ETF pour février est élevé avec un Risk Score en progression de 8 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ, qui suit le marché japonais, régresse fortement de 4,30 % en janvier. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -3,03 %. La tendance pour février est négative. Le degré de risque de ce titre pour février est moyen avec un Risk Score en progression de 5 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui cherche à suivre les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, recule nettement de 3,63 % en janvier. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 4,17 %. La tendance pour février est négative. Le degré de risque de ce titre pour février est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui mesure des actions européennes, régresse fortement de 3,58 % en janvier. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 10,17 %. La tendance pour février est à la baisse. Le degré de risque de ce titre pour février est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui réplique un panier d'obligations de sociétés américaines, cède fortement 3,59 % en janvier. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de -5,93 %. La tendance pour février est négative. Le degré de risque de ce Tracker pour février est faible avec un Risk Score en progression de 3 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui cherche à suivre les bons du Trésor américain à long terme, recule nettement de 3,91 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de -6,58 %. La tendance pour ce mois-ci est à la baisse. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10. Cet ETF est présent dans les stratégies Global Conservative, US Balanced et US Growth en février.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
Le Tracker EEM, qui réplique un large éventail de sociétés de marchés émergents, recule de 0,02 % en janvier. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -9,43 %. La tendance pour février est à la baisse. Le degré de risque de ce titre pour février est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
Le Tracker BND de Vanguard, qui suit des titres à revenu fixe aux États-Unis, se replie à 2,06 % en janvier. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de -4,60 %. La tendance pour février est négative. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour février est faible avec un Risk Score en progression de 3 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui cherche à suivre un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, recule de 2,11 % en janvier. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -5,08 %. La tendance pour février est baissière. Le niveau de risque de ce Tracker pour février est faible avec un Risk Score en augmentation de 2 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui réplique des titres américains à haut rendement, a perdu 2,76 % en janvier. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -2,78 %. La tendance pour février est à la baisse. Le degré de risque de ce titre pour février est faible avec un Risk Score en augmentation de 3 sur 10.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui suit le cours de l’or, a perdu 1,68 % en janvier. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -2,33 %. La tendance pour février est à la baisse. Le degré de risque de ce titre pour février est faible avec un Risk Score stable de 2 sur 10.
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