La stratégie algorithmique combine un modèle de suivi de tendances et d'allocation d'actifs pour prendre des positions sur des ETFs.
La stratégie vise à fournir une exposition équilibrée au marché action et au marché obligataire américain, avec des rendements attractifs et des pertes moindres en période de tension sur les marchés.
La stratégie combine une stratégie obligataire (30%) avec une stratégie action (70%), sur le marché américain.

La stratégie cherche à minimiser les pertes lors des replis du marché. Elle a enregistré une perte inférieure (-11,45%) comparativement à une stratégie d'Achat-Conservation (-23%) lors de la crise financière en 2008-2009.

Le portefeuille est mis à jour tous les mois. Le portefeuille ne détient que des positions acheteuses (positions longues).

Commencez ici chaque mois

Stratégie d'allocation

Stratégie Obligations30%

Stratégie Actions70%

Stratégie Obligations

La stratégie vise à fournir une exposition au marché obligataire américain uniquement pendant les tendances à la hausse de ce marché.
Si l’on constate une tendance positive du marché obligataire américain, le portefeuille est alloué à une sélection d'un à deux ETFs les plus performants parmi : JNK (Obligations à haut rendement), BND (Total du marché obligataire US) et LQD (Obligations d'entreprises). Les ETFs achetés sont ceux qui ont la meilleure dynamique (performance). Dans le cas d'une tendance à la baisse du marché obligataire américain, le portefeuille est alloué à un ETF de titres du Trésor américain à moyen terme (IEF).

Obligations détection de tendances

Tendance haussière
sur les actifs

Acheter/Conserver de 1 à 2 ETFs
les plus performants parmi :
BND LQD JNK

Pas de tendance haussière
sur les actifs

Acheter/Conserver l'ETFIEF

Stratégie Actions

La stratégie vise à fournir une exposition au marché boursier américain uniquement pendant les tendances à la hausse.
Si l’on constate une tendance positive sur l'indice S&P 500, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à l'un des trois ETFs d'actions américaines : S&P 500 (SPY), Nasdaq (QQQ) ou Valeurs moyennes (MDY). L'ETF acheté est celui qui a la meilleure dynamique (performance). Si la tendance est à la baisse, nous présumons un environnement de marché Sans-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'obligations du Trésor américain de 20 ans et plus (TLT).

Indice S&P 500 détection de tendances

Environnement de marché
À-Risque

Acheter/Conserver l'ETF
le plus performant parmi :
QQQ SPY MDY

Environnement de marché
Sans-Risque

Acheter/Conserver l'ETFTLT

Natevia ne garantit pas l'exactitude, la pertinence, l'exhaustivité ni la disponibilité des informations et n'accepte aucune responsabilité quant aux possibles erreurs ou omissions, quelle qu'en soit la cause, ni quant aux résultats obtenus suite à l'utilisation de ces informations.

Le rééquilibrage de la composition du portefeuille est effectué par Natevia sur la base de données disponibles publiquement et peut être retardé. Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil d'investissement.

Les données relatives au prix sont fournies à titre d'information uniquement. Résultats calculés rétroactivement.

Stratégie US Balanced

Stratégie US Balanced

  ETF - États-Unis

Risque  4

Rendement  +14,86 %

Perte maximale-14,64 %

Allocation d'actifs

BND15 %
LQD15 %
TLT70 %
Cette stratégie passe des ordres sur les marchés une fois par mois

Dernière mise à jour :
23/04/2025

Dernier jour de trading :
31/03/2025

Prochain jour de trading :
30/04/2025

Année de départ :
2007

Actif de référence:
SPY

Portefeuille Acheter & Conserver:
QQQ 14 %, SPY 14 %, MDY 14 %, TLT 30 %, LQD 14 %, IEF 14 %

Liste des ETFs négociés :

BND
Total marché obligataire US

LQD
Obligations de sociétés américaines

JNK
Obligations à haut rendement

IEF
Titres du Trésor US à moyen terme

QQQ
Nasdaq 100

SPY
S&P 500

MDY
Midcap 400

TLT
Bons du Trésor américain à long terme

Résumé

Montant initialMontant finalTCAC Ecart-type Meilleure annéePire annéePerte maximaleRatio de Sharpe
Portefeuille10 000 $126 746 $14,86 %11,02 %35,84 %-12,61 %-14,64 %1,24
Acheter & Conserver10 000 $40 003 $7,86 %10,02 %26,30 %-24,90 %-26,91 %0,72
Actif de référence10 000 $53 081 $9,53 %15,59 %32,10 %-36,54 %-50,44 %0,61
AnnéePerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
2007 +9,51 %10 951 $ +8,89 % +5,29 %
2008 +35,84 %14 876 $-2,60 %-36,54 %
2009 +25,27 %18 635 $ +1,28 % +26,06 %
2010 +21,60 %22 660 $ +12,87 % +14,92 %
2011 +25,89 %28 526 $ +14,54 % +1,88 %
2012 +8,59 %30 978 $ +8,70 % +15,87 %
2013 +24,74 %38 640 $ +6,60 % +32,10 %
2014 +11,87 %43 226 $ +16,22 % +13,40 %
2015 +1,80 %44 006 $ +1,08 % +1,23 %
2016 +20,34 %52 958 $ +6,75 % +11,95 %
2017 +19,76 %63 425 $ +15,41 % +21,62 %
2018 +9,80 %69 641 $-3,04 %-4,55 %
2019 +13,70 %79 183 $ +23,45 % +31,12 %
2020 +25,89 %99 686 $ +24,16 % +18,29 %
2021 +23,09 %122 708 $ +14,36 % +28,67 %
2022-12,61 %107 237 $-24,90 %-18,15 %
2023 +13,72 %121 954 $ +26,30 % +26,12 %
2024 +8,98 %132 902 $ +15,13 % +24,85 %
2025-4,63 %126 746 $-7,44 %-8,36 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January0,00 %10 000 $ +0,31 % +1,67 %
February0,00 %10 000 $ +1,18 %-1,95 %
March0,00 %10 000 $-0,22 % +1,15 %
April0,00 %10 000 $ +2,18 % +4,40 %
May +3,21 %10 321 $ +0,57 % +3,37 %
June-1,66 %10 150 $-0,89 %-1,45 %
July +0,57 %10 207 $ +0,02 %-3,11 %
August +2,63 %10 476 $ +1,87 % +1,27 %
September +3,78 %10 872 $ +1,81 % +3,84 %
October +5,27 %11 445 $ +2,39 % +1,35 %
November-4,17 %10 968 $-0,07 %-3,85 %
December-0,16 %10 951 $-0,54 %-1,12 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January +2,34 %11 207 $-1,89 %-6,00 %
February-0,41 %11 161 $-1,15 %-2,56 %
March +1,46 %11 325 $ +0,70 %-0,89 %
April-1,61 %11 142 $ +1,56 % +4,73 %
May +3,73 %11 558 $ +0,32 % +1,50 %
June +2,19 %11 811 $-2,60 %-8,30 %
July-0,05 %11 805 $-0,20 %-0,89 %
August +2,36 %12 084 $ +1,65 % +1,53 %
September +0,88 %12 190 $-5,52 %-9,34 %
October-2,18 %11 924 $-7,23 %-16,37 %
November +12,31 %13 392 $ +3,94 %-6,89 %
December +11,08 %14 876 $ +8,72 % +0,97 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January-9,66 %13 438 $-7,68 %-8,12 %
February-1,96 %13 175 $-3,63 %-10,61 %
March +3,47 %13 632 $ +4,50 % +8,22 %
April +8,31 %14 765 $ +0,43 % +9,81 %
May +3,38 %15 264 $-0,25 % +5,78 %
June +1,31 %15 464 $ +1,00 %-0,06 %
July +7,57 %16 634 $ +3,47 % +7,38 %
August +1,21 %16 836 $ +2,04 % +3,66 %
September +5,12 %17 698 $ +2,88 % +3,51 %
October-3,28 %17 117 $-2,02 %-1,90 %
November +4,79 %17 937 $ +2,83 % +6,10 %
December +3,89 %18 635 $-1,62 % +1,89 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January-4,38 %17 819 $-0,22 %-3,60 %
February +3,71 %18 480 $ +1,46 % +3,09 %
March +5,48 %19 492 $ +1,71 % +6,03 %
April +3,46 %20 167 $ +2,52 % +1,53 %
May-5,89 %18 978 $-0,87 %-7,88 %
June +4,76 %19 882 $ +0,81 %-5,13 %
July-0,23 %19 836 $ +2,34 % +6,77 %
August +6,54 %21 134 $ +2,13 %-4,46 %
September-1,17 %20 887 $ +2,67 % +8,87 %
October +4,82 %21 895 $ +0,02 % +3,79 %
November-0,63 %21 756 $-0,60 %0,00 %
December +4,16 %22 660 $ +0,27 % +6,63 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January +1,93 %23 098 $-0,04 % +2,31 %
February +3,58 %23 924 $ +2,03 % +3,45 %
March +1,73 %24 337 $ +0,18 % +0,01 %
April +2,45 %24 935 $ +2,40 % +2,88 %
May-0,38 %24 840 $ +1,12 %-1,11 %
June-1,95 %24 357 $-1,70 %-1,67 %
July +3,68 %25 254 $ +1,72 %-1,99 %
August +7,08 %27 042 $ +1,53 %-5,46 %
September +9,64 %29 649 $ +2,32 %-6,89 %
October-2,52 %28 904 $ +2,36 % +10,82 %
November-2,36 %28 221 $-0,10 %-0,40 %
December +1,08 %28 526 $ +1,91 % +1,04 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January +5,33 %30 045 $ +2,55 % +4,60 %
February +3,74 %31 169 $ +0,96 % +4,31 %
March +3,14 %32 147 $-0,57 % +3,19 %
April-0,46 %31 999 $ +1,79 %-0,66 %
May-5,37 %30 280 $ +1,12 %-5,97 %
June-1,04 %29 967 $ +0,53 % +4,03 %
July +3,37 %30 976 $ +2,26 % +1,17 %
August-0,91 %30 696 $ +0,85 % +2,49 %
September +0,89 %30 970 $-0,23 % +2,52 %
October-3,36 %29 930 $-1,11 %-1,81 %
November +1,70 %30 440 $ +1,05 % +0,56 %
December +1,77 %30 978 $-0,76 % +0,89 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January +4,83 %32 475 $ +0,27 % +5,09 %
February +0,79 %32 731 $ +1,00 % +1,27 %
March +3,69 %33 940 $ +1,33 % +3,77 %
April +1,02 %34 287 $ +2,67 % +1,91 %
May +0,82 %34 569 $-2,01 % +2,35 %
June-2,33 %33 763 $-2,62 %-1,33 %
July +4,31 %35 219 $ +1,84 % +5,14 %
August-3,11 %34 123 $-1,66 %-2,98 %
September +3,93 %35 464 $ +2,42 % +3,15 %
October +3,95 %36 866 $ +2,63 % +4,61 %
November +2,58 %37 818 $ +0,22 % +2,95 %
December +2,17 %38 640 $ +0,51 % +2,58 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January-1,02 %38 247 $ +1,25 %-3,51 %
February +4,14 %39 830 $ +2,47 % +4,53 %
March-1,95 %39 052 $-0,22 % +0,83 %
April-0,76 %38 757 $ +0,67 % +0,69 %
May +1,98 %39 525 $ +2,58 % +2,31 %
June +1,59 %40 152 $ +1,29 % +2,05 %
July +0,43 %40 323 $-0,45 %-1,34 %
August +3,97 %41 922 $ +3,95 % +3,93 %
September-0,86 %41 561 $-1,88 %-1,37 %
October +2,15 %42 454 $ +2,42 % +2,34 %
November +3,47 %43 929 $ +2,58 % +2,73 %
December-1,60 %43 226 $ +0,61 %-0,25 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January +0,15 %43 291 $ +3,01 %-2,95 %
February +3,04 %44 607 $ +0,15 % +5,60 %
March +1,04 %45 071 $-0,01 %-1,56 %
April-1,05 %44 598 $-0,98 % +0,98 %
May +1,70 %45 356 $-0,07 % +1,28 %
June-2,21 %44 355 $-2,51 %-2,02 %
July +3,64 %45 968 $ +2,76 % +2,25 %
August-4,78 %43 769 $-3,18 %-6,07 %
September +1,85 %44 578 $-0,24 %-2,54 %
October-0,38 %44 411 $ +3,72 % +8,47 %
November +0,30 %44 545 $ +0,02 % +0,36 %
December-1,21 %44 006 $-1,36 %-1,72 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January +4,89 %46 157 $-0,69 %-4,96 %
February +2,41 %47 270 $ +1,11 %-0,08 %
March +0,61 %47 557 $ +3,48 % +6,70 %
April +1,13 %48 093 $-0,47 % +0,39 %
May +1,54 %48 834 $ +1,49 % +1,69 %
June +1,05 %49 349 $ +2,49 % +0,35 %
July +3,40 %51 025 $ +3,14 % +3,63 %
August +1,04 %51 555 $-0,14 % +0,12 %
September +1,65 %52 406 $-0,13 % +0,01 %
October-1,36 %51 695 $-2,53 %-1,73 %
November +0,34 %51 873 $-1,76 % +3,67 %
December +2,09 %52 958 $ +0,75 % +2,02 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January +1,53 %53 766 $ +1,79 % +1,78 %
February +2,21 %54 952 $ +2,47 % +3,91 %
March +1,38 %55 711 $ +0,18 % +0,12 %
April +2,23 %56 954 $ +1,52 % +0,99 %
May +3,09 %58 715 $ +1,72 % +1,41 %
June-1,54 %57 809 $-0,02 % +0,64 %
July +3,10 %59 602 $ +1,24 % +2,05 %
August +1,57 %60 538 $ +1,43 % +0,29 %
September-0,28 %60 366 $-0,06 % +2,01 %
October +3,28 %62 348 $ +1,68 % +2,35 %
November +1,33 %63 176 $ +1,56 % +3,05 %
December +0,39 %63 425 $ +0,96 % +1,21 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January +5,75 %67 070 $ +2,02 % +5,62 %
February-1,18 %66 277 $-2,56 %-3,63 %
March-2,50 %64 619 $-0,39 %-2,73 %
April-0,05 %64 587 $-0,68 % +0,52 %
May +1,70 %65 683 $ +3,00 % +2,42 %
June +0,35 %65 911 $ +0,56 % +0,57 %
July +1,80 %67 094 $ +1,19 % +3,69 %
August +4,28 %69 965 $ +2,83 % +3,18 %
September-0,28 %69 766 $-0,97 % +0,59 %
October-6,42 %65 287 $-5,65 %-6,89 %
November +1,65 %66 364 $ +1,18 % +1,85 %
December +4,94 %69 641 $-3,24 %-8,78 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January +0,60 %70 057 $ +5,15 % +7,98 %
February +2,98 %72 144 $ +1,38 % +3,23 %
March +3,37 %74 578 $ +3,10 % +1,80 %
April +4,13 %77 654 $ +2,02 % +4,07 %
May-5,91 %73 065 $-2,11 %-6,36 %
June +1,33 %74 039 $ +4,58 % +6,94 %
July +1,12 %74 866 $ +1,03 % +1,51 %
August-0,19 %74 723 $ +2,28 %-1,67 %
September +0,44 %75 054 $-0,04 % +1,94 %
October-0,67 %74 554 $ +1,31 % +2,20 %
November +3,00 %76 793 $ +1,81 % +3,61 %
December +3,11 %79 183 $ +0,95 % +2,90 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January +2,44 %81 118 $ +2,91 %-0,04 %
February-4,39 %77 560 $-1,87 %-7,90 %
March +3,30 %80 123 $-4,44 %-12,45 %
April +1,68 %81 468 $ +8,64 % +14,91 %
May +3,32 %84 171 $ +1,90 % +2,70 %
June +4,85 %88 252 $ +2,43 % +1,77 %
July +5,73 %93 312 $ +4,97 % +5,87 %
August +7,41 %100 223 $ +2,88 % +6,96 %
September-4,28 %95 938 $-2,48 %-3,74 %
October-2,14 %93 885 $-2,07 %-2,49 %
November +1,27 %95 073 $ +7,28 % +10,85 %
December +4,85 %99 686 $ +2,54 % +3,70 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January +0,68 %100 368 $-0,97 %-1,02 %
February +4,55 %104 931 $-0,49 % +2,77 %
March +3,67 %108 778 $ +0,42 % +4,53 %
April +3,25 %112 313 $ +4,04 % +5,28 %
May +0,19 %112 527 $-0,20 % +0,66 %
June +1,92 %114 683 $ +3,44 % +2,24 %
July +2,23 %117 245 $ +2,40 % +2,44 %
August +2,87 %120 605 $ +2,05 % +2,97 %
September-4,00 %115 776 $-3,72 %-3,99 %
October +4,26 %120 711 $ +4,70 % +6,27 %
November +1,00 %121 920 $ +0,80 %-0,80 %
December +0,65 %122 708 $ +1,33 % +4,62 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January-9,99 %110 444 $-6,16 %-5,27 %
February-0,54 %109 849 $-2,39 %-2,95 %
March0,00 %109 849 $ +0,74 % +3,75 %
April0,00 %109 849 $-9,83 %-8,76 %
May0,00 %109 849 $-0,64 % +0,23 %
June0,00 %109 849 $-6,37 %-8,23 %
July0,00 %109 849 $ +8,24 % +9,19 %
August0,00 %109 849 $-4,37 %-4,07 %
September0,00 %109 849 $-8,79 %-9,23 %
October0,00 %109 849 $ +2,86 % +8,11 %
November0,00 %109 849 $ +5,29 % +5,55 %
December-2,38 %107 237 $-5,13 %-5,75 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January0,00 %107 237 $ +8,05 % +6,28 %
February-2,32 %104 749 $-2,27 %-2,51 %
March +7,51 %112 617 $ +4,73 % +3,70 %
April +0,46 %113 141 $ +0,48 % +1,59 %
May +5,14 %118 959 $ +1,64 % +0,46 %
June +4,49 %124 305 $ +4,70 % +6,47 %
July +3,10 %128 155 $ +2,16 % +3,27 %
August-1,18 %126 639 $-1,90 %-1,62 %
September-4,18 %121 346 $-5,19 %-4,74 %
October-4,40 %116 007 $-3,04 %-2,17 %
November0,00 %116 007 $ +9,28 % +9,12 %
December +5,13 %121 954 $ +6,07 % +4,56 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January +1,23 %123 453 $ +0,38 % +1,59 %
February +3,48 %127 748 $ +3,26 % +5,21 %
March +1,29 %129 402 $ +2,15 % +3,27 %
April-3,21 %125 243 $-4,66 %-4,03 %
May +3,59 %129 740 $ +4,70 % +5,05 %
June +2,63 %133 146 $ +3,40 % +3,52 %
July-0,48 %132 500 $ +1,10 % +1,21 %
August +1,27 %134 178 $ +1,32 % +2,33 %
September +1,96 %136 807 $ +2,08 % +2,10 %
October-1,34 %134 970 $-1,74 %-0,89 %
November +4,23 %140 675 $ +5,03 % +5,96 %
December-5,53 %132 902 $-2,39 %-2,40 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
January +1,70 %135 158 $ +2,08 % +2,68 %
February-2,29 %132 065 $-1,50 %-1,27 %
March-1,04 %130 690 $-4,77 %-5,56 %
April-3,02 %126 746 $-3,33 %-4,28 %
PériodePerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de référence
1 an +1,20 % +5,56 % +8,01 %
2 ans +12,02 % +21,12 % +32,19 %
3 ans +15,38 % +21,48 % +35,71 %
5 ans +55,58 % +36,89 % +94,10 %
7 ans +96,24 % +74,67 % +126,06 %
10 ans +184,20 % +109,43 % +204,39 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
31/01/200730/04/20073100% CASH
CASH : 0,00 %
0,00 % +3,16 % +3,57 %
30/04/200731/05/2007130% LQD
70% MDY
LQD : -1,23 %
MDY : +5,13 %
+3,22 % +0,57 % +3,39 %
31/05/200729/06/2007170% MDY
30% IEF
MDY : -2,17 %
IEF : -0,47 %
-1,66 %-0,89 %-1,46 %
29/06/200731/08/2007230% IEF
70% QQQ
IEF : +4,57 %
QQQ : +2,67 %
+3,24 % +1,89 %-1,89 %
31/08/200731/12/2007415% IEF
70% QQQ
15% LQD
IEF : +5,32 %
QQQ : +4,97 %
LQD : +1,92 %
+4,57 % +3,60 % +0,06 %
31/12/200731/01/2008115% IEF
15% LQD
70% TLT
IEF : +3,36 %
LQD : +2,57 %
TLT : +2,09 %
+2,35 %-1,89 %-6,05 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
31/01/200830/04/2008315% LQD
70% TLT
15% BND
LQD : -0,07 %
TLT : -0,85 %
BND : +0,14 %
-0,58 % +1,10 % +1,15 %
30/04/200830/05/2008115% BND
15% IEF
70% QQQ
BND : -0,99 %
IEF : -1,78 %
QQQ : +5,93 %
+3,74 % +0,32 % +1,51 %
30/05/200829/08/2008330% IEF
70% TLT
IEF : +3,43 %
TLT : +5,08 %
+4,59 %-1,19 %-7,78 %
29/08/200831/10/2008270% TLT
30% BND
TLT : -0,41 %
BND : -3,45 %
-1,32 %-12,34 %-24,38 %
31/10/200828/11/2008170% TLT
30% IEF
TLT : +14,34 %
IEF : +7,75 %
+12,36 % +3,94 %-6,96 %
28/11/200831/12/2008170% TLT
30% BND
TLT : +13,65 %
BND : +5,14 %
+11,10 % +8,72 % +0,98 %
31/12/200827/02/2009270% TLT
15% BND
15% LQD
TLT : -14,40 %
BND : -2,65 %
LQD : -6,91 %
-11,51 %-11,03 %-18,07 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
27/02/200931/03/2009170% TLT
15% BND
15% IEF
TLT : +4,05 %
BND : +1,09 %
IEF : +3,31 %
+3,50 % +4,50 % +8,33 %
31/03/200930/04/2009130% IEF
70% QQQ
IEF : -2,74 %
QQQ : +13,06 %
+8,32 % +0,43 % +9,93 %
30/04/200929/05/2009170% QQQ
15% JNK
15% BND
QQQ : +3,21 %
JNK : +7,04 %
BND : +0,67 %
+3,40 %-0,25 % +5,85 %
29/05/200930/06/2009115% JNK
15% LQD
70% MDY
JNK : +1,73 %
LQD : +2,89 %
MDY : +0,89 %
+1,32 % +1,00 %-0,07 %
30/06/200931/08/2009215% JNK
15% LQD
70% QQQ
JNK : +6,49 %
LQD : +6,00 %
QQQ : +10,03 %
+8,89 % +5,58 % +11,43 %
31/08/200930/10/2009215% JNK
15% LQD
70% MDY
JNK : +5,87 %
LQD : +1,25 %
MDY : +0,89 %
+1,69 % +0,80 % +1,55 %
30/10/200930/11/2009115% JNK
15% LQD
70% SPY
JNK : +1,40 %
LQD : +1,95 %
SPY : +6,16 %
+4,81 % +2,83 % +6,16 %
30/11/200929/01/2010215% JNK
15% LQD
70% QQQ
JNK : +3,85 %
LQD : -0,85 %
QQQ : -1,59 %
-0,66 %-1,84 %-1,79 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
29/01/201026/02/2010115% JNK
15% LQD
70% MDY
JNK : +0,66 %
LQD : +0,51 %
MDY : +5,06 %
+3,72 % +1,46 % +3,12 %
26/02/201031/03/2010115% JNK
70% MDY
15% BND
JNK : +3,46 %
MDY : +7,17 %
BND : -0,22 %
+5,51 % +1,71 % +6,09 %
31/03/201028/05/2010215% JNK
70% MDY
15% LQD
JNK : -3,44 %
MDY : -3,18 %
LQD : +0,57 %
-2,66 % +1,63 %-6,52 %
28/05/201031/08/2010315% LQD
15% BND
70% TLT
LQD : +8,47 %
BND : +3,92 %
TLT : +13,59 %
+11,37 % +5,37 %-3,25 %
31/08/201030/09/2010115% LQD
70% TLT
15% JNK
LQD : +0,46 %
TLT : -2,52 %
JNK : +3,55 %
-1,16 % +2,67 % +8,96 %
30/09/201030/11/2010215% LQD
15% JNK
70% QQQ
LQD : -1,87 %
JNK : +0,95 %
QQQ : +6,14 %
+4,16 %-0,59 % +3,82 %
30/11/201031/12/2010130% JNK
70% QQQ
JNK : +2,74 %
QQQ : +4,77 %
+4,16 % +0,27 % +6,69 %
31/12/201028/02/2011230% JNK
70% MDY
JNK : +3,34 %
MDY : +6,55 %
+5,59 % +1,99 % +5,88 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
28/02/201131/05/2011315% JNK
70% MDY
15% LQD
JNK : +2,15 %
MDY : +4,32 %
LQD : +3,24 %
+3,83 % +3,74 % +1,75 %
31/05/201130/06/2011170% MDY
15% LQD
15% BND
MDY : -2,54 %
LQD : -0,80 %
BND : -0,38 %
-1,96 %-1,70 %-1,69 %
30/06/201131/10/2011415% LQD
15% BND
70% TLT
LQD : +5,73 %
BND : +4,12 %
TLT : +24,67 %
+18,75 % +8,16 %-4,41 %
31/10/201130/11/2011115% LQD
15% BND
70% QQQ
LQD : -3,16 %
BND : -0,06 %
QQQ : -2,69 %
-2,37 %-0,10 %-0,41 %
30/11/201130/12/2011130% BND
70% SPY
BND : +1,18 %
SPY : +1,04 %
+1,08 % +1,91 % +1,04 %
30/12/201129/02/2012215% JNK
15% LQD
70% MDY
JNK : +4,84 %
LQD : +3,81 %
MDY : +11,40 %
+9,28 % +3,53 % +9,18 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
29/02/201231/05/2012315% JNK
15% LQD
70% QQQ
JNK : -3,19 %
LQD : +0,40 %
QQQ : -3,49 %
-2,86 % +2,34 %-3,63 %
31/05/201231/08/2012315% LQD
15% BND
70% TLT
LQD : +4,33 %
BND : +1,46 %
TLT : +0,73 %
+1,38 % +3,68 % +7,93 %
31/08/201231/10/2012215% LQD
15% JNK
70% QQQ
LQD : +2,46 %
JNK : +1,62 %
QQQ : -4,44 %
-2,50 %-1,33 % +0,67 %
31/10/201231/01/2013315% LQD
15% JNK
70% MDY
LQD : -2,04 %
JNK : +2,86 %
MDY : +12,05 %
+8,56 % +0,56 % +6,66 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
31/01/201330/04/2013330% JNK
70% MDY
JNK : +3,88 %
MDY : +6,34 %
+5,60 % +5,07 % +7,14 %
30/04/201331/05/2013115% JNK
15% LQD
70% SPY
JNK : -2,31 %
LQD : -3,22 %
SPY : +2,36 %
+0,82 %-2,01 % +2,36 %
31/05/201328/06/2013130% JNK
70% QQQ
JNK : -2,20 %
QQQ : -2,40 %
-2,34 %-2,62 %-1,33 %
28/06/201331/07/2013170% QQQ
30% IEF
QQQ : +6,31 %
IEF : -0,35 %
+4,31 % +1,84 % +5,17 %
31/07/201330/08/2013130% IEF
70% MDY
IEF : -1,42 %
MDY : -3,86 %
-3,13 %-1,66 %-3,00 %
30/08/201330/09/2013130% IEF
70% QQQ
IEF : +1,85 %
QQQ : +4,83 %
+3,94 % +2,42 % +3,16 %
30/09/201331/10/2013115% IEF
70% QQQ
15% JNK
IEF : +0,78 %
QQQ : +4,96 %
JNK : +2,49 %
+3,96 % +2,63 % +4,63 %
31/10/201331/03/2014570% QQQ
15% JNK
15% LQD
QQQ : +6,92 %
JNK : +4,21 %
LQD : +3,10 %
+5,94 % +4,28 % +7,43 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
31/03/201430/04/2014115% JNK
15% LQD
70% MDY
JNK : +0,55 %
LQD : +1,33 %
MDY : -1,49 %
-0,76 % +0,67 % +0,70 %
30/04/201430/06/2014215% JNK
15% LQD
70% SPY
JNK : +1,88 %
LQD : +1,52 %
SPY : +4,43 %
+3,61 % +3,90 % +4,43 %
30/06/201431/07/2014115% JNK
15% LQD
70% QQQ
JNK : -2,38 %
LQD : -0,32 %
QQQ : +1,18 %
+0,42 %-0,45 %-1,34 %
31/07/201431/12/2014515% LQD
70% QQQ
15% BND
LQD : +2,44 %
QQQ : +9,33 %
BND : +2,19 %
+7,23 % +7,81 % +7,54 %
31/12/201431/03/2015315% LQD
15% BND
70% MDY
LQD : +2,48 %
BND : +1,62 %
MDY : +5,26 %
+4,30 % +3,16 % +0,88 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
31/03/201530/04/2015115% LQD
70% MDY
15% JNK
LQD : -1,19 %
MDY : -1,48 %
JNK : +1,05 %
-1,06 %-0,98 % +0,98 %
30/04/201529/05/2015130% JNK
70% QQQ
JNK : +0,43 %
QQQ : +2,25 %
+1,70 %-0,07 % +1,29 %
29/05/201530/06/2015115% JNK
70% QQQ
15% BND
JNK : -2,05 %
QQQ : -2,48 %
BND : -1,11 %
-2,21 %-2,51 %-2,03 %
30/06/201531/08/2015270% QQQ
30% IEF
QQQ : -2,58 %
IEF : +1,60 %
-1,33 %-0,50 %-3,97 %
31/08/201530/09/2015130% IEF
70% TLT
IEF : +1,58 %
TLT : +1,97 %
+1,85 %-0,24 %-2,55 %
30/09/201530/10/2015115% IEF
70% TLT
15% BND
IEF : -0,64 %
TLT : -0,41 %
BND : +0,03 %
-0,38 % +3,72 % +8,51 %
30/10/201531/12/2015215% IEF
15% BND
70% QQQ
IEF : -0,88 %
BND : -0,57 %
QQQ : -1,00 %
-0,92 %-1,34 %-1,37 %
31/12/201529/01/2016130% IEF
70% TLT
IEF : +3,33 %
TLT : +5,57 %
+4,90 %-0,69 %-4,98 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
29/01/201629/02/2016170% TLT
30% BND
TLT : +3,09 %
BND : +0,85 %
+2,42 % +1,11 %-0,08 %
29/02/201631/03/2016170% TLT
15% BND
15% LQD
TLT : -0,09 %
BND : +0,88 %
LQD : +3,61 %
+0,61 % +3,48 % +6,73 %
31/03/201629/04/2016115% BND
15% LQD
70% MDY
BND : +0,41 %
LQD : +1,55 %
MDY : +1,19 %
+1,13 %-0,47 % +0,39 %
29/04/201629/07/2016315% LQD
70% MDY
15% JNK
LQD : +3,89 %
MDY : +7,08 %
JNK : +3,77 %
+6,11 % +7,28 % +5,78 %
29/07/201631/10/2016315% LQD
15% JNK
70% QQQ
LQD : -1,66 %
JNK : +2,12 %
QQQ : +1,78 %
+1,32 %-2,79 %-1,61 %
31/10/201630/11/2016130% JNK
70% QQQ
JNK : +0,13 %
QQQ : +0,44 %
+0,35 %-1,76 % +3,68 %
30/11/201628/02/2017330% JNK
70% MDY
JNK : +4,57 %
MDY : +6,56 %
+5,96 % +5,09 % +7,93 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
28/02/201728/04/2017215% JNK
15% IEF
70% QQQ
JNK : +0,73 %
IEF : +1,19 %
QQQ : +4,81 %
+3,66 % +1,70 % +1,12 %
28/04/201731/05/2017115% JNK
70% QQQ
15% LQD
JNK : +1,14 %
QQQ : +3,90 %
LQD : +1,33 %
+3,10 % +1,72 % +1,41 %
31/05/201730/06/2017170% QQQ
15% LQD
15% BND
QQQ : -2,32 %
LQD : +0,48 %
BND : +0,05 %
-1,54 %-0,02 % +0,64 %
30/06/201731/08/2017270% QQQ
15% LQD
15% JNK
QQQ : +6,22 %
LQD : +1,45 %
JNK : +1,06 %
+4,73 % +2,68 % +2,35 %
31/08/201729/09/2017170% QQQ
15% LQD
15% BND
QQQ : -0,29 %
LQD : -0,05 %
BND : -0,47 %
-0,28 %-0,06 % +2,01 %
29/09/201730/11/2017270% QQQ
15% LQD
15% JNK
QQQ : +6,67 %
LQD : +0,07 %
JNK : -0,15 %
+4,66 % +3,26 % +5,49 %
30/11/201729/12/2017115% LQD
15% JNK
70% MDY
LQD : +1,22 %
JNK : +0,30 %
MDY : +0,24 %
+0,40 % +0,96 % +1,21 %
29/12/201731/01/2018115% LQD
15% BND
70% QQQ
LQD : -1,23 %
BND : -1,24 %
QQQ : +8,76 %
+5,76 % +2,02 % +5,64 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
31/01/201830/04/2018370% QQQ
30% IEF
QQQ : -4,84 %
IEF : -1,07 %
-3,71 %-3,60 %-5,79 %
30/04/201831/05/2018130% IEF
70% TLT
IEF : +0,99 %
TLT : +2,00 %
+1,70 % +3,00 % +2,43 %
31/05/201829/06/2018130% IEF
70% MDY
IEF : +0,20 %
MDY : +0,41 %
+0,35 % +0,56 % +0,58 %
29/06/201831/07/2018130% IEF
70% QQQ
IEF : -0,53 %
QQQ : +2,80 %
+1,80 % +1,19 % +3,70 %
31/07/201831/10/2018315% IEF
70% QQQ
15% JNK
IEF : -0,51 %
QQQ : -3,58 %
JNK : -0,78 %
-2,70 %-3,92 %-3,37 %
31/10/201831/12/2018230% IEF
70% TLT
IEF : +4,17 %
TLT : +7,75 %
+6,68 %-2,10 %-7,11 %
31/12/201831/01/2019170% TLT
30% BND
TLT : +0,38 %
BND : +1,11 %
+0,60 % +5,15 % +8,01 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
31/01/201928/02/2019115% BND
15% LQD
70% MDY
BND : -0,09 %
LQD : -0,20 %
MDY : +4,32 %
+2,98 % +1,38 % +3,24 %
28/02/201931/05/2019315% LQD
15% JNK
70% QQQ
LQD : +5,08 %
JNK : +0,57 %
QQQ : +0,62 %
+1,28 % +2,96 %-0,79 %
31/05/201928/06/2019115% LQD
15% BND
70% TLT
LQD : +3,25 %
BND : +1,25 %
TLT : +0,95 %
+1,34 % +4,58 % +6,96 %
28/06/201930/08/2019215% LQD
15% BND
70% SPY
LQD : +4,15 %
BND : +2,92 %
SPY : -0,19 %
+0,93 % +3,34 %-0,19 %
30/08/201930/09/2019115% LQD
15% BND
70% QQQ
LQD : -0,75 %
BND : -0,57 %
QQQ : +0,92 %
+0,45 %-0,04 % +1,95 %
30/09/201931/10/2019115% LQD
15% BND
70% TLT
LQD : +0,45 %
BND : +0,31 %
TLT : -1,11 %
-0,66 % +1,31 % +2,21 %
31/10/201928/02/2020415% LQD
15% JNK
70% QQQ
LQD : +4,60 %
JNK : +0,63 %
QQQ : +4,65 %
+4,04 % +3,79 %-1,85 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
28/02/202031/03/2020115% LQD
15% BND
70% TLT
LQD : -6,31 %
BND : -1,43 %
TLT : +6,38 %
+3,31 %-4,44 %-12,49 %
31/03/202030/04/2020130% BND
70% TLT
BND : +2,76 %
TLT : +1,22 %
+1,68 % +8,64 % +14,95 %
30/04/202030/06/2020215% BND
15% LQD
70% QQQ
BND : +1,34 %
LQD : +2,59 %
QQQ : +11,08 %
+8,35 % +4,38 % +4,53 %
30/06/202031/07/2020115% LQD
70% QQQ
15% IEF
LQD : +3,10 %
QQQ : +7,35 %
IEF : +0,85 %
+5,74 % +4,97 % +5,89 %
31/07/202030/09/2020215% LQD
70% QQQ
15% JNK
LQD : -2,21 %
QQQ : +4,69 %
JNK : -0,89 %
+2,82 % +0,33 % +2,97 %
30/09/202030/10/2020170% QQQ
15% JNK
15% BND
QQQ : -3,04 %
JNK : +0,47 %
BND : -0,56 %
-2,14 %-2,07 %-2,49 %
30/10/202030/11/2020130% IEF
70% TLT
IEF : +0,34 %
TLT : +1,66 %
+1,26 % +7,28 % +10,88 %
30/11/202026/02/2021315% JNK
15% LQD
70% MDY
JNK : +1,78 %
LQD : -3,91 %
MDY : +15,32 %
+10,40 % +1,04 % +5,50 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
26/02/202128/05/2021330% JNK
70% MDY
JNK : +1,78 %
MDY : +9,63 %
+7,28 % +4,27 % +10,79 %
28/05/202130/06/2021115% JNK
15% IEF
70% SPY
JNK : +1,32 %
IEF : +1,02 %
SPY : +2,24 %
+1,92 % +3,44 % +2,24 %
30/06/202130/07/2021115% JNK
15% LQD
70% QQQ
JNK : +0,18 %
LQD : +1,42 %
QQQ : +2,86 %
+2,24 % +2,40 % +2,44 %
30/07/202130/09/2021215% LQD
70% QQQ
15% BND
LQD : -1,78 %
QQQ : -1,15 %
BND : -1,23 %
-1,26 %-1,74 %-1,14 %
30/09/202129/10/2021130% JNK
70% SPY
JNK : -0,42 %
SPY : +6,28 %
+4,27 % +4,70 % +6,28 %
29/10/202130/11/2021130% JNK
70% QQQ
JNK : -1,30 %
QQQ : +2,00 %
+1,01 % +0,80 %-0,80 %
30/11/202131/12/2021170% QQQ
30% IEF
QQQ : +1,15 %
IEF : -0,52 %
+0,65 % +1,33 % +4,62 %
31/12/202124/01/2022170% QQQ
30% JNK
QQQ : -13,47 %
JNK : -1,92 %
-10,01 %-8,10 %-7,39 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
24/01/202228/02/2022133% TLT
67% CASH
TLT : -1,67 %
CASH : 0,00 %
-0,55 %-0,33 %-0,73 %
28/02/202230/11/20229100% CASH
CASH : 0,00 %
0,00 %-13,58 %-5,55 %
30/11/202230/12/2022130% IEF
70% MDY
IEF : -1,49 %
MDY : -2,77 %
-2,39 %-5,13 %-5,76 %
30/12/202231/01/20231100% CASH
CASH : 0,00 %
0,00 % +8,05 % +6,29 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
31/01/202328/02/2023115% LQD
15% BND
70% MDY
LQD : -4,17 %
BND : -2,67 %
MDY : -1,86 %
-2,33 %-2,27 %-2,51 %
28/02/202331/03/2023115% JNK
15% IEF
70% QQQ
JNK : +2,13 %
IEF : +3,72 %
QQQ : +9,49 %
+7,52 % +4,73 % +3,71 %
31/03/202328/04/2023115% JNK
70% QQQ
15% LQD
JNK : +0,13 %
QQQ : +0,51 %
LQD : +0,60 %
+0,47 % +0,48 % +1,60 %
28/04/202331/05/2023115% JNK
70% QQQ
15% BND
JNK : -1,25 %
QQQ : +7,88 %
BND : -1,16 %
+5,15 % +1,64 % +0,46 %
31/05/202330/06/2023170% QQQ
15% BND
15% LQD
QQQ : +6,30 %
BND : -0,22 %
LQD : +0,81 %
+4,50 % +4,70 % +6,48 %
30/06/202331/07/2023170% QQQ
30% JNK
QQQ : +3,86 %
JNK : +1,33 %
+3,10 % +2,16 % +3,27 %
31/07/202331/08/2023170% QQQ
15% JNK
15% LQD
QQQ : -1,48 %
JNK : +0,25 %
LQD : -1,23 %
-1,18 %-1,90 %-1,63 %
31/08/202329/09/2023130% JNK
70% MDY
JNK : -1,68 %
MDY : -5,26 %
-4,19 %-5,19 %-4,74 %
29/09/202331/10/2023130% IEF
70% TLT
IEF : -1,93 %
TLT : -5,46 %
-4,40 %-3,04 %-2,17 %
31/10/202330/11/20231100% CASH
CASH : 0,00 %
0,00 % +9,28 % +9,13 %
30/11/202328/03/2024415% LQD
15% JNK
70% QQQ
LQD : +3,97 %
JNK : +5,04 %
QQQ : +14,63 %
+11,59 % +12,30 % +15,43 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
28/03/202430/04/2024130% JNK
70% SPY
JNK : -1,33 %
SPY : -4,03 %
-3,22 %-4,66 %-4,03 %
30/04/202431/05/2024130% JNK
70% MDY
JNK : +1,57 %
MDY : +4,48 %
+3,61 % +4,70 % +5,06 %
31/05/202428/06/2024115% JNK
15% LQD
70% SPY
JNK : +0,48 %
LQD : +0,60 %
SPY : +3,53 %
+2,63 % +3,40 % +3,53 %
28/06/202431/07/2024115% JNK
15% BND
70% QQQ
JNK : +2,24 %
BND : +2,35 %
QQQ : -1,68 %
-0,49 % +1,10 % +1,21 %
31/07/202430/08/2024115% BND
70% QQQ
15% LQD
BND : +1,45 %
QQQ : +1,10 %
LQD : +1,87 %
+1,27 % +1,32 % +2,34 %
30/08/202430/09/2024115% BND
15% LQD
70% SPY
BND : +1,32 %
LQD : +1,96 %
SPY : +2,10 %
+1,96 % +2,08 % +2,10 %
30/09/202431/10/2024115% BND
15% LQD
70% MDY
BND : -2,46 %
LQD : -3,18 %
MDY : -0,71 %
-1,34 %-1,74 %-0,89 %
31/10/202429/11/2024130% JNK
70% QQQ
JNK : +1,66 %
QQQ : +5,35 %
+4,24 % +5,03 % +5,96 %
29/11/202431/12/2024115% JNK
15% LQD
70% MDY
JNK : -0,87 %
LQD : -2,68 %
MDY : -7,17 %
-5,55 %-2,39 %-2,41 %
31/12/202431/01/2025130% IEF
70% QQQ
IEF : +0,62 %
QQQ : +2,16 %
+1,70 % +2,08 % +2,69 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance Acheter & ConserverPerformance de la référence
31/01/202528/02/2025170% QQQ
30% JNK
QQQ : -3,68 %
JNK : +0,93 %
-2,30 %-1,50 %-1,27 %
28/02/202531/03/2025115% JNK
15% BND
70% TLT
JNK : -1,34 %
BND : +0,01 %
TLT : -1,21 %
-1,05 %-4,77 %-5,57 %
31/03/202523/04/2025115% BND
70% TLT
15% LQD
BND : -0,93 %
TLT : -3,73 %
LQD : -1,79 %
-3,02 %-3,33 %-4,29 %