Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour janvier 2022. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth continue de gagner du terrain de 1,15 % en décembre. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour janvier est fortement positive avec un Trend Score en croissance de 7 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour janvier est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 35,49 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 103,89 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 62,39 %. La stratégie a subi une perte maximale de 8,50 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 19,44 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -8,50 %
S&P 500: -19,44 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced continue sa progression de 0,65 % en décembre. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour janvier est faiblement haussière. L'ETF sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est JNK. Le portefeuille contient les 2 ETFs suivants : QQQ (70 %) et JNK (30 %). La tendance du portefeuille pour janvier est positive avec un Trend Score en progression de 5 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour janvier est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 23,28 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 67,65 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 62,39 %. La stratégie a subi une perte maximale de 6,32 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 19,44 % au maximum.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative se replie à 0,02 % en décembre. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'allocation d'actifs est la suivante : QQQ (37 %), IEF (23 %), EFA (7 %), VGK (7 %), TLT (7 %), SPY (7 %) et VNQ (7 %). La tendance du portefeuille pour janvier est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 4 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour janvier est faible avec un Risk Score en croissance de 3 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 15,52 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 38,42 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 62,39 %. La stratégie a subi une perte maximale de 3,76 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 19,44 % au maximum.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable perd 0,52 % le mois dernier. La tendance du marché global pour janvier est positive. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 10 actifs présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 66 % aux actifs À-Risque et 33 % aux actifs Sans-Risque. Le portefeuille contient les 7 ETFs suivants : IEF (34 %), EFA (11 %), VGK (11 %), TLT (11 %), QQQ (11 %), SPY (11 %) et VNQ (11 %). La tendance du portefeuille pour janvier est positive avec un Trend Score en progression de 4 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour janvier est faible avec un Risk Score en augmentation de 3 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 7,53 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 16,31 %, en comparaison, l'actif de référence (Titres du Trésor US à moyen terme) a progressé de 4,63 %. La stratégie, axée sur la préservation du capital, a subi une perte maximale de 2,18 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence qui a perdu de 7,53 % au maximum.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui mesure les REIT et autres investissements liés à l'immobilier aux USA, se redresse fortement de 8,68 % en décembre. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 38,10 %. La tendance pour janvier est fortement positive avec un Trend Score en croissance de 8 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour janvier est moyen avec un Risk Score en croissance de 5 sur 10. Ce titre est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en janvier.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
Le Tracker QQQ, qui réplique les grandes entreprises technologiques américaines, continue sa progression de 1,02 % en décembre. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 26,84 %. La tendance pour janvier est fortement haussière avec un Trend Score en progression de 7 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour janvier est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10. Ce titre est présent dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en janvier.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY, qui suit l'indice Standard & Poor's 500, remonte nettement de 4,26 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 27,08 %. La tendance pour ce mois-ci est haussière avec un Trend Score en progression de 6 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour janvier est faible avec un Risk Score en progression de 3 sur 10. Cet ETF est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en janvier.
GLD SPDR Gold
- Or
Le Tracker GLD de SPDR, qui mesure la performance de l'or, se redresse fortement de 3,30 % en décembre. La performance glissante de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de -4,49 %. La tendance pour janvier est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour janvier est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
L'ETF MDY, qui mesure l'indice S&P MidCap 400, se redresse fortement de 4,84 % en décembre. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 23,39 %. La tendance pour janvier est positive avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour janvier est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
Le Tracker TLT de iShares, qui suit les obligations du Trésor américain à long terme, se replie à 2,24 % en décembre. La performance sur une période d'un an de ce Fonds négocié en bourse est de -5,73 %. La tendance pour janvier est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Fonds négocié en bourse pour janvier est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10. Cet ETF est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
Le Tracker VGK de Vanguard, qui réplique les entreprises situées sur les principaux marchés européens, remonte nettement de 4,12 % en décembre. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 13,33 %. La tendance pour janvier est légèrement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 3 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour janvier est moyen avec un Risk Score en retrait de 4 sur 10. Cet ETF est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Tracker IWM, qui suit un indice d'actions américaines à faible capitalisation, reprend 1,96 % en décembre. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 13,27 %. La tendance pour janvier est légèrement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 2 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour janvier est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
Le Tracker EFA, qui réplique les performances d'un large éventail d'entreprises en Europe, en Australie et en Extrême-Orient, remonte de 2,39 % en décembre. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de 8,33 %. La tendance pour janvier est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 2 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour janvier est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en janvier.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Tracker LQD, qui cherche à suivre un indice composé d'obligations de sociétés U.S., cède 0,41 % en décembre. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -4,35 %. La tendance pour janvier est légèrement à la hausse avec un Trend Score inchangé de 1 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour janvier est faible avec un Risk Score en retrait de 1 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui réplique un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, a perdu 0,69 % en décembre. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -3,36 %. La tendance pour janvier est légèrement à la hausse avec un Trend Score stable de 1 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour janvier est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10. Ce Tracker est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en janvier.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui suit des obligations US à haut rendement, reprend 1,63 % en décembre. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 0 %. La tendance pour janvier est légèrement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour janvier est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10. Ce Tracker est investi dans le portefeuille US Balanced en janvier.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
Le Tracker EWJ, qui réplique les performances des plus grandes entreprises japonaises, remonte de 0,95 % en décembre. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de -1,49 %. La tendance pour janvier est baissière. Le niveau de risque de ce titre pour janvier est faible avec un Risk Score en retrait de 2 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui cherche à suivre un indice composé de sociétés des pays émergents, rebondit de 0,02 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -5,88 %. La tendance pour ce mois-ci est baissière. Le niveau de risque de cet ETF pour janvier est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui cherche à suivre l'indice Vanguard Total Bond Market, recule de 0,78 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -4,55 %. La tendance pour ce mois-ci est à la baisse. Le niveau de risque de cet ETF pour janvier est faible avec un Risk Score stable de 2 sur 10.
Avertissement
Cette communication est uniquement destinée à des fins d'information et d'éducation et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement,
une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers.
Natevia n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication,
qui a été préparée en utilisant des informations disponibles publiquement.
Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.